赫爾利仍在喋喋不休：“我將約張治中、王世傑和你們舉行三方會談，有初步結果後，再與蔣介石談，然後去延安，求得雙方合作的基礎，蔣介石與毛澤東見麵，發表宣言，兩黨便合作起來了！”赫爾利說完，兩眼急眨，攤手攤腳，完全被自己講述的“天方夜譚”打動了，陶醉了。以至林、董要告辭，赫爾利執意不讓：“別走別走，今晚我請客！”
２３日再談，赫爾利換了一副低聲小嗓，處處顯出神秘：“林、董二位，蔣介石於２１日交給我一份國共合作方案，我當場退回。我想我是共黨，我也不會接受！”
林伯渠一愣，探問道：“這是一個什麼樣的方案？”
赫爾利的聲音壓得更低：“因人格關係，絕對保守秘密。”
董必武捋捋胡子：“你隻打個比喻吧！”
赫爾利瞅瞅窗外，將椅子挪近他倆：“他叫你們在前麵打，他們在後麵打，意思就是要消滅你們。我問蔣，為什麼不可以並肩作戰？蔣說，無適當人指揮。我說，我去！但我不是指揮，是作兩軍的連鎖。於是，蔣隻好起草新的方案……”
晚上，林、董二人給中央起草報告，犯起難來。“你說赫爾利神經正常不正常？”
“難說，真做假時假亦真，我們還是原原本本給中央彙報，請主席、恩來琢磨吧。”
毛澤東、周恩來接到林、董的報告，將赫爾利來延安談判的問題提交中共六屆七中全會主席團討論。周恩來提出，對國民黨仍要批評，但可留點餘地，不點蔣介石的名字。毛澤東提議開歡迎會，由周恩來介紹情況。
１１月６日，赫爾利得到羅斯福肯定能再次當選美國總統的消息後，便在沒有通知延安任何人的情況下，隻在臨行時，對杜建時說了一句：“我將從延安給蔣介石帶來好消息！”便乘坐信使班機自重慶飛往延安。
在機場上，他向羅斯福總統電告：“今天，我要進入共軍控製區了，希望總統相信我正在扮演一個真正的無畏的角色。”
像往常一樣，盼望著家鄉來信的包瑞德照例去機場，接信使班機。在機場，他意外地看見周恩來那熟悉的身影，急忙搶上一步，與周恩來握手。周恩來餘光一掃，突然指著機艙門口，問道：“那個身穿考究軍服、胸前一大片勳章的人是誰？”
包瑞德轉臉去看，不由失聲叫道：“我的上帝，他怎沒打招呼就來了？”
“他是誰？”
“赫爾利少將，羅斯福總統的特使！”
“噢，是赫爾利將軍？”周恩來也有些吃驚，但他很快想到下一步：“先讓他待在這裏，我去找毛主席。”
包瑞德調轉身就去接迎赫爾利，與他開著美國式的玩笑：“將軍，您除了平定謝伊族印第安人叛亂的勳章外，什麼勳章都有了！”
赫爾利尖尖的灰白胡子一翹，望了一眼荒草漫漫的機場，頗為不滿：“怎麼什麼人也沒有？”
包瑞德急忙說：“將軍，周恩來將軍來歡迎您了！”
“他在哪裏？他來歡迎我？”
“他請將軍稍等片刻。”
“為什麼？”
正說著，公路上騰起一股煙塵。毛澤東和周恩來乘坐著用救護車改裝的大轎車來到機場，後麵緊跟著一隊行色匆匆的士兵。雙方握手後，就地進行了一次臨時的儀仗檢閱。赫爾利異常興奮，在檢閱時，竟異乎尋常地表演起印第安人打仗時的呼喊，情不自禁地跳起了喬克托族的蛇舞。那粗野的吼聲令毛澤東大為驚異。周恩來在一旁不得不小聲提醒毛澤東：“此人就出生在美國印第安地區，又當過牛仔，所以……”
毛澤東笑了。他們乘上“救護車”離開機場，回到黃土崗下的一排窯洞。赫爾利剛在窯洞住下，就命傳令兵去叫戴維斯。戴維斯一到，赫爾利就急乎乎地說：
“這是我帶來的一份國共協議草案，我預想毛澤東、周恩來會在上麵簽字的。我從延安回到重慶，也能使蔣介石在協議書上簽字。”
“你有這樣大的把握？”戴維斯不信。“事情若像特使先生設想的那樣簡單就好了！”
“這有什麼難？”赫爾利尖尖的胡子、銀白的頭發和不時發出的吼叫聲，很容易使人想起手持長矛向風車進攻的堂·吉訶德。
毛澤東給羅斯福打“收條”
第二天上午，雙方就開始會談。會談地點在延安南門外交際處。中共方麵有毛澤東、周恩來、朱德，美國方麵有赫爾利、包瑞德。赫爾利一副四平八穩的樣子，說他無意幹涉中國內政，隻是打算做些有助於最後打敗日本人的事情，他拿出一份他起草的《為著協定的基礎》的文件，開始宣讀。其中有“在中國，將隻有一個國民政府和一個軍隊，中國政府承認中國共產黨的政黨地位，並將承認共產黨作為一個政黨的合法地位”等語。
赫爾利讀完，毛澤東眨眨眼問：“這五條代表了什麼人的思想？”
赫爾利說：“是我自己的思想。不過是我們大家製定出來的。我覺得這些條文是公正的，但它不過是提供參考的建議而已。”
包瑞德見赫爾利沒有明白毛澤東的意思，提示他：“毛主席是想知道委員長本人是否同意所有被提出的觀點。”
赫爾利點點頭：“已經同意了。”
毛澤東和周恩來交換了一下眼色，將信將疑。