明軍當然也不會撤離朝鮮，不但如此，5月，明廷還增調了副總兵劉綎率五千四川兵入朝。李如鬆將部隊全部屯紮在日軍的倭城外圍，形成一個大的包圍圈。
看上去，雙方達成停火，都在等待和談的最後結果。但日軍很快露出了凶殘的一麵，當年6月發生了一起壬辰戰爭中最慘烈的屠城事件。
晉州是全羅道的一座重要城市，位於釜山西邊60公裏，曾在戰爭初期頑強抵抗力保城池不失，送給日軍第一次攻城不克的恥辱。這一次，誌在複仇的日軍近十萬大軍在加藤清正的指揮下，再次圍攻晉州。朝鮮守將金千鎰、崔慶會非常英勇，率領數千士卒頑強抵抗了整整9天。日軍付出慘重代價後，用類似坦克的龜甲車進攻，終於攻陷城池，金千鎰、崔慶會等將領全部戰死，破城後日軍進行報複性屠殺，一共殺了六萬無辜百姓。朝鮮史載：“自倭變以來，陷城之慘，義烈之著，無如晉城者。”
朝鮮史料中載有一段晉州守將死守待援的情景，讀來令人心碎——
時天大雨，弓膠皆解，軍士宿食無暇，漸至困劣。
賊則萬眾迭進，生兵鼓勇，呼聲如雷。
投書城中曰：“大國之兵已投降，爾國敢拒乎？”
城中以書答之曰: “我國有死而已, 況天兵三十萬, 今方進擊, 爾等當殲盡矣。”
賊褰臀示之曰: “唐兵已退矣。”
千鎰每登高望之曰: “某方有兵氣, 天兵方來援矣。”
軍人大歡, 俄而寂然。
千鎰謂慶會等曰: “何時卻此賊，膾脯賀蘭進明耶？”
賀蘭進明的典故，出自唐朝張巡守睢陽的故事，睢陽被圍，賀蘭進明卻拒派援軍，從此成了見死不救的代名詞。從翹首期盼天朝援軍，到恨不能吃他們的肉，孤守城池的朝鮮守軍心情可以理解。事實上，晉州被圍時, 李如鬆曾傳令劉綎、吳惟忠、駱尚誌等將進兵援救，但諸將各自隻有數千人馬，畏懼日軍勢大（號稱三十萬，實則近十萬）都沒敢輕進。不但明軍沒有救援，近在咫尺的朝鮮將領權慄和李薲，義軍首領郭再祐也沒敢來援。
一次屠殺了六萬朝鮮人，使得劊子手加藤清正從此在朝鮮多了個陰森森的外號：鬼上官。朝鮮人對他又畏懼又仇恨，朝鮮古籍《東國僧尼傳》裏記錄過一段故事，說的是朝鮮的惟政和尚在和談期間進入日軍大營，和加藤清正有過一次會麵：“嚐入賊陣，見倭將清正，清正曰：‘爾國何寶最貴？’惟政曰：‘吾國無所寶，所寶惟將軍之首也。’”
一邊是你來我往的和談，一邊是肆無忌憚的屠城，日軍在晉州的暴行，是曠日持久的和談期間一個真實寫照。從1593年3月開始，到1596年9月和談失敗，這次和談居然談了三年之久！
春天來了又走了，金達萊謝了又開了，賴著不走的日軍和時刻監視的中朝聯軍，都很想知道：和談進展到哪一步啦？
六、誰敢橫刀立馬
1596年下半年，豐臣秀吉的心情惡劣到極點。先是在夏天，日本京都一帶突然發生大地震，秀吉的居城伏見城被震塌了，這可不是一個好的兆頭。接著在秋天，明朝使者居然帶來了一封“封爾為日本國王”的恥辱詔書，使得秀吉當場怒發衝冠，扯詔逐使，差點宰了欺騙自己的小西行長。
曆時三年的和談破碎，日本十四萬大軍再度侵朝！兵鋒將至，王京城裏的朝鮮君臣大急：是不是又要北逃？
1. 兩個聰明人和一群傻子
關於沈惟敬和小西行長主導的中日和談，中日史料上都有大量繁蕪叢雜、真假難辨的記載。兩人的膽量之大、手段之高、臉皮之厚，和談的跨度之長、頭緒之亂、結局之奇，都令人歎為觀止。總的來說，可以用“兩個聰明人和一群傻子的故事”來概括。
兩國對和談都是有原則、有底線的，且來看看雙方的條件——
萬曆皇帝朱翊鈞開出了三個條件：一、日軍全部撤離朝鮮；二、封秀吉為“日本國王”，但隻答應封王不答應朝貢；三、日本發誓再不侵犯朝鮮。
豐臣秀吉開出的條件則有七條：一、天皇迎娶明朝公主為後妃；二、恢複貿易；三、兩國大臣盟誓互不侵犯；四、將朝鮮一分為二，北部四道和國都王京歸朝鮮，其餘割給日本；五、朝鮮送王子和大臣到日本做人質；六、日軍歸還兩名俘虜的朝鮮王子；七、朝鮮君臣對日本進行和好盟誓。
一眼可見，雙方的條件其實是南轅北轍，朱翊鈞和秀吉都是以戰勝者的姿態在傲慢地提條件，但是上有政策下有對策，沈惟敬和小西行長騎虎難下，居然夥同起來瞞天過海，兩個膽大包天的家夥，仗著別人無法替代的語言能力和特殊身份，或欺瞞上級，或篡改文字，把朱翊鈞和豐臣秀吉哄得團團轉。
1593年7月，日軍首先釋放了被俘一年多的兩位朝鮮王子和陪臣，接著又撤走了五萬釜山日軍，而明軍也撤走了大部分軍隊，隻留下劉綎等少數兵馬駐守王京。
12月，李如鬆班師回國。臨行時，朝鮮國王李昖親自把酒送別，李昖親手書寫“再造藩邦”四字條幅相贈，朝鮮文人贈詩道：
“推轂端須蓋世雄，鯨鯢出海帝憂東。將軍黑槊天無敵，長子雕弓最有風。威起夏州遼自重，捷飛平壤漢仍空。輕裘緩帶翻閑暇，已入邦人繪素中。”