“不可胡說，魚腹中哪來什麼帛書？”
“這是真事！兄弟們正在觀看。”
“果有此事？”陳涉裝作不解。
“真有此事。”戍卒再一次肯定。
“那就快把它燒掉，不可叫將尉得知。你們不知秦律的嚴酷？”
戍卒走了，帛書燒掉了，但此事卻成營中戍卒們議論的話題。
夜深了。屋外，雨還在下；屋內戍卒們仍在竊竊私語。忽然從外邊傳來幾聲奇怪的聲音，似狐嗥，仿佛還夾雜著人語。屋內議論之聲終止了，大家都在凝神細聽。開始感到聲音模糊，漸漸聽清楚了，第一句好像是“大楚興”，第二句好像是“陳勝王”。聲音是從營地西南角的方向傳來。在營地西南角，有一片叢林，叢林中有一座古祠，此祠年久失修，已十分破敗。
大家朝西南方向望去，隻見黑糊糊一片。又一聲狐 嗥 傳來，這次聲音十分清晰，是“大楚興，陳勝王”。更怪異的是，叢林中還出現了星星點點的火光，似燈非燈，似燭非燭，風吹不熄，雨打不滅，忽上忽下，忽左忽右，飄浮遊動，變化離奇。不久，光失聲止。戍卒們本想去看個究竟，一來天黑路滑，二來有令夜間不能外出。於是大家帶著滿腹的狐疑躺回床上，但誰又能睡得著呢？
天亮了，滿營像開了鍋的水，到處沸沸揚揚。有人說：“這是天下帛書，告知人間；狐已成仙，故能先知。”有人說：“看來大秦氣數已盡，陳勝將代秦稱王。”對此，陳勝、吳廣看到眼裏，喜在心上，慶幸計成。
原來，帛書、狐 嗥 之事，都是陳涉、吳廣所為。他們抓住楚人信奉鬼神的心理，以此製造輿論，爭取支持，好見機起事。陳涉先寫好帛書，然後偷偷出營，將帛書揉成一團，找到澤旁一漁家，乘漁家不在，遂將帛團塞入網中一大魚口中，待魚吞下後，他才返回營中。然後，他又令戍卒將此魚買回，才出現了帛書之事。狐嗥之事，也是陳涉、吳廣之謀。陳勝令吳廣帶著燈籠，乘夜潛入叢林古祠中。待夜深人靜，吳廣便點著燈籠，為防雨將燈籠打壞，就在燈籠上罩上雨具。一切做好，就伏在古詞中學狐嗥，嗥幾聲，就拿著燈籠在林中跑一圈，就形成了戍卒們在房中所見到的情景。
陳涉、吳廣見人心已動，時機成熟，決定起事。
兩人來找將尉。這兩個將尉，素日頗喜杯中物，見大雨阻路，正好開懷暢飲，於是喝了醉，醒後飲，整日沉浸在酒中。所以外邊發生的事，他倆一無所知。當陳涉、吳廣走進房間時，二人正喝得天地旋轉，一將尉瞪著朦朧的雙眼問道： “你們來此，有何事相告？”
吳廣走前幾步，朗聲說道： “我們奉命前往漁陽，被大雨所阻已達數日，就是繼續前行也已逾期，逾期當斬。與其去受死，不如遠走高飛。為此，特來稟報。”
兩將尉聞言，開始微楞，既而勃然大怒。
“你們難道不知律法，誰敢逃亡，立即斬首。”說著，兩將尉扶案站起身來。
“二位也該替自己想想，廣等受死，難道你們就能生還？”吳廣用話相激。 兩將尉受激，一個拍案，一個拔劍。陳涉、吳廣見狀，忙分頭迎去。兩個醉漢怎是陳勝、吳廣的對手，沒幾合，就被殺死在地。
陳涉、吳廣殺死將尉，遂將眾卒召集在一起，高聲說道：
“兄弟們！我們在此被大雨所阻已有多日，就是天晴後我們繼續趕路，到達漁陽也已誤期。秦律嚴酷，不問緣由誤期當斬。即使不死，北方夏日炎熱，冬天酷寒，再加上胡人犯邊，古來戍者能有幾人回？同樣都是死，大丈夫不死便罷，死也要死得壯烈，如同舉大義，也許還能生存，位達富貴。王侯將相都是天生的嗎？” 眾卒聽他慷慨陳辭，頗為所動，但不知將尉情況如何。吳廣已察覺到了眾人的心思，遂大聲說： “兩個將尉不聽勸告，現已被我和陳勝所殺。眾兄弟如還有顧慮者，我們發給路費，可逃往別處。”
吳廣素日待戍卒極好，親如兄弟，所以戍卒中有不少人願為他做事。聽吳廣這樣一說，大家一致表示“願聽尊命！” 陳涉、吳廣見此，心中大喜，遂建隊立旗。陳涉自稱為將軍，吳廣為都尉，又任命了幾位領隊的頭目，又做成一麵丈寬的大旗，大旗正中寫著一個巨大的“楚”字。
這時，眾人已在營外建起一個祭壇。陳涉令人將大旗插在祭壇之上，把兩個將尉的首級割下來用作祭旗之物。遂登上祭壇，率眾人祭拜大旗。爾後，又和眾人歃血為盟，發誓要“同心協力，興楚滅秦”。一切儀式完畢，陳涉解散了眾卒，令大小將領回房議事。 在議事房內，經過諸將領的爭論，陳涉作出四項規定：一是暫定國號“大楚”；二是凡參加起事者，都袒右臂作為標誌；三是立即以扶蘇、項燕的名義發出檄文，號召民眾，爭取支持；四是責成吳廣解決兵器短缺問題。
國號已定，檄文發出，唯兵器不好解決。吳廣一麵派人四處收集廢銅爛鐵，在營內建起爐灶，趕製兵器；一麵派人上山砍竹伐木，製造棍、棒。數天之後，不管什麼兵器，已能人手一件了。
說也奇怪，此時雨也停了，雲也散了，地上的水也退了。眾卒都認為這是天助起事，越發感到精神抖擻，時刻準備待命出發。
陳涉、吳廣見準備已畢，決定首先攻打蘄縣（今安徽宿縣南）。 蘄縣在大澤鄉以北，距離又近，且城內戍兵無幾，又無險可守。及陳涉揮師北上，沿路豪強四處逃散，就是蘄縣縣令，也望風而亡，結果，陳涉之軍兵不血刃就占據了城池。 陳涉占領蘄縣後，迅速打開府庫，補充給養，更換裝備，整頓隊伍，擴充兵員。又經過一段操練，這隻軍隊已小有規模。因陳涉有令不得侵擾百姓，所以有些逃走的百姓也陸續返回家園，有的還加入了這支隊伍。 初戰告捷，陳涉又派符離（今安徽宿縣東北）人葛嬰率師東進，接連攻下了（今安徽宿縣西南）、（今河南永城縣西）、苦（今河南鹿邑縣東）、柘（今河南柘城縣北）及譙縣（今安徽亳縣），聲勢大震。沿路收了大批車、馬、人員，除留一部分裝備自己隊伍外，其餘均送回蘄縣，供陳涉統一調遣。 這時，陳涉軍已發展到戰將數十，戰車六七百乘，騎兵千餘，步卒數萬人。隨著隊伍的擴大，實力的增強，陳涉、吳廣決定，發兵攻打陳縣（今河南淮陽縣）。 陳縣在蘄縣以西，有幾百裏之遙，且城池堅固，城內富饒。
陳涉自蘄縣發兵，勢如破竹，一路順風。因自起事以來，沒打過硬仗，所以將士們渾身力氣沒有使出，各個爭先恐後，直撲城下，列下陣腳。 時，陳縣縣令因事外出，沒在城內。守丞見陳涉軍如洪水般撲到城下，心想：守城是我的職責，如閉門不戰，縣令歸來必責我畏死。再者，對方雖然人多，乃是一群烏合之眾，出戰，還可能獲勝，如不勝，再退守不遲。主意拿定，遂披掛上馬，率領數百戍卒，大開城門，殺出城來。
陳涉軍見官軍殺出城來，各個紅了眼，沒等令下，便像潮水似的湧了上去，刀槍棍棒、耜頭鐵耙，胡掄亂砍。官軍見到死，碰到傷。守丞哪見過這樣戰法，還沒站住陣腳，便被衝散。守丞見事不好，忙打馬回城，無奈，路已被敗兵堵住，於是返身再戰，但畢竟身孤力單，被斬馬下。 陳涉、吳廣打敗了官軍，遂率軍入城，設將軍府於縣廷之中。安頓完畢，陳涉一麵派人張榜安民，一麵召開慶功大會，論功行賞。
幾天後，陳縣秩序已恢複正常，陳涉又下令，城中三老豪傑來將軍府議事。眾人聞風而來。陳涉、吳廣親自迎出廳外。大家坐定，隻聽陳涉說： “二世矯詔自立，暴虐無道，百姓苦不堪言。現我們奉天之旨，起兵代秦，攻破陳縣。今請諸位前來，是想聽聽大家對善後的意見。” 大家聞言，幾乎是齊聲應道： “將軍披堅執銳，伐無道，誅暴秦，複立楚國社稷，功宜為王。”
“起兵伐秦，順應天意，功歸諸將。涉無德無能，怎可稱王！”
“將軍言辭過謙，請不必推讓，以副民望。”
正議間，有卒來報，說有大梁（今河南開封西北）張耳、陳餘求見。陳涉、吳廣素聞二人之名，連說：“快請！”眾人見有客至，忙起身告退。
張耳，大梁人。少為魏信陵君門客，後因犯事逃往外黃（今河南杞縣東）。外黃有一富家女，長得很美，但錯嫁一庸夫，常遭打罵。此女實在忍受不住，潛逃到一父親朋友家中，請求另覓賢夫。這位父輩將張耳介紹給她，她見張耳一表人材，遂與前夫離婚，改嫁張耳。如此，張耳時來運轉，既得美婦，又得錢財，家境日富。他本好濟貧好施，又愛廣交朋友，於是聲譽漸達魏廷。魏主竟不計前嫌，提他作了外黃令。
陳餘，也是大梁人。好儒學，喜交遊。一次遊趙苦陘之地，得到富人公乘氏的賞識，將小女兒嫁給為妻。此女姿色不俗，陳餘當然應允，遂在苦陘住了下來。
及秦滅魏，張耳失了官，仍居於外黃。此時，陳餘也攜妻返回了家鄉。因二人有反秦嫌疑，秦廷出賞千金，捉拿張耳；出賞五百金，緝捕陳餘。二人在家鄉無法容身，隻得改名換姓，隱身陳縣，充當裏正監門。其間，張耳多次提醒陳餘，要特別小心，不可暴露身份。一次；陳餘因小事得罪了裏吏，被判鞭打。陳餘忍耐不住，轉身欲走，可巧張耳路過，慌忙叫住陳餘，使他受鞭。事後，張耳悄悄對陳餘說：“怎可為一區區小事，而死於小吏之手？”陳餘謝過。自此，二人情誼日深。至陳涉引兵入陳，張耳、陳餘感到出頭之日已臨，於是前來登門求見。
二人見到陳涉，連忙行禮，涉也以禮相答。數人來到廳內坐定，相議軍情，談得十分投機，及說到稱王之事，張耳說道： “秦行無道，兼並諸國，滅人社稷，絕人後嗣，又廣征民力，掠盡民財，暴虐日甚。今將軍有膽有識，將生死置之度外，為天下鏟除殘孽，此乃天大的義舉。願將軍不要急於稱王，應引兵西進，派人立六國後人，培植親己勢力。如此才能分散敵人，增強義軍，才能誅暴秦，據鹹陽，號令諸侯。到那時，將軍的帝業便成了。”
陳涉聞言，默默不語，似有不悅之色。陳餘見狀，忙進一步解釋說： “將軍心懷大誌，必有統一海內、位登至尊之雄心，如隻居一隅便擬稱王，恐天下疑將軍起兵懷私，致使人心離散，到那時，將軍悔之晚矣！”
張耳、陳餘，本是亡國遺民，其言貌似有理，實則故話重提。陳涉是否稱王，另當別論，如聽從二人之議，必形成割地自封，很難相互援助。如此，陳涉可能失敗得更快。
陳涉聽完二人高論，思索再三，仍不能拿定主意，索性說：“容後再議！”二人見話不投機，告辭退出，但並未灰心，暫定驛館，充當參謀，好見機行事。
數日後，陳涉決心稱王，立國號“張楚”，即為張大楚國之意。
這是中國曆史上第一個農民建立起來的政權，其意義不可謂不大！