從1592年冬天入朝，到1593年冬天班師，李如鬆在朝鮮的一年征戰裏縱橫千裏，平壤大捷，收複四道，是無可爭議的最大功臣。盡管他驕橫自專，處事不公，軍紀不佳，但瑕不掩瑜，在那個時代，李如鬆稱得上是大明最出類拔萃的將領。朝鮮人對李如鬆敬仰無比，不止是載入圖畫青史，更在平壤為李如鬆立了生祠。明廷也對李如鬆寵信有加，論功加太子太保銜，增歲祿百石。
李如鬆的撤軍，標誌著和談到了實質性時刻。小西行長派心腹小西飛來到北京，向朱翊鈞獻上了一封《關白降表》，大意是日本關白平秀吉仰慕中華，隻求封貢，還煞有其事的列了一長串請封名單。朱翊鈞龍顏大悅，反正惠而不費，封他個大官又何妨？當即答應將派使團去日本冊封儀式，卻不知道這封降表根本是小西行長和沈惟敬合謀偽造的。
小西飛回國後，豐臣秀吉得到“和談成功”的消息也是大喜過望，下麵的事情，就是等著明使了。
1596年（萬曆二十四年）9月，明朝的兩位封貢使者——正使楊方亨、副使沈惟敬來到日本大阪城，謁見豐臣秀吉，他們帶來了萬曆皇帝冊封豐臣秀吉為日本國王的聖旨、金印和冕服。豐臣秀吉高高興興的穿戴起明朝的冕服，群臣也滿心歡喜夾道歡迎，隻有小西行長惴惴不安，他對宣讀冊書的京都僧人西笑承兌私下叮囑：“冊文裏，凡是會引起太閣反感的內容，你千萬不要讀。”不料，和尚更害怕秀吉，一五一十的全讀了出來——
奉天承運，皇帝詔曰：
聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞瑉大篆，榮施鎮國之山。嗣以海波之揚，偶致風占之隔。當茲盛際，宜讚彝章。谘爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬裏之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。於戲！龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修，恪循要束；感皇恩之已渥，無替款誠。祗服綸言，永尊聲教。欽哉！（此聖旨原件現存日本大阪市博物館）
這封聖旨居高臨下，一副皇恩浩蕩普及小邦的口氣，和玉皇大帝屈尊封孫猴子為齊天大聖的感覺差不多：好了，封你為日本國王，官夠大了，以後不要鬧事了！
豐臣秀吉一心以為明朝答應了七個條件，使者是來宣讀這個美好消息的，卻隻得到一個空洞的“日本國王”封號，其他隻字未提。受家臣之欺，受鄰國之辱，秀吉這一氣，端的是氣衝鬥牛，怒發衝冠。《日本外史》描寫道：“秀吉戴冕被緋衣，使德川公以下丁七人各被其章服……讀冊於秀吉之傍，至曰：封爾為日本國王。秀吉變色。立脫冕服拋之地，取冊書撕裂之。罵曰：吾掌握日本欲王則王，何待髯虜之封哉！且吾而為王，何以對天皇！”
豐臣秀吉扯詔大罵的當口，估計小西行長的心膽也一起被扯碎了。秀吉轉過頭對行長破口大罵：“你竟敢欺騙我，讓我遭受外邦之辱，馬上就把你和明朝使者一並誅殺！”《日本外史》稱行長“股栗”不止，幸好股栗之餘還算腦筋靈活，推諉責任到石田三成等三奉行身上，加上承兌和尚的相勸，秀吉總算沒有當場殺人。不過，當天他就派加藤清正驅逐走明朝使團，並丟下一句狠話：“告訴你們皇帝，我將再遣兵屠殺你們國家！”
至此，兩個聰明人、一對蹩腳外交家導演的和談鬧劇，落幕了。小西行長被秀吉饒了一命，沈惟敬則誤了卿卿性命。回國後，得知詳情的朱翊鈞怒火萬丈，把沈惟敬和兵部尚書石星一並砍了腦袋。
而在日本，怒火未消的豐臣秀吉立刻下令出兵，再征朝鮮。
2. 王京告急！
公元1597年（萬曆二十五年，日本慶長二年）2月，十四萬日軍再次把戰火燒到朝鮮境內，日本史稱“慶長之役”，朝鮮則稱“丁酉再亂”。這一次的“總大將”是小早川隆景的養子小早川秀秋，一個15歲的少年。
文祿之役，豐臣秀吉任命的總指揮是20歲的養子宇喜多秀家，這次是年僅15歲的小早川秀秋——秀吉的用人怎麼越來越年輕啦？
不是用人唯輕，而是用人唯親。小早川秀秋的父親是秀吉正妻北政所（寧寧）的哥哥，所以他是秀吉的內侄，秀吉遲遲沒有子嗣，所以他一度被秀吉認為養子。不過，隨著秀賴的出生，秀秋被送往小早川家，成為小早川隆景的養子。
小早川秀秋雖然年輕，但性格聰明伶俐，作戰也勇敢，很有秀吉當年的影子，所以深得秀吉喜愛，任命他為十四萬大軍的總指揮，也是希望為豐臣家培養一個日後的頂梁柱。不過，事實證明秀吉看錯了人。秀吉死後，在決定日本天下歸屬的關原大戰中，正是小早川秀秋的臨陣倒戈，使得德川家康的東軍戰勝了西軍，從這個角度看，秀吉培養的，其實是一個豐臣家的掘墓人。
除了更換總指揮，日軍陣中的主要將領還是“文祿之役”那撥人。加藤清正、小西行長兩個最熟悉朝鮮戰場的人仍然被派作先鋒。
第二次侵朝，日軍吸取了“文祿之役”的教訓，首先把進攻矛頭對準了朝鮮的水軍，因為有一個天大的好消息——