前麵說到孫悟空宴請六大王，喝得酩酊大醉。送走六大王，昏昏睡去。隻見兩個人拿著一張批文，上寫“孫悟空”三字。走近來，不容分說，套了他的魂魄就走，直到“幽冥界”。孫悟空頓時醒悟，知道是閻王派來的小鬼來勾取他的魂魄，就說：“我老孫已超出三界外，不在五行中，不屬閻王管轄，如何又來勾我？”孫悟空惱怒起來，從耳朵中取出金箍棒，把兩個小鬼打死。又打入城中，嚇得那牛頭馬麵東躲西藏，直打到閻王殿上。
慌得那十代冥王急忙來見孫悟空：“上仙留情，上仙留情！”孫悟空說：“你既認不得我，怎差人來勾我？”十王說：“不敢，不敢，想是差人弄錯了。”孫悟空自報家門：“我乃花果山水簾洞天生聖人，你等甚麼官職？”十王說：“我等是陰間天子十代冥王。”孫悟空說：“你等既是冥王，可知好歹？我老孫修了仙道，長生不老，為何派人勾我？”十王說：“上仙息怒，普天下同名同姓者多矣，想是弄錯了。”孫悟空說：“胡說！快把生死簿取來看！”十王聞言，忙命判官取出文簿讓孫悟空查看。直查到一千三百五十號上，方注著孫悟空名字，乃天生石猴，應該活三百四十二歲。孫悟空取過筆來，把猴屬一類名字，盡都勾掉，然後一路打出幽冥界。
孫悟空打出城中，忽然絆了一跤，猛的醒來，乃是南柯一夢。眾猴大叫：“大王，你吃了多少酒，睡這一夜，現在才醒來。”悟空將事情始末重新道來，並稱，自此許多猴子可長生不老。
有一天玉皇大帝正在召集眾官議事，東海龍王告狀來了，敖廣奏道：“近有花果山水簾洞孫悟空欺侮小龍，索要兵器披掛，施法逞威，打傷水族，驚嚇四海龍王，懇請玉皇大帝派天兵捉拿妖猴！”玉帝傳旨：“你先回去，朕即派人捉拿。”龍王方退，又有冥王狀告孫悟空逞凶森羅殿，勾走猴屬名號，請求捉拿。玉帝準許。
玉皇大帝詢問：“這妖猴有何來曆？”千裏眼、順風耳回答說：“這猴乃三百年前天生的石猴，當時不以為然。不知這些年怎麼就修煉成仙了。”玉帝說：“誰去捉拿妖猴？”太白金星說：“這猴乃天地日月生成，今已成仙，能夠降龍伏虎。與其派兵捉拿，不如下一道聖旨，招他上天來，給他個官職，以安定他。若違天命，就地擒拿，不必興師動眾。”玉帝即令太白金星帶著聖旨下去招降。
太白金星下到花果山水簾洞，對眾小猴說：“我乃玉皇大帝的天使，請你們大王到上界做官，快去報告。”孫悟空聞報，非常高興地說：“我這兩天正想上天走走，不想就有天使來請。”太白金星見了孫悟空，宣了聖旨，遂請孫悟空一同速往上界。
孫悟空和太白金星駕起祥雲趕到天宮，太白金星跪下向玉帝奏道：“臣領聖旨，已宣妖仙到了。”玉帝問：“哪個妖仙？”悟空躬身回答：“老孫便是。”眾大臣見孫悟空立而不跪，都說：“這野猴真是罪該萬死！”玉帝說：“孫悟空乃下界妖仙，不知禮節，姑且恕罪。給他個缺職去幹。”武曲星回答：“隻有禦馬監缺管事的人。”玉帝傳旨：“就命孫悟空當弼馬溫罷。”
孫悟空不知弼馬溫是何官職，歡歡喜喜上任去了。原來是讓他養馬。孫悟空倒也盡職盡責，把馬都養得肉肥膘滿。
一日閑暇，眾監官宴請孫悟空。席間孫悟空問：“這弼馬溫是個多大的官？”眾人回答說：“沒有品級。”孫悟空說：“沒有品級，想是最大的官了。”眾人說：“是個末流，官職最小。”孫悟空聽著，不覺大怒：“玉帝老兒這樣輕視俺老孫！老孫在花果山稱王稱祖，怎哄我來給他養馬？不做他，老孫走也。”推倒公案，掣出金箍棒，打出南天門去了。
回到花果山，眾猴置酒給美猴王解悶。正飲之時，兩個獨角鬼王來獻黃袍。美猴王將黃袍收下穿了，封鬼王為前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，問：“大王在上天任何職？”美猴王說：“那玉帝不識人，封我個什麼‘弼馬溫’！”鬼王說：“大王這等神通，如何給他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？”美猴王聽了，高興地說：“好，好，好！”即命部將：“替我做麵大旗，上寫‘齊天大聖’。從此以後，就稱我為齊天大聖，不許再稱大王。”