前燕在慕容時開始收留流民，在遼水流域地區有僑郡（時改郡為縣），很多在山東、河北地區的漢族大家族很多都遷往遼西，投靠慕容氏。還將被控製地區的所有人民大批遷往自己的統治區域內。除了以州郡縣的管理方法來編戶外，又用軍事化方式占有很多稱為營戶、軍封或蔭戶的人口，以及被收取高額地租的屯田民戶。慕容氏自慕容起就開始與漢族士大夫合作，一起統治。前燕政權遵照魏晉九品官人法，士族享有特權，承認塢主壁帥的勢力。境內大族的勢力開始發展。368年，僅一次就搜括出蔭戶20餘萬戶。又興辦學校，培養人才。慕容時注重農桑，大修水利，國富民強。到慕容時政局腐敗，矛盾激化，終於亡國。
（六）前秦帝國（351—394年）
前秦是十六國的其中之一。都在長安（今陝西西安地區）。氐族苻健建立。鼎盛時疆土東至海，西抵蔥嶺，南到越巂，北至大漠，東南以淮、漢與東晉為界。經曆六主，一共44年。
1.建國與統一北方。333年，後趙主石虎徙關中豪傑及氐、羌於關東，以氐族酋長苻洪為流民都督，率領氐、漢各族人民徙居枋頭（今河南汲縣東北地區）。石虎死後，苻洪投降於晉，東晉授封官爵。350年，冉閔誅胡羯，關隴流動人民都相率西歸。這時候苻洪擁有10餘萬於眾，自封為大都督、大將軍、大單於、三秦王，想率兵還關中，可還未成行，就被人毒害。洪子苻健繼續領導其眾，稱晉征為西大將軍，從枋頭西入潼關。關中氐人大部分都響應，苻健馬上攻占了長安，據在關隴。351年自封為大秦天王、大單於，國號為大秦（前秦）。352年改稱為皇帝，都在長安。
354年，東晉桓溫率軍攻打秦，苻健堅壁清野，晉軍攻進潼關後，因糧草不夠而退。355年苻健逝世，子苻生繼位。357年苻生堂兄苻堅殺害苻生奪位。苻堅在位後的十幾年裏，前秦國內比較安定，在十六國動亂時代，呈現為繁榮的景象。在此以後，前秦的勢力逐漸強大，他集中了氐族力量，為統一黃河流域而征戰。370年消滅前燕，371年滅仇池（今甘肅威縣西北地區）氐族楊氏，373年奪取東晉的梁、益二州，376年消滅前涼，同一年乘鮮卑拓跋氏衰亂的機會滅代，382年苻堅下令呂光率軍進駐西域。從此前秦統一了整個北方，和東晉形成南北對峙局勢。
2.淝水戰敗。前秦不斷強盛，經常對東晉發動攻擊，地點主要在東線徐州一帶和西線襄陽一帶。379年前秦占領了東晉軍事要鎮襄陽，但是在進攻淮南時受阻，進攻江陵的軍隊也被打敗。苻堅馬上重新布置，集中全力發動對東晉的猛攻。382年，苻堅在十月召集主要大臣，想親自率領百萬大軍一舉滅晉。大臣多不讚成，有人還極力諫阻，但他執意不改。383年下令進攻，八月以苻融為前鋒都督，率領步騎25萬先行進攻，九月苻堅親自統率步兵60餘萬、騎兵27萬為後援。益州、涼州、河北等地的秦軍也都開始出動。東晉當時謝安當國，命令謝石為征討伐大都督、謝玄為前鋒都督，率水陸八萬與敵拚爭。十月，兩軍交戰於淝水，秦軍大敗。潰散的秦軍寒凍饑餓，死亡絕大部分。苻堅身中箭，逃到淮北，沿途有殘兵就收集，到洛陽時又有眾10餘萬。年底時，回到長安。
3.諸族起兵與前秦滅亡。淝水之戰發生後，前秦四分五裂，此前被前秦征服的丁零、鮮卑、羌等各族貴族都起兵開始反秦。丁零翟斌起兵於河南，鮮卑慕容垂起兵於河北，鮮卑慕容泓起兵於陝西華陰，羌姚萇起兵於渭北。慕容泓不久被部下所害，其弟慕容衝被眾擁為主。衝率軍圍攻長安，苻堅於385年留太子苻宏守城，自己率數百騎兵出奔五將山（今陝西岐山東北地區），後被姚萇擒殺。六月，苻宏棄城出逃，投奔東晉，長安很快就被慕容衝所攻占。至此，前秦實際上已滅亡，但它在各地的剩餘勢力還持續抗爭了近10年的時間。
苻堅死後不久，鎮守鄴城的苻丕被慕容垂長時間的圍攻，於385年十月棄城出逃，率男女6萬餘口退到晉陽（今山西太原西南地區），自立為帝。第二年十月，苻丕與西燕慕容永軍在山西鏖戰，秦軍大敗，丕逃往河南，被東晉軍所殺。再後來，關隴氐人擁立苻堅族孫苻登稱帝於枹（今甘肅臨夏地區）。苻登與後秦姚萇連年打戰。394年夏，苻登與姚萇子姚興爭戰，兵敗被殺，前秦就此滅亡。
4.苻堅時的政策措施。苻堅統治期間，重用漢人王猛等人，采取抑製氐族貴族、擴大皇權的政策製度。在政治、經濟等方麵利用了很多鞏固統治的措施方針。他恢複了魏晉土籍，士族享有特權，吸收漢族士人參加政權，擴大胡漢聯合統治的階級基礎。提倡儒學，興辦學校，培養統治性人才。注重農桑，大修水利，修立亭驛，發展工商行業。消滅前燕後采用的是徙民政策，將關東被征服的鮮卑、烏桓、丁零等族十萬戶徙至關中，充實近畿，以便統治；又將關中的氐族15萬戶移至關東，安排到各要鎮，用以加強控製新征服地區的人民。前秦此時，政治比較清明，社會相對安定，國力達到鼎盛。自淝水戰敗以後，迅速走向衰落和瓦解，北部中國又陷於分裂。