北宋王朝一天天衰落下去的時候，我國東北的女真族正逐漸強盛起來。
女真族是我國少數民族之一，生活在黑龍江、鬆花江流域和長白山一帶。直到隋唐時代，他們還過著以漁獵為主的氏族部落生活。
公元10世紀，女真族受遼國的奴役和壓迫。遼國統治者為了削弱女真族的實力，把實力較強的一部分女真人遷到遼陽以南，編進了遼國的戶籍，由遼國的官員直接統治，這部分女真人稱為“熟女真”。那些沒有遷走的，仍舊住在老地方，也沒編進遼國戶籍的女真人稱為“生女真”。生女真包括幾十個部落，有十幾萬戶。每個部落都各自推選一名酋長。他們主要靠捕魚打獵生活，沒有固定的住處，天氣暖和的時候，哪裏有水草，就住到哪裏；到了冬天，在山腳下挖個洞，蓋上木板，就算是房屋。那時他們還處在原始氏族社會的曆史階段。
生女真有個部落，叫完顏部。在10世紀中期以後，完顏部遷到阿什河一帶，開始修建房屋，種植五穀，還學會了燒炭煉鐵。
隨著生產力的發展，女真社會發生了一些重要的變化。個體家庭出現了，並且有了牛馬等私有財產。犯罪罰作奴卑的現象已經產生，還出現了本族的奴隸。對外掠奪奴隸和財富的戰爭不斷發生，奴隸主和奴隸兩個對立的階級形成了。
到11世紀中期，完顏部的酋長完顏烏古製造了弓箭器械，兵力逐漸強盛起來，附近一些部落紛紛歸附，聽從他的號令。到11世紀末，完顏部已經統一了黑龍江和烏蘇裏江流域的廣大地區，為建立奴隸製國家打下了基礎。
公元1113年，烏古的孫子完顏阿骨打做了酋長。這時候，遼國在天祚帝統治下，對生女真各部落的壓迫和勒索非常厲害，強迫他們每年進貢人參、貂皮、珍珠等特產，並且在市場上用低價收購這些特產，引起女真人民的強烈不滿。阿骨打心決領導女真人民，擺脫遼國的奴役。他積極修建城堡，訓練兵馬，聯合生女真其他部落，準備發動抗遼鬥爭。
第二年，阿骨打出兵攻打遼國。他的軍隊隻有2500人。出發前，他對士兵說：“你們要同心盡力。立了功，原來是奴婢的可以做平民，平民的可以做官，有官職的可以按照功勞大小升官。如果誰敢違抗，立即處死。”
阿骨打帶領女真軍，很快到達了遼國邊界，和遼國軍隊打了起來。阿骨打拿起弓箭，一箭射死了為首的遼將。遼軍頓時大亂，女真軍乘機一齊衝殺過去，殺死了很多遼軍士兵，打了個大勝仗。不久，女真軍又乘勝打下寧江州，得到不少馬匹和財物，勝利而歸。
遼天祚帝聽說寧江州失陷，勃然大怒，派十萬大軍進攻生女真。阿骨打帶領三千七百人奮勇抵抗。雙方在出河店相遇。這時候，突然刮起大風，吹得塵沙彌漫。阿骨打利用這個機會，帶領士兵猛衝過去。遼軍本來就沒有鬥誌，又不知道女真軍究竟來了多少，未等交戰，就紛紛逃跑，丟下武器不計其數。阿骨打把俘虜的遼國士兵收編到女真軍中，他的軍隊增加到一萬多人。經過這次戰役，阿骨打的威信大大提高，女真軍的聲勢也越來越大，陸續占領了遼河以東的大片土地。
公元1115元，阿骨打自稱皇帝，國號為“金”，定都會寧。他就是金太祖。
這年九月，阿骨打出兵攻占了遼國的重鎮黃龍府。遼天祚帝親自帶領十萬大軍，抵禦金兵，結果被打得大敗。從此，遼國的主力全部喪失，再也沒有力量同阿骨打較量了。