張天師發現孫悟空跑了，就報告玉帝。玉帝即刻傳旨，封托塔李天王為降魔大元帥，封三太子為三壇海會大神，點起三軍，出南天門，殺奔花果山。先鋒巨靈神到水簾洞洞口猛喊：“孫悟空快出來受降，免你子孫傷殘！”齊天大聖披掛出來，擺開陣勢。巨靈神一看，好個美猴王：頭戴紫金冠，身披黃金甲，足蹬步雲靴，好不威風！
巨靈神大聲說：“我乃托塔李天王部下先鋒巨靈神天將，奉旨拿你，快快投降！”孫悟空大怒，說：“我本想一棒打死你，又恐無人回去報信。且留你性命，回去跟玉帝老兒說，若照我旗上字號封我便沒事，如若不依，我打上天去叫他龍位坐不成。”巨靈神看到旗上寫著“齊天大聖”四字，冷笑著說：“你這潑猴，真不知天高地厚，吃我一斧！”劈頭砍過去，孫悟空用金箍棒相迎。不到兩個回合，巨靈神斧柄被孫悟空打成兩截，敗陣逃走。接著哪吒三太子出戰。孫悟空笑著說：“小太子，你乳臭未幹，留你性命，快回去報與玉帝，照我旗上寫的封我，否則我定打上天去！”哪吒大怒：“你這妖猴有多大能耐，吃我一劍！”悟空說：“我隻站著不動，任你砍幾劍吧！”哪吒大叫一聲：“變！”即變成三頭六臂，手執六般兵器，撲麵來到。孫悟空也叫聲“變”，也變成三頭六臂，手執三根金箍棒，架住哪吒的劍。兩個打得地動山搖。鬥了三十回合，那三太子六般兵器變成千千萬萬，孫悟空的金箍棒也變作萬萬千千，又鬥了一回。孫悟空混亂中拔根毫毛變出了個假孫悟空，真身卻轉到哪吒腦後，一棒打中哪吒。哪吒負痛而逃。
李天王看見，急欲助戰，太子已到麵前，戰戰兢兢地說：“父王，這弼馬溫實在厲害，孩兒這般法力，也戰他不過。”李天王吃驚地說：“這如何是好？”哪吒說：“他洞外大旗上寫著‘齊天大聖’，要玉帝按這名號封他，否則要打上天去。”天王說：“既然如此，回去報告玉帝再說。”遂收兵回天去了。
李天王與三太子率眾將回天宮，來到靈霄寶殿，奏報玉帝，說妖猴實在厲害，請求增添兵將。玉帝說：“這妖猴有何本事，竟要加兵？”三太子奏道：“萬歲恕罪。那妖猴使一條金箍棒，先打敗巨靈神，又傷我手臂。他要你封他為齊天大聖。若你不依他，就要打上靈霄寶殿。”玉帝大怒，正要派人再去剿殺，太白金星閃出：“萬歲，那妖猴不是一時便可收服，不如就封他為齊天大聖，給他個空職罷。”玉帝即令太白金星再去招安孫悟空。
太白金星見了孫悟空，說：“大聖，玉帝已準我奏，封你做齊天大聖。今領旨請你上天去赴任。”孫悟空大喜，即隨太白金星到南天門。眾天兵天將見孫悟空到來，都拱手相迎。玉帝宣孫悟空上前對他說：“孫悟空，朕今封你做齊天大聖，官品無限，切不可再胡作非為。”命人在蟠桃園右邊為孫悟空蓋了座齊天大聖府，由他享用，並命他主管蟠桃園。
孫大聖即領旨查看蟠桃園。土地神見了大聖，急忙問：“大聖何往？”大聖說：“玉帝命我管蟠桃園，今來查看。”土地神即領大聖進園觀看。大聖一麵看一麵問：“有樹多少？”土地神說：“有三千六百株。前麵這一千二百株，三千年一熟，人吃其果可得道成仙，身輕體健。中間的一千二百棵，六千年一熟，吃其果可長生不老。那後麵的一千二百棵，九千年一熟，吃其果可與天地齊壽，日月同庚。”大聖聽了甚是高興，此後三天兩頭來蟠桃園玩賞。
一日，王母娘娘要開蟠桃宴會，命紅綠青素皂紫黃七仙女帶籃去摘桃子。到了蟠桃園門口，被土地神攔住：“仙女且住。今年不比往年，乃是齊天大聖在此看管，須報知大聖方敢開園。”仙女問：“那大聖何在？”老人說：“在園內睡覺。”土地神與眾仙女進園，卻怎麼也找不著孫大聖。原來大聖吃過桃子，變作滾寸長小人，在樹葉下睡著了。
七仙女說：“我等奉王母娘娘聖旨而來，尋不見大聖，怎好空回？”土地神說：“你等先去摘果罷，回頭我跟大聖說就是了。”仙女便去摘桃。左看右看，隻摘得三籃小個蟠桃，原來那大的讓大聖吃了。青衣仙女望見南邊一棵樹上有個半紅半白的桃子，便上前摘取。大聖正睡在這桃旁邊。大聖被驚醒，現了本相，從耳朵裏取出金箍棒，斥責說：“哪裏來的妖女，敢來偷我的仙桃？”嚇得七仙女一齊跪下：“大聖息怒，我等奉旨摘桃開蟠桃宴。因不見大聖，故先摘桃，萬望恕罪。”