1904年7月27日，旅順太白山，日軍對陣俄軍。激戰中槍炮聲如同百雷轟鳴，日本人勇猛地衝鋒，前隊的日軍紛紛被俄軍的馬克沁重機槍擊斃，可是後麵的日軍毫不退縮，依舊踩著自己同伴的屍體衝鋒，日軍在硝煙中前進，由於硝煙太濃，咫尺莫辨，隻能看見一點淡薄的影子。而在硝煙之中，常常能看見被俄國人的炮火炸飛的日本人的殘肢斷臂。戰場之上，硝煙雲霧，天地為之鎖；飛彈爆鳴，山穀為之劈……這就是旅順口之戰的一幕。
1904年2月6日，日本公使粟野向俄國遞交最後通牒後與俄國斷交，戰爭一觸即發了。
就在日俄斷交的同時，2月6日9時，日本聯合艦隊從佐世保港出發，開往黃海。2月7日，東鄉平八郎率第一、第二、第三戰隊開往旅順口。此時俄軍參謀長維特蓋夫特說：“戰爭打不起來。”阿列克賽耶夫說：“為皇帝陛下和勤勞的勇士們幹杯！那些日本人就算在白天也無法把我們的軍艦擊沉，我告訴你們這是為什麼，因為他們還是猴子！”而東鄉平八郎在聯合艦隊出發前說道：“此戰關係國家安危，諸君努力吧！”
2月8日，日本聯合艦隊抵達旅順口以東40海裏處，東鄉平八郎令第一、第二、第三驅逐艦隊襲擊旅順俄軍，第四、第六驅逐艦隊襲擊大連俄軍。午夜，月亮下沉時寧靜的大海上，日本10艘驅逐艦上的官兵神經變得越來越緊張。驅逐艦被照明彈照亮，露出了影影綽綽的日艦陣列，在煙霧中濺起的浪花若隱若現。
“魚雷！艦首左前方發現魚雷，艦長，左舷發現魚雷。”“皇太子”號上的監視哨、傳令兵、艦橋上的俄軍軍官和水兵一起喊起來。原來日軍向俄軍發射大量魚雷，與此同時日軍的大炮也開始了轟鳴，震得俄軍耳朵幾乎聽不到聲音，眼睛也被耀眼的火光照得模糊不清，但俄軍還是看到了正在逼近的魚雷激起的尾波。俄軍尖聲叫道：“左轉舵！”幾乎就在正前方，兩條閃閃發亮的磷光劃破漆黑平靜的海水，貼近艦首，稍帶一點角度疾馳而過。另外四艘船已被擊中，它們是“雷特維桑”號、兩艘鐵甲艦和“智神”號巡洋艦，黃色的火焰在艦尾熊熊燃燒，濃重的煙柱直衝雲霄。“皇太子”號轉身時兩條綠色的尾波不見了，但接著又出現了，在正下方一閃而過，這一切艦長都看得清清楚楚。天啊，這下子要打中了，他抓住舷牆，停止了呼吸……一片火光！轟隆一聲，黑夜頓時像陽光下一樣明亮。
日本就這樣對俄軍不宣而戰，俄國海軍的探照燈霎時亮了起來，環照黑魆魆的水麵一周。俄國人嚇了一跳，周圍全是日本戰艦！俄軍奮起還擊。而日軍則體會到他們自甲午戰爭以來少有的興奮。隨後他們向俄艦發射魚雷。他們屏住呼吸，等待魚雷在黑夜中擊中目標，隨著一聲巨響，俄國戰艦熊熊燃燒，在黑色的水麵上四處漂流。漆黑的夜幕被疾馳的炮彈的閃光撕破，衝天的火光和艦隻焚燒的火焰幾乎使黑夜變成白晝，鋼鐵的碎片和血肉模糊的肢體隨著震耳欲聾的爆炸聲飛向天空，又濺落到波濤洶湧的海麵上。
日本的偷襲成功了，俄國熊的血盆大口與日本的武士刀哪個更鋒利呢？咱們拭目以待。
此時俄軍正舉行晚宴，聽見爆炸聲後連忙查問，回答說是實彈演習，直到黎明時俄軍看到被擊中的船的殘骸才知道出事了。
2月9日，日本第三戰隊發現10艘俄艦後將情況報告給上級，這些俄艦是“彼得羅巴甫洛夫斯克”號、“塞瓦斯托波爾”號、“波爾塔瓦”號鐵甲艦，“巴揚”號、“狄安那”號巡洋艦等。東鄉平八郎隨即率聯合艦隊主力（鐵甲艦6艘、鐵甲巡洋艦5艘，輕型巡洋艦4艘）對俄艦發起進攻。日旗艦“三笠”號首先開炮，其他日艦也相繼開火。俄軍艦炮、岸炮一起還擊，日軍慘敗，俄軍未受損失。
當天俄國尼古拉二世對日宣戰。2月10日，日本也對俄宣戰。這就算正式開打了。伊藤博文對戰爭也沒底，他說：“此戰已無所謂成功不成功了，我們豁出去了，倘若我們的陸軍全部從滿洲敗退下來，海軍艦船全被擊沉在日本海，我盡管是一名老朽，也決心混雜於士卒間，扛起步槍，隻要還有一口氣就阻擊俄軍，不讓它一兵一卒登陸。在會戰中會丟掉的生命也許是日清戰爭的幾倍、幾十倍。把上次戰爭創傷還沒痊愈的國民再一次趕上戰場，沒有比這更違心的事了。但如果不鋌而走險，日本就會滅亡，在國與國之間戰爭中有時需要用活人的身軀來築起堡壘，用肉體當炮彈來抵禦才行。”
各國隨後均宣布中立，而作為主戰場的清國也無奈宣布中立，慈禧詔書如下：“日俄兩國，失和用兵，朝廷認為日俄兩國對我國而言都是友邦，因此應按照局外中立來辦理。欽此。”人家在咱地盤上打，咱倒成為了沒事兒人，悲哀！可悲者慈禧，可憐者旅順人民，他們在十年前經曆旅順大屠殺的血雨腥風後又要麵臨新一輪戰火的摧殘。
2月14日，日本第四驅逐艦隊夜襲旅順，戰敗。東鄉平八郎想，我打不過你就把你困死，於是決定把俄艦堵死在旅順口。他派“天津丸”、“報國丸”、“仁川丸”、“武陽丸”、“武州丸”這5艘蒸汽船裝上石頭，在兩個魚雷艇隊護送下開往旅順，打算把這些船沉在旅順口。但“天津丸”、“武陽丸”、“武州丸”由於大霧偏離了航道，觸礁沉沒，其餘兩艘船炸沉後未能堵死港口。
3月8日俄國太平洋艦隊司令馬卡洛夫海軍中將抵達旅順。他在戰前向沙皇保證說：“隻要全艦隊通力合作，定能戰勝日本人，奪取戰爭的勝利，把俄羅斯帝國三色旗插上富士山。”3月9日他派“堅毅”號、“守護”號兩艘驅逐艦偵查，與日艦“漣”、“曙”、“東雲”、“薄雲”四艦相遇，炮戰後俄軍戰敗，“守護”號被擊傷。此時日軍“常磐”號鐵甲巡洋艦和“千崴”號巡洋艦來增援，馬卡洛夫也派“諾維”號、“巴揚”號增援，但“守護”號已被擊沉，俄艦隨即展開報複，將“漣”號、“曙”號打成重傷。馬卡洛夫說：“這隻是開始，我會打到富士山下的。”
3月26日夜，日軍派“千代丸”、“福井丸”、“彌彥丸”、“朱山丸”四艘船堵塞港口，結果還沒到指定地點就被俄軍擊沉。4月7日東鄉平八郎在旅順口外布水雷，大批登陸部隊在長山群島集結。馬卡洛夫於4月12日派8艘驅逐艦和“巴揚”、“狄安娜”兩艘巡洋艦偵查。當夜大雨，俄軍“可怕”號因能見度低而掉隊。13日“可怕”號發現前方有6艘戰艦，誤以為是己方戰艦，正在靠攏時突然看見白旗子上有一個大紅點，俄軍意識到對方是日本船，但為時已晚，隨著一聲炮響，“可怕”號被日艦擊沉。
“可怕”號發現的6艘船是東鄉平八郎派出的誘餌，聯合艦隊主力在其後跟進。“巴揚”號發現了日艦主力，請求增援，馬卡洛夫以“彼得羅巴甫洛夫斯克”號為旗艦出發了，但他見日軍艦多勢眾，遂升起返航旗號，企圖將日艦隊引入己方岸炮射程，再與敵交戰，不承想該艦撤退時與“勝利”號換位，被日軍布好的水雷炸沉，馬卡洛夫和600名官兵喪生。俄遠東武裝部隊總司令阿列克塞耶夫海軍上將把太平洋第一艦隊指揮權交給了優柔寡斷的維特蓋夫特少將。東鄉得知馬卡洛夫死後一再追問情報是否可靠，直到確認後才望著無垠的大海歎道：“這真是天皇陛下之福呀！”而消息傳回國內，沙皇說：“一顆將星無聲地隕落在東方的大海了。”