蔣介石突然發現自己陷入了內外交困、空前孤立的狼狽境地，這是他根本沒有料想到的。更加出乎他意外的是，連日本軍隊也沒有因為他發動反共內戰而停止進攻。1月下旬，日軍發動豫南戰役，將國民黨軍隊15萬人包圍在平漢鐵路以東，兩軍發生激戰。
這時，國內政治鬥爭的焦點已轉到中共方麵的參政員是否出席第二屆國民參政會的問題上。第二屆國民參政會參政員的名單是在皖南事變前夕公布的。中共方麵的參政員仍是毛澤東、董必武、鄧穎超等7人。由於皖南事變的發生，各民主黨派希望通過這個會議來緩解一下國共矛盾，紛紛表示這次會議中共方麵的代表必不可少。美國總統羅斯福的代表居裏也表示：留在重慶，專等觀光國民參政會。這給蔣介石造成很大壓力，為了擺脫困境，必須爭取中共方麵的參政員出席會議。
中共代表是否出席這次參政會呢？毛澤東同周恩來電報往來，反複協商，認為不能無條件出席。
經過這場鬥爭，蔣介石在參政會的講話中雖然繼續攻擊中共，但不得不宣稱：“以後亦決無‘剿共’的軍事，這是本人可負責聲明而向貴會保證的”。毛澤東評論蔣介石的這個講話是“一種阿Q主義，罵我一頓，他有麵子，卻借此收兵”。它實際上標誌著蔣介石發動的這次規模更大的反共高潮又被擊退了。這以後，國共關係又逐漸走向一定程度的緩和。
毛澤東在打退這次反共高潮中製訂的一係列方針政策以及取得的重要曆史經驗，是他思想發展中的一個高峰。正如胡喬木所說：“經過打退第二次反共高潮，我們黨內更團結了，毛主席的領導威信大大提高了。這半年的鬥爭，對後來抗戰、解放戰爭初期的勝利都有很大的意義。”
6.聯合政府的主張
到了1944年，中國共產黨和它領導的抗日根據地軍民已經逐漸從最困難的處境中走出來。這年春天，根據地有了明顯的擴大，居住的人口增長到8000萬人，軍隊發展到47萬人，民兵有227萬人，已經成為中國社會政治生活中誰也無法忽視的力量。
當時放在中國人民麵前最重要的任務，就是要奪取抗日戰爭的最後勝利。而要實現這個目標，必須很好地處理同國民黨的關係。這是一項複雜而艱難的工作，毛澤東為它付出了很多的精力。
國際反法西斯戰爭節節勝利的形勢也有利於促使國共兩黨談判的恢複。盡管盟國軍隊在太平洋戰場和歐洲、北非戰場上都取得重大勝利，但中國戰場上畢竟仍集結著數量龐大的日本陸軍。美國政府為了避免一旦在中國大陸作戰時會造成美國士兵的大量傷亡，希望中國所有軍隊都能用於對日聯合作戰，而不希望看到中國在這時出現內戰。蘇聯和英國也不希望中國發生內戰。這種國際壓力也迫使蔣介石對國內問題進一步采取緩和態度。
1944年初，國民黨駐延安的聯絡參謀郭仲容向毛澤東轉達蔣介石希望中共派代表到重慶談判的信息。聽到這個消息後，毛澤東的判斷是：“觀察今年大勢，國共有協調之必要與可能，而協調之時機，當在下半年或明年上半年。但今年上半年我們應做些工作。”正是在這種情況下，中共中央決定，停止公開批評國民黨，積極參加憲政運動，爭取和廣大民主人士一起推動蔣介石轉變政策。
2月17日，毛澤東會見郭仲容，告訴他中共中央決定派林伯渠赴重慶談判，行期在3月12日以後。對即將進行的這次談判應該采取什麼方針？4月15日，毛澤東主持中央書記處會議進行了討論。周恩來發言說：國民黨現在對我們主要采取政治鬥爭，宣布我們破壞抗戰等所謂十項罪狀。我們的方針，照毛主席估計的，目前還是求和緩。毛澤東接著說：這次總的態度不卑不亢，表示我們要求和緩，要求抗戰到底，團結到底，不表現盛氣淩人的態度。我們要求和他們一同抗日，使他們不覺得我們在威脅他們。毛澤東還提出：對中間派主要宣傳民主，爭取他們的同情。對英美主要宣傳抗戰，要求英美派人常駐陝甘寧邊區。