第二天清早，劉邦帶了張良、樊噲等將士到鴻門來見項羽。劉邦裝作十分誠懇的樣子對項羽說：“當初我和將軍商定好一起攻打秦軍，我自己也沒有料想到能夠先打進關中，攻破鹹陽，今天又在這裏和將軍見麵。聽說有些小人在將軍麵前造謠中傷我，挑撥將軍和我的關係，希望將軍不要聽信這些謠言。”項羽這時天真地相信了劉邦謙卑的道歉，心中怒氣煙消雲散，還毫不避諱地告訴劉邦：“都是你的左司馬曹無傷跟我講的，要不然，我何至於誤會到今天。”於是項羽叫人擺上酒席，宴請劉邦，表示和好。宴會上，項羽和項伯坐在主位，範增在旁邊作陪，劉邦坐在客位。項羽舉杯勸劉邦喝酒，態度越來越和氣。亞父範增這時一再地對項羽使眼色，想讓項羽對劉邦下手，而項羽卻默不作聲。範增急了，找個借口出去，把項羽的堂兄弟項莊叫來並吩咐他說：“項王的心不夠狠，始終下不了殺劉邦的決心。你進去以敬酒為理由，舞劍助興，趁機殺掉劉邦。否則，你們這些人將來都會落在劉邦手裏。”項莊真地進去給劉邦敬酒，敬完酒以後說：“今天項王請沛公喝酒，我給大家舞一會兒劍，熱鬧熱鬧吧。”說完就舞起劍來。他那把寒光閃閃的寶劍直指劉邦，越舞越近，嚇得劉邦身上直冒冷汗。項伯看到項莊不懷好意，生怕他的親家劉邦吃虧，便也拔出寶劍說：“一個人舞劍沒有意思，兩個人對舞才熱鬧。”說完，占了劉邦麵前的那塊地盤，也舞起劍來。項莊的劍向前對著劉邦的時候，項伯就用自己的身體掩護著劉邦，使項莊無法下手。張良感到形勢非常危急，也找個機會溜出去，對樊噲說：“現在形勢不妙，項莊拔劍起舞，看樣子想對沛公下毒手。”樊噲一聽，馬上提著寶劍，拿著盾牌，趕到宴會上，瞪著眼看項羽。項羽吃了一驚，一手按劍，問道：“這是什麼人？”張良回答說：“沛公的車夫樊噲。”項羽說：“真是一個壯士。”就當場賜他酒肉。樊噲謝過後大聲地說：“如今沛公先攻破鹹陽，絲毫不取，還軍霸上，等待大王到來。這樣勞苦功高，您不但不加獎賞，反而想殺害他，簡直是走秦王的老路，我認為大王不能這樣做。”項羽一時想不出用什麼話回答他，隻好說：“你先坐下來。”樊噲就坐了下來，項莊、項伯也都收了劍，緊張的氣氛頓時緩和下來。
過了一會，劉邦起身要上廁所，招呼張良、樊噲陪同。劉邦決定不辭而別，叫張良留下，代他告辭，並要張良把他帶來的一對白璧獻給項羽，一對玉杯送給範增。劉邦帶著樊噲等幾個人抄近路很快就回到霸上，立刻誅殺曹無傷。張良估計劉邦已回到霸上時，進去對項羽說：“沛公的酒量小，已經喝醉了，不能親自來向大王辭行。他臨行前交給我白璧一雙，吩咐我敬獻給大王，玉杯兩隻，是送給亞父範增的。”項羽說：“沛公現在何處？”張良說：“沛公已經早走一步，估計現在已經回到霸上軍營了。”項羽收下白璧，放在案上。範增氣鼓鼓地接過玉杯，扔在地上，用寶劍劈碎，然後長長地歎了一口氣說：“項王太幼稚了，真不值得替他出主意。將來與項羽爭奪天下的，必定是劉邦這家夥。我們都等著做俘虜吧！”