灰皮子回到卡爾身邊，“你現在已經看到森林裏有些什麼了，你還願意回家嗎？”卡爾問。
“對，到了該回家的時候了。”灰皮子說。
在回家的路上，他們一直沉默著。卡爾幾次唉聲歎氣，而灰皮子卻趾高氣揚地大步走著。他們一直走回家，但是灰皮子停下了，看著他生活的那個低矮的棚子，枯萎的飼草，飲水的小木槽，他高喊一句：“駝鹿和森林一體。”說完奮力往森林的方向跑去了。
灰皮子在森林裏轉來轉去，熟悉著一切。在第二天的傍晚，他來到一塊水潭邊，準備吃幾片水中的馬蹄蓮葉子。突然，從馬蹄蓮下麵竄出一條黑蛇，對著灰皮子嘶嘶叫。灰皮子以為他遇到了可怕的毒蛇，萬分恐懼地抬起蹄子，踩碎了蛇的腦袋，然後不顧一切地逃跑了。
灰皮子離開後，又有一條又黑又長的蛇從水潭裏鑽了出來，爬到被打死的蛇身邊，傷心地叫道：“老無害，你就這麼死了，我們相處得這麼好，從沒傷害過別人，可是今天你竟然被這個壞蛋打死了！我一定為你報仇，否則我就不叫老無能，也不配當森林裏最老的遊蛇！”
第二天，遊蛇爬到蝰蛇那裏，請求他的幫助。可是蝰蛇拒絕了。“如果我去攻擊一隻駝鹿，我也會被踩碎。這種蠢事我不會幹！”
可是遊蛇另有想法，“我的意思是，隻要你對所有吃僧尼舞蛾幼蟲的鳥說一聲，讓他們不再吃這些蟲子。那麼，這些幼蟲會繁殖得很快，他們驚人的數量需要大量的杉樹葉飽腹。……到時候，灰皮子就知道，我要給他什麼樣的懲罰！”
“你的這個要求比較合理，我可以替你效勞！”蝰蛇答應了。
幾年之後，卡爾正躺在門前的台階上睡覺，突然聽到有人喊他名字。“是你嗎，灰皮子？”卡爾問。但是他沒有得到回答。灰皮子一直在前麵喊他，卡爾順著喊聲傳來的方向追去，一直追進了最茂密的杉樹林。
“卡爾，你看，杉樹葉正像雨點一樣往下落。”灰皮子在前麵邊跑邊叫，“你仔細聞聞森林裏有一股氣味。”
卡爾聽到灰皮子悲慘的叫聲，停下腳步，仔細地觀察四周。他發現許多灰白色的蟲子，在樹枝上爬來爬去吃樹葉。所有樹枝上到處都是蟲子，因為它們不停地吃樹葉，樹上發出嚓嚓的響聲，被咬掉的樹葉不停地落在地上，發出強烈的氣味。
“這是怎麼一回事？”卡爾想，“這些蟲子要把杉樹葉吃光了，它們開始吃鬆樹了，還有樺樹，它們什麼樹葉都吃，這可真糟糕！”
灰皮子站在快要死去的樹下等卡爾。“卡爾，這些害蟲以前一直是森林裏最弱小無力的，可是最近幾年數量突然增加，現在看來它們要把整個森林毀掉。”
站在灰皮子身旁的，是四隻在森林中最有威望的老鹿。他們說：“卡爾，我們把你叫來，是想問一問人們是否知道這次災難，光靠動物的力量是無法消滅這些害蟲的。”
“現在不是狩獵季節，他們一點也不知道。我明白你們的意思，現在就回去請求人們的幫助。”
過了一會兒，卡爾就回家去了。在他懷著極大的不安趕路的時候，迎麵來了一條黑色的大遊蛇，遊蛇攔住卡爾的路，“我知道怎麼消滅這些害蟲。”遊蛇說，“隻是我有一個請求。”
“你說吧！隻要能消滅害蟲，你的請求會得到滿足的。”卡爾說。
“請告訴灰皮子，如果他離開這裏到很遠的北方去，一直到連一棵檞樹也沒有的地方住下，而且隻要我活著，他就不能回來。那麼我就把疾病和死亡降臨到這些害蟲身上！”遊蛇爬到一個小洞裏，藏好後繼續說道，“因為他打死了我最喜歡的蛇，他是罪有應得！”
“一派胡言！”卡爾氣憤地衝向蛇，但是蛇藏得很嚴實，狗無法撲向他，“你就在那裏呆著吧，沒有你的幫助我們也能消滅害蟲！”
第二天，卡爾帶領森林看守人來到森林裏，他發現了害蟲正在森林裏肆虐。
隨後的一年，人們一直在森林裏走來走去，忙著挽救森林。他們采取各種措施：把受害的樹木砍倒，為了不讓蟲子從一棵樹爬向另一棵樹；他們清理了矮樹叢和剪掉大樹下麵的樹枝，為了把蟲子困死在原處；他們在受害的森林周圍砍出了寬闊的道路，並豎起了塗過膠汁的杆子。