國王讓人牽來一匹馬，殺死後掏空馬腹，把王子裝進去，連馬放在山下，然後和侍從躲在一邊觀看。過了一會，一群猛禽從天而至，把死馬哄抬起來，飛上了山頂。王子到了山頂，立即爬出馬腹，把悍鳥驚散，接著把山上的寶石給山下國王扔去。天黑了，國王得到了很多寶石，高高興興地返回了王宮，隻把王子一人扔在山巔。
王子在夜幕籠罩的山巔上，又饑又怕，毫無辦法，隻得點燃了那兩根赤毛。不過一會兒，聽得一聲嘶鳴，小馬從天而降，來到王子身旁。小馬告訴王子：“這山巔之上本是一個鳥國，前麵不遠處有鳥王居住的宮殿。我們去拜謁鳥王，肯定會得到鳥王款待的。”
王子騎上小馬，繞過幾道山脊，便看到一座巍峨的宮殿。走進宮殿，大廳裏坐著一位銀白長須的老人。王子向老人施過禮，敘說了自己的遭遇。這老人正是鳥王。他非常同情王子，便讓他和小馬在宮中住下來，並讓他們做一些有益於鳥國的事情。
有一天，王子正在花園賞花，突然見兩隻鴿子落在花園旁邊的湖麵上，一下子變成兩個美麗的姑娘。她們在湖裏嬉戲遊玩了一會，便又變成兩隻鴿子飛走了。王子被這情景驚呆了，半天才緩過神來，立即回宮把這奇事告訴了鳥王。鳥王捋著長須說：“這是兩個仙女變成的鴿子，住在離這裏十分遙遠的一個鳥國中。她們每個禮拜五都要來這兒洗澡，然後再飛回去。”從此，每到禮拜五，王子就守候在花園，癡迷地看著兩個仙女戲水遊玩。
鳥王看出了王子的心思，便告訴他：“你若有心娶她們中的一個為妻，等到下禮拜五，你先躲在一邊，等她們變成姑娘下湖後，出來拿走你最喜歡的那個姑娘的白鴿衣，使她無法變成鴿子飛去，她就會答應和你成親的。”
王子記住了鳥王的話，便在第二個禮拜五躲到湖邊。過了一會兒，兩隻潔白的鴿子從藍天上飛落到湖邊，忽兒變成兩個美麗的姑娘，笑著遊進了碧綠的湖水之中。這時，王子立即過去拿走了自己最喜愛的姑娘的白鴿衣，並放下一件事先準備好的繡裙。兩個姑娘洗完澡來到湖邊，看見王子站在一旁，一個立即穿上鴿衣飛上了天；另一個美麗的姑娘卻找不到鴿衣，隻好央求王子。王子趁機向她表露了自己的愛慕之情。姑娘見他英俊年少，又難於要回鴿衣，便含羞應諾了。王子得到姑娘的許諾，欣喜若狂，馬上給姑娘穿上繡裙，把她帶到了鳥王麵前。鳥王以長者的身份為他們舉行了婚禮。群鳥起舞，百鳥唱鳴，為他們祝福。小馬也揚蹄歡騰，馱著王子和姑娘馳騁在花木茂盛的鳥國。
過了一些時間，王子想念年邁的父王，渴望回到故鄉去。鳥王怕王子回去再遭陷害，執意不肯讓他們下山。王子沒有辦法，隻得讓小馬先去故鄉看看，帶個消息回來。
這天，王子正和妻子在湖邊彈琴，小馬突然來到他們身邊，歡快地告訴他們：“親愛的王子，我們啟程回家吧，父王正盼望你早日歸去。”
原來，自從王子和小馬逃走後，王後和巫婆竟想謀害國王，篡奪王位，被國王識破，便廢黜了王後，懲治了巫婆。現在，國王日夜思念王子，非常後悔輕信王後巫婆的讒言。
王子聽到這個消息，便辭別了鳥王，和妻子騎著小馬回到故鄉。王子一到王宮，立即去拜謁父王，仙女卻趁機找到了白鴿衣穿在身上，變成鴿子飛出王宮。
王子見過父王，回來找妻子時，發現妻子已變成鴿子在空中盤旋。見王子出來，她開口說：“你若誠心娶我，就按人間的規矩，親自去喀拉塔格山迎親。”說完，便消失在遼闊的藍天。
王子聽了鴿子的話，急得連宮門都沒進，騎上小馬，朝著妻子消失的方向追去。小馬馱著王子，追了好幾天，又來到了那座城市。在城外，正好遇到國王出來打獵。國王一見王子又驚又喜，不由分說，就把他攔住，強迫他再去山頂采寶。王子束手無策，又被塞進馬腹，讓大鳥抬上了山頂。到了山頂，王子望著下麵那貪得無厭的國王，怒從心頭起，撿起寶石對準國王的腦袋砸下去，國王頓時一命嗚呼了。王子來到鳥國，見到了鳥王，詢問喀拉塔格山的位置。鳥王召喚各類鳥族問道：“你們誰知道去喀拉塔格山的路？”