男孩簡直無法相信，自己竟然變成了小精靈。“哼，這一定是一場夢，要不就是胡思亂想，”他想，“再過一會兒，我保管還會變成人的。”
他站在鏡子前，緊閉雙眼。過了幾分鍾，他睜開眼睛，期待自己變回原來的模樣。可是事與願違，他還是那麼小。他不想再幹等下去了，他想找到小精靈，同他講和。
於是他跳到地板上開始找。他把椅子和櫃子背後、沙發床底和爐灶裏統統都看過，甚至還鑽進了兩三個老鼠洞裏去看，都沒有找到小精靈。
他一邊找一邊哭，苦苦地懇求，還許願隻要他能夠重新變成人，一定痛改前非，做一個惹人喜歡、善良又聽話的孩子。可惜一點也不奏效。
他忽然想起曾經聽媽媽講過，那些小人兒常常是住在牛棚裏的。於是，他決定到那裏去看看。
他穿上一雙很小的木鞋就出去了。門廊外麵的一隻麻雀見到男孩就高聲叫道：“嘰嘰，嘰嘰，快來看放鵝倌()尼爾斯！快來看拇指大的小人兒！”院子裏的雞和鵝紛紛轉過頭來盯著他看，亂哄哄地鬧成一片。“喔喔喔喔，”公雞鳴叫著說，“活該，他曾經扯過我的雞冠！”“咕咕咕，活該！”母雞們齊聲呼應。大鵝也圍成一團，把頭伸到一起相互問道：“是誰把他變了樣？”
奇怪的是男孩竟然能夠聽懂它們在說些什麼，“這大概是因為我變成了小精靈的緣故吧。”他自言自語道。
他煩透了那些母雞無休止的談論，揀起一塊石子朝她們扔過去，還罵道：“閉上你們的臭嘴，你們這些混蛋！”他完全忘記了自己已經是個小人兒了。雞們衝到他的身邊，把他團團圍住，齊聲高叫：“咕咕咕，你活該！”
這時，男孩家的貓出現了，雞們頓時安靜下來，裝作在地上啄()蟲子吃，男孩才終於衝出了她們的包圍圈。
男孩跑到貓兒跟前，說：“親愛的貓咪，請你行行好，告訴我在哪兒可以找到小精靈？”
貓兒沒有立刻回答。他優雅地坐了下來，看起來非常溫和卻目光炯炯地盯住男孩。“我當然知道，”他低聲地說道，“但是，這並不意味著我願意告訴你。”
“親愛的貓咪，你千萬要幫我，”男孩說，“你難道沒看出來他用妖法把我變成了什麼模樣？”
貓兒幸災樂禍地歡呼了老半天。“難道我非得幫你忙不可，就因為你常常揪我的尾巴？”他終於說道。
男孩憤怒了：“哼，我還要揪你的尾巴！”他叫嚷著向貓兒猛撲過去。
頓時，貓兒變得像個邪惡凶狠的猛獸，齜()牙咧嘴地伸出鋒利的爪子把男孩撲倒在地上，最後看在女主人的分上放過了他，轉身走開。
尼爾斯羞愧難當，自己跑到牛棚裏去尋找小精靈。
牛棚裏頓時沸沸揚揚。“哞、哞、哞，”那頭名叫五月玫瑰的奶牛吼叫道，“真是好極了，世界上還真有公道！”
“哞、哞、哞，”奶牛們吵鬧得天翻地覆，怒氣衝衝，誰也忘不了以前男孩是怎麼對待她們的。
五月玫瑰年紀最大、最聰明，火氣也最大。“你過來，”她喝道，“你幹了那麼多壞事，我要讓你受到懲罰。有多少次你從媽媽身下抽走她擠奶時坐的小板凳？有多少次你媽媽提著牛奶桶走過的時候你伸出腿來絆她跌跤？又有多少次你氣得她站在這兒為你直流眼淚？”
男孩告訴她們，他後悔了，隻要告訴他小精靈在哪裏，他一定洗心革麵做個好孩子。然而沒有一個人聽他說，他垂頭喪氣地走了出來。尼爾斯明白，沒人會幫他去找小精靈的。就算他找到了小精靈，也不見得會有多大用處。