筵會數日，皇叔西至濯錦江，水勢甚大，有橋名升仙橋。諸葛曰：“非神仙不能言橋。”軍師歸寨，與眾官評議，半月不能進。
說黃忠，當夜三更，一人高叫“漢升”，問：“何人也？”言：“你出帳，吾乃龐統也。”再言：“四郡與將軍，以投皇叔；前者收川，雒城誤中一箭，我今已死，謝將軍害劉珍，與我報仇。今我升天，別無答賀。皇叔今待收川。三日等破日，將軍著黃袍，服其首，身披黃袍，我助你暗使其功，與皇叔奪橋，以報其恩。”黃忠睡覺，天明說與軍師。
又三日，武侯使眾官至日引十萬軍，皆至升仙橋東，擺成陣。軍師祭風，黃忠出馬，有十員名將隨黃忠一同上橋。響亮一聲若雷，沙石四起，順風者贏，逆風刮折鬆梢，跳樓墜水。黃忠用刀斫開門，眾官奪門而入。有川將元帥張任，無三合，被黃忠斬於馬下。川軍退四十裏。有詩為證：
夜夢龐統獻策方，沙石助戰定遭傷；
升仙橋上川軍敗，濯錦江頭水勢張。
跳樓墜水風吹木，鐵斷門開劍斷梁；
當時不用神師計，焉能成都坐漢王。
又詩：
濯錦江中千古秋，升仙橋上漢王侯；
當時知會龐公計，免得一心安跳樓。
軍師奪了升仙橋，斬了張任，川軍皆散。皇叔筵會數日，引軍西至金口關。太守馬守忠言：“大軍將至。”守忠言：“西川不能作主也。”有人告：“漢軍近也。”張飛交戰，敗了馬守忠，黃忠趕上；奪了金口關。又迎太守，被黃忠斬於馬下，然後皇叔上關。軍師問百姓，西無百裏是益州成都府。無三日，行至成都府。
後說劉璋，自想西川不能作主，引百姓袒臂牽羊，遠迎軍師。劉璋言曰：“我告皇叔，看漢宗室麵，乞一郡養老。”軍師言：“大王放心，皇叔必留你性命。”諸葛暗囚劉璋。皇叔得了益州成都府，眾官皆喜。筵會十日。
有人告，劍關下有東戎郡張魯、馬超等，引軍十萬上劍關，又奪了陽平關。後有曹操二十萬軍。無三日，軍師引軍五萬，東赴陽平關。人告馬超將三萬軍來也。武侯使魏延東迎馬超。兩軍對陣，馬超詐敗，射魏延一箭。軍師令大夫伊籍遠見馬超，投了軍師，張魯可殺曹操。
又說軍師班軍入益州，見皇叔筵會。關公封壽亭侯，張飛封西長侯，馬超封定遠侯，黃忠封定亂侯，趙雲封立國侯。皇叔恩封五虎將軍，唯不見愛弟關公，使心腹人賜金珠，赴荊州，封關公壽亭侯。
使命到荊州見了，關公謝了皇叔，管待來使，言：“馬超英勇，猿臂善射，無人可當。”關公曰：“自桃園結義，兄弟相逐二十餘年，無人可當關、張二將！”將書入川見軍師。
無半月，複回書至，關公看畢，笑曰：“軍師言者甚當。”關公對眾官說：“馬超者，張飛、黃忠並為，倘比吾難。”
關公天陰，覺臂痛，對眾官說：“前者吳賊韓甫射吾一箭，其箭有毒。”交請華陀。華陀者，曹賊手中人，見曹不仁，來荊州見關公，請至，說其臂金瘡有毒。華陀曰：“立一柱，上釘一環，穿其臂，可愈此痛。”關公大笑曰：“吾為大丈夫，豈怕此事！”令左右捧一金盤，關公袒其一臂，使華陀刮骨療病，去盡毒物。關公麵不改容，敷貼瘡畢。有詩為證：
三分天下定幹戈，關將英雄壯誌多；
刮骨療瘡除疾病，鋼刀臠肉免沉屙；
辭容不改邀蜀客，顏貌依然飲□波。
也是神仙藏妙法，千古名醫說華陀。
說壽亭侯刮骨療病，四個月，瘡方可。
有一日，探事人言：江吳上大夫魯肅引萬軍過江，使人將書請關公赴單刀會。關公：“單刀會上必有機見，吾豈懼哉！”
至日，關公輕弓短箭，善馬熟人攜劍，無五十餘人，南赴魯肅寨。吳將見關公衣甲全無，腰懸單刀一口。關公視魯肅從者三千軍，有衣甲，眾官皆掛護心鏡。君侯自思：賊將何意？茶飯進酒，令軍奏樂承應。其笛聲不響三次。大夫高叫言：“宮商角徵羽！”又言羽不鳴，一連三次。關公大怒，捽住魯肅。關公言曰：“賊將無事作宴，名曰‘單刀會’，令軍人奏樂不鳴。爾言羽不鳴，今日交鏡先破！”魯肅伏地言道：“不敢。”關公免其性命，上馬歸荊州。