在這一段的曆史記錄中，似乎百裏奚是默默無聞的，其實他的地位相當重要，需要注意的是，秦國的崤山之敗，幾萬秦軍戰死，全軍覆沒，以當時各個諸侯國的人口、資源條件，在遭受一場滅頂之災的大敗後，短期內想恢複是很難的。比如楚國在城濮之戰後，大約有5年的時間未敢北進，而更早的繻葛之戰，周桓王僅經過了一戰的失敗，就將家底全部賠光。而秦穆公在崤山之戰後，秦國的軍事勢力僅僅經過了兩年，就全麵恢複了，這裏麵的首功，自然要推百裏奚，身為秦國實際上的宰相，他的主要工作就是發展生產、安撫士族、恢複經濟，為秦國提供源源不斷的錢糧兵馬支持，也正因如此，秦穆公才能在連續兩次遭到大敗的局麵下，迅速地恢複元氣。在秦穆公擊敗晉國的榮光裏，百裏奚就是背後的無名英雄。
三
百裏奚對於秦穆公的另一大貢獻，就是他的戰略眼光。
在秦穆公三戰晉國以後，秦國麵臨著怎麼走的問題。孟明視在崤山擊敗晉國後，也曾有秦國大臣建議乘勝追擊，繼續攻打晉國邊城，徹底打通秦國東進的道路，一片狂熱下，百裏奚卻清醒地認定，這是極其不現實的。
不現實的原因，還是秦國的經濟實力。這時期的晉國，是中原經濟實力和軍事實力最強大的國家。在秦晉交戰上，秦國處於明顯的弱勢，一場戰爭的勝利，並不能改變雙方的力量對比。當時的秦晉邊境上，晉國更占有著地理優勢，戰略要地都在他們的手中，隻要守好邊境，緊守不戰，秦國就徒喚奈何。而且秦國自身的國民經濟條件，在當時也根本不足以支持長期的戰爭，就在秦穆公三戰晉國的後期，因為財政緊張，百裏奚本人也不得不帶頭穿粗布，儉省俸祿，用以支持前線戰事的開支。這場戰爭如果繼續打下去，秦國的國家財政儲備，很可能會像冰山一樣一點點在戰爭中融化掉。
在這樣的局麵下，百裏奚提出了自己的見解--東和西進。所謂東和，就是對東麵的晉國，以防守為主，修複雙方的友好關係，而秦國的戰略重點，則在於掃平西部時叛時降的蠻族部落，這是整個中國版圖曆史上有重要意義的一件事。從崤山之戰以後，秦穆公調轉矛頭向西，轉而打擊關中平原西部的戎族部落。百裏奚先向秦穆公獻策，用美人計招降了西方戎族的重臣要餘，然後由要餘領路，百裏奚親自統兵，發動了對西方戎族的征服戰爭。公元前623年，秦軍大舉西進，戰局異常順利，經過一年的作戰，秦國西部的12個戎族國家盡皆歸附。秦國的國土從此跨出關中平原，向西抵達了甘肅臨洮地區，向北占有了寧夏鹽池地區，和河套平原直接接壤。這場西進運動，使秦穆公向西拓地千裏，並得到了周天子賞賜的12隻金鼓，秦穆公也就因此稱為了西部的霸主。
秦穆公的稱霸，雖然沒有完成進軍中原的大業，但對於整個秦國的影響卻是巨大的，後世的曆史學家們一直在討論一個，為什麼秦國能夠以關中平原的土地，支撐起後來平滅六國的浩大戰爭。許多人都把這一切歸結為商鞅變法的成果，其實在這之前，百裏奚就已經在做同樣的事情。百裏奚為秦國建立的，是一個中央絕對掌握經濟權力的製度，特別是專賣等法令，保證中央獲得經濟上的巨大利益，而他在秦國推廣農業，變遊牧民族為農耕部落的行動，不但令當時大批遊牧蠻族轉化為農耕民族，從此融入中華民族的血液中，更使秦國新拓展的千裏土地，成為秦國最可依賴的大後方，比起同樣拓展領土的楚國來說，雖然秦國在國土麵積上，此時並不及楚國，但是國家的統一程度，組織的嚴密性，都遠遠強於楚國，這一差距在春秋時期，並未凸顯出重要性，但到了戰國時代，卻成為秦楚決勝的一大關鍵要素。