對於金融產品銷售來說，最好的銷售仍然是對市場，對投資都有自己看法的人，而不僅僅是長得乖放得開。他們是客戶的眼睛和耳朵，對市場信息，投資熱點非常敏感，能夠為客戶提供有用的信息、觀點、建議，他們能夠綜合研究的資源，真正為客戶創造價值。
一個好的銷售，需要足夠的專業性——對市場，對行業，宏觀都有所掌握。銷售必須有快速學習和信息搜集能力，好的銷售要在最短的時間內學習行業的知識，了解公司的情況。對每個行業都有所了解，對重點推薦的公司非常了解，對行業的發展和特性特別了解。除了金融、經濟知識外，行業知識需要不斷積累。
好的銷售還要有極強的抗壓力，你的客戶麵對的是多家機構的銷售，麵對同一個市場，同一個客戶，你怎樣保持你的競爭優勢？如果你推薦的股票讓客戶賠錢，客戶下個月的傭金分倉就馬上轉掉，不但會麵臨客戶的責怪，還會馬上影響公司的收入和自己的業績。
如果你是畢業生，或者之前的工作和金融完全沒有關聯，那你的第一步就是進入市場營銷部門。沒經驗的從助理做起，有經驗轉行的可以謀求更高職位。與投資職位不同，市場營銷崗位是可以接受沒有很強的經濟或金融背景的人入行的。這是由於在這個領域裏，銷售和溝通能力是關鍵因素。尤其對於純文科專業的學生，如果你有很好的文字功底，且具備溝通能力，進入這個職業領域並不強要求你學過經濟，金融，會計，或具備理工科功底。但當你入行後，盡快學習金融知識就是你持續成長十分必要的步驟了。從一個市場助理或普通銷售成長為總監，你的管理能力和金融知識是升遷的關鍵。
在各個私募基金裏做營銷的，有來自銀行個金部的、私人銀行的、公募基金銷售的、證券公司銷售的或其他產品銷售的。隨著陽光私募市場規模加速擴大，除了基金經理本身的品牌和投資成績之外，公司品牌建設也成為規模較大的私募公司考慮的內容。私募基金們一方麵仍然要倚重渠道帶來的客戶，另一方麵也需要想方設法依靠自身營銷和品牌服務吸引客戶。如上海的新重陽投資就引入了《證券市場周刊》原副總編輯朱軍，負責市場銷售與品牌建設。證券公司機構銷售人員入行前的背景多種多樣，有從研究員轉的，有從公司中後台甚至人事行政轉的，也有從其他金融行業甚至金融以外的行業轉的。而基金公司的銷售很多是從券商，銀行，保險公司的相關部門轉入，比較直接相關的是金融市場部。
信托經理是信托公司的一線業務人員。近幾年開始擴容，薪酬上升。越來越多的金融從業人員開始轉向信托——原來做保險或理財顧問的可以轉職財富管理中心，原來在銀行做客戶經理的可轉做信托經理。他們認為現在是這個行業發展的極佳時期，最大擔心是政策風險。目前轉行做信托經理的人員主要來自銀行客戶經理、其他機構投資部人士，他們多半接觸過投融資相關工作或者金融產品銷售。