當日下午再議。毛澤東一路思索著，反複斟酌著各種想法，一坐下便說：“中國必須有一個由國民黨、共產黨和其他黨派組成的聯合政府，為此應改組現政府，推遲這一改組，將引起國民黨政府的崩潰，但委員長卻正在阻止這一改組。”
“有那麼厲害？”赫爾利搖頭，並不停地用手帕擦臉。
“正是。”毛澤東請赫爾利抽煙，自己也點著一支。“國民政府的軍隊已經沒有作戰能力了，因為它的１９５萬軍隊有７７９萬被用於監視共產黨，其所剩部隊在近來的豫湘桂戰役中落荒而逃；其次，蔣介石的士兵饑寒交迫，許多人體弱多病，以致不能作短途行軍。但我們的軍隊全部投入了對日作戰，士兵吃得好，穿得暖，身體健康，因此應改造的正是國民黨的部隊。”
赫爾利的話變得很不中聽：“毛先生，我聽你的話，像聽中國的敵人的聲音！”
毛澤東將抽到一半的香煙一下掐滅，不客氣地反駁了一句：“赫爾利將軍，我剛才講的這些話，羅斯福總統、宋子文都曾講過，難道他們都是中國人民的敵人？！”
“那我可能聽錯了，是，是中國人民的朋友……”赫爾利胳膊肘支在桌子上，臉漲得通紅。“國民政府內部確實存在某些貪汙腐化的事實，你毛澤東是真誠希望爭取中國內部和平、繼續有效打擊日本的。不過委員長也是同意在軍委會中給中共一個席位。”
毛澤東反應冷淡：“此舉毫無意義。”
“不不，這樣至少能夠讓共產黨人的一條腿邁進大門！”
“如果一個人雙手被縛，即使他的一條腿邁進大門也無濟於事。”
赫爾利已經感到，毛澤東決不是一個容易“套”住的對手。好像旅途的疲憊這會兒才浮現，他建議：“明天下午再談吧！”
蘇聯人對美國與中共的交談十分關心，同時又感到不安，疑慮重重。毛澤東已經意識到這點，他從交際處回到家，還沒進辦公室就打電話要俄文翻譯師哲和蘇聯人孫平到他的住處來。他倆一到，毛澤東就把他同赫爾利的談話的主要內容告訴了孫平。
毛澤東介紹說，在交談中，赫爾利非常粗魯而蠻橫地說，中共必須同蔣介石國民黨合作，絕不要再打內戰。如果打起內戰來，中共必不能打贏，對中共沒有什麼好處。如果中共答應不打內戰，那麼美國的武器就可源源而來。中國既可恢複經濟建設，人民也可安定生活，中美關係自然也會更加親善起來。如果你們打起內戰來，那麼美國人就不能原諒你們。他們就會紛紛議論、批評、責難，甚至罵人，難道你們不害怕這種不利於你們的輿論壓力？！
接著，毛澤東特別學了一段他嚴辭反駁赫爾利的話：你們美國人吃飽了麵包，喝足了牛奶，睡夠了覺，無事可做，天天想罵人，那是你們自己的事；飛機、大炮、坦克、軍艦也是你們自己的。我們有的是小米子加步槍，兩條腿，兩隻手，我們自己會處理好我們的事情，我們中國共產黨人從來就不想打內戰。
毛澤東說著，略重的湖南口音抑揚頓挫，音階又高，好像鐵鍋裏炒蠶豆。他顯得異常興奮，有時手舞足蹈，格格地笑得很開心。
孫平回到住處，立即將消息發往莫斯科。
第三天下午，赫爾利提出毛澤東應立即去重慶同蔣介石見麵。“我以美國的國格來擔保毛主席及其隨員，在會見後安全回到延安。不管毛主席、朱總司令或周副主席，無論哪一位到重慶去，都將成為我的上賓，由我們供給運輸，並住在我的房子裏。”他請毛澤東在協定書上簽字，他自己也簽字，並給蔣介石留出簽字的空白。
毛澤東說：“我們決定派周恩來和你同去重慶，因為估計對於許多細節，蔣先生會有意見。”
赫爾利也承認：“毛主席，你當然理解，雖然我認為這些條款是合情合理的，但我不敢保證委員長會接受它。”他突然想什麼事，向毛澤東一伸手：“您說要對我的此次來訪，給羅斯福總統致函……”
毛澤東笑了，從口袋裏掏出一封信：“我不會忘，我要給羅斯福總統打收條的。”
毛澤東的所謂“收條”，是要為赫爾利的來訪向羅斯福致意。赫爾利知道信的內容後，也是滿心歡喜。這也是中共最高領袖向美國總統發出的第一封信：
羅斯福總統閣下：
我很榮幸地接待你的代表赫爾利將軍。在三天之內，我們融洽地商討一切有關團結全中國人民和一切軍事力量擊敗日本與重建中國的大計。為此，我提出了一個協定。
這一協定的精神和方向，是我們中國共產黨和中國人民八年來在抗日統一戰線中所追求的目的之所在。我們一向願意和蔣主席取得用以促進中國人民福利的協定。今一旦得赫爾利將軍之助，使我們有實現此目的之希望，我非常高興地感謝你的代表的卓越才能和對於中國人民的同情。
我們黨的中央委員會已一致通過這一協定的全文，並準備全力支持這一協定而使其實現。我黨中央委員會授權我簽字於這一協定之上，並得到赫爾利將軍的見證。
我現托赫爾利將軍以我黨、我軍及中國人民的名義將此協定轉達於你。總統閣下，我還要感謝你為著團結中國以便擊敗日本並使統一的民主的中國成為可能而作的巨大努力。