當他朝桌子走去時，他發現有什麼不對勁，房子比以前大了，走到桌子那裏要比平時多走好多步。椅子也挺奇怪，他得先爬到椅子的橫檔上，然後才能爬到座位上。
“天啦！發生了什麼事？”男孩驚叫著，“小狐仙肯定對房子、桌子還有椅子施過法術了。”
書本放在桌子上，和原來完全一樣。但是他不站到書上去，就一個字也看不到。他念了兩三行，無意中抬頭一看，正好看到對麵的鏡子。他立刻叫喊道：
“天哪，那裏又有一個狐仙。”他在鏡子裏清楚地看到一個頭戴尖頂帽，身穿皮褲的小人，“他和我穿得一模一樣。”小男孩驚奇地握住了雙手，他發現鏡子裏的人也握住了雙手。
小男孩揪揪了頭發，捏捏鼻子，鏡子裏的小人兒也又一絲不差地照做了。小男孩繞著鏡子跑了幾圈，想看看鏡子後麵是不是藏著一個小人，可是他什麼也沒找到。
小男孩嚇得渾身哆嗦起來，他現在明白了，鏡子裏的人就是他自己。小狐仙報複了他，讓他變成了一個小狐仙。
“這肯定是在做夢！”他想，“也許過一會兒我就會恢複原樣了。”
他一動不動地站在鏡子旁，等待了好幾分鍾。當他覺得自己恢複原樣時，他睜開了眼睛，可是，什麼也沒發生。他還是小狐仙的個子，淡黃的頭發、臉兒、衣著還和原來一樣，隻是變得很小很小罷了。
“在這幹等著肯定沒用，我得找到那個小狐仙，向他道歉，也許他會讓我變回原樣。”
小男孩開始跳到地板上，到處尋找。他四處都找遍了，可是哪兒都沒有小狐仙的影子。小男孩哭喊著：“請出來吧，小狐仙！我再也不會說話不算數，再也不在讀書時睡覺。隻要您讓我變回人，我一定做個聽話的可愛的孩子。請您出來吧。”
然而無論小男孩怎麼哀求，小狐仙仍然不出現。小男孩突然想起，母親以前說過，小狐仙通常都住在牛棚裏。他立刻決定去牛棚找小狐仙。
他跑出敞開的大門，穿上已經變小的鞋，來到院子裏。一隻麻雀看到了他，立刻叫了起來：“嘰嘰，嘰嘰，快看小人兒，快看尼爾斯，他隻有拇指大小！”
院子裏的雞和鵝掉過頭來盯著小男孩，咯咯叫著：“活該，活該，他扯過我的冠子，真活該！”
“他怎麼變成了這個樣子？”鵝們聚集在一起交頭接耳，呷呷叫著，“他怎麼變成了這個樣子？”
小男孩大為吃驚，因為他竟然聽懂了他們說的話。“這肯定是因為我變成了小狐仙，”他想，“所以他們說的話，我全明白。”
小男孩實在無法忍受雞們的叫嚷聲，他拾起一塊石頭朝他們扔了過去，可是他沒想到，雞們根本沒被嚇起，反而爭先恐後地跑上前，叫得更大聲了。小男孩怎麼都擺脫不了他們。這時，貓出來了，雞們安靜了下來。
“親愛的貓咪，”小男孩問他，“你能告訴我，在哪裏能找到小狐仙嗎？”
“我知道他在哪兒，”貓有點傲慢的樣子，慢條斯理地說，“可是我不會告訴你！”
“你可得幫幫我，瞧我現在的樣子。我得趕快找到小狐仙，變回原來的模樣！”
“幫你？就因為你以前常揪我的尾巴？”貓嘲諷道。
“什麼，我還要揪你的尾巴！”小男孩氣得朝貓撲過去。
可是貓豎起全身的毛，拱起腰，突然一躍，撲向男孩，把他摔倒在地，跳到他身上，前爪按住他的胸口，對著他的喉嚨張開了嘴。
小男孩隻覺得氣都快透不過來了，他拚命地喊救命。