鄧演達穿著一套工人製服，手裏拎把小榔頭，戴個鴨舌帽，沿著平漢鐵路往鄭州走。但一開頭就很明顯，他不是工人。這從他的臉上、手上、步伐和眼神上，一看便知。有一兩回，傍晚時，住店的老板好像認出了他，他急忙從另一門溜走了。
還有一次，鄧演達嚇了一跳。他遠遠地看見一個警察走近，要查他的證件。他要原形畢露了。快逃吧，鄧演達心裏一陣兒緊張。他想一拳把警察打倒在地，旋即跳進一列急駛而來的火車逃走。但是這太危險。他還是沉住氣，把一份偽造的證件遞給警察。警察看看證件，看看鄧演達，突然驚訝地一叫：“喲，你不是鄧主任，怎麼……”糟了，被認出來了。鄧演達正在思考逃脫之計，那警察卻把證件還給他，湊近他耳朵提醒著：“你不像工人，還是坐火車快離開這裏吧，太危險了！”
如此出乎意料，幾乎使鄧演達猛地蹦了起來。
有一天晚上，他在緊挨著洗染店的售報亭的報架上讀到一張報紙的大字標題：
蘇俄顧問鮑羅廷自漢入陝，舉家歸國……報販子已經走了，這張報紙是用圖釘釘在已經空了的報架上的。應該搭乘鮑羅廷的車才是！鄧演達想。第二天，他就西行出潼關，往西安趕。
宋子文為鮑羅廷的行程準備了一大筆銀元，裝在木箱裏，用蓋有國民政府關防大印的宣紙封條封好。這是武漢為鮑羅廷安全撤離所付贖金的一部分，用來付給馮玉祥，以“保證”鮑羅廷乘火車安全通過他的華北地盤，直到鐵路線的終點靈寶。
７月２７日，鮑羅廷及其同行的三十人，和中國衛兵在漢口火車站上了專列。送行的有宋子文和汪精衛等。樂隊奏著勉強聽得出來的進行曲。汪、宋和鮑羅廷在一節車廂中飲茶，喝汽水。汪精衛禮節性地挽留鮑羅廷，被鮑羅廷當場拒絕。汪精衛又交給他一封信，以表示國民黨對他的“友好之情”。鮑羅廷道謝之後便告辭了。火車穿過湖北、河南兩省。由於戰爭和饑荒，鐵路沿線哀鴻遍野。中國南方的農村是土地肥沃，一片綠色，但這兒的荒地由於幹旱缺水是赤褐色，看不到莊稼，樹皮和灌木叢的葉子被剝取一光。活著的人都隻是皮包骨頭。豪放的馮玉祥將軍在通向戈壁沙漠的大門鄭州迎接鮑羅廷的火車。三日之後，他們乘火車到達洛陽，最後到達終點靈寶。他們把一切東西都搬上了四輛堅固的道奇旅行車和一輛帆布頂篷、內部飾桃花心木的別克牌小汽車。鮑羅廷的一個廣東廚師坐在卡車頂上，鮑羅廷和他的醫生坐在別克車裏，他的身體不好，熱病時而複發，這個病是他在中國熱帶地區的四年中染上的。最近又從馬上摔下來，跌斷了胳臂。安娜·路易斯·斯特朗坐在道奇車裏。車輪每天都在黃土小山上留下車跡。碰上下雨，汽車便在泥水漿中穿行。抵達唐朝皇帝在西安城附近修建的臨潼溫泉時，車隊稍事停留，清洗一下。
這時，他們看見遠處有個黑點，越來越大。走近了，才看清是鄧演達。
鮑羅廷大吃一驚：“蔣介石在懸賞通緝你，你怎麼在這兒？”
“我同難民混在一起，步行了２５０多裏，到了鄭州，知道您回俄國的計劃，便折首向西，在此等候。”鄧演達風塵仆仆，全然沒了將軍的威風。他倚在汽車旁，大口大口地喘著氣。
“你打算怎麼辦？”鮑羅廷問。
“跟你們一道走！”
“行啊，上車吧。”
車隊進入內蒙古。前麵是大草原。他們在這兒每天可行駛６０裏。炎熱已經過去，大草原上秋風瑟瑟。他們已走了８００裏，再走７００裏便是烏蘭巴托。他們避開閻錫山的地盤。從這裏向前沒有路，水也缺少。距烏蘭巴托尚有四天路程，他們和俄國帶著新鮮補給和燃料的救援車隊相會，疲憊的人們欣慰地吃上了魚子醬。
第三種感情和“第三黨”
莫斯科的冬天十分寒冷。
鄧演達和陳友仁穿過走廊，來到一扇雕花門前，進了宋慶齡的房間。不久前，她由大都會飯店搬到了這裏。這座宮殿是沙皇用甜菜利潤所建的，所以叫做“糖宮”。但它四四方方看上去像一塊糕點，已經陳舊得像是被吃過多次。房間巨大無比，宋慶齡置身其中，顯得更加嬌小了。她多年來第一次歐式打扮，穿著裙子，反而很不自在。房間又大又暗，幾乎看不清對麵的臉。人們圍著爐子坐下。
“我認為大革命的失敗，首先是領導機構的罪惡，大部分上層分子先後背叛革命，與反革命相勾結，反口相噬。諸如蔣介石、汪精衛之類。”鄧演達繼續昨天的話題。