大聖讓眾仙女起來，問：“王母娘娘設宴，不知請了些什麼人？”仙女說出一串仙聖佛星的名字，卻無大聖在內。大聖說：“我乃齊天大聖，如何不請我老孫，待我老孫去打聽一下消息。”
隻見孫悟空念了個口訣：“住！住！住！”原來是個定身法，將七仙女定住。大聖踏起雲彩，直奔王母娘娘宴池，路上碰到赤腳大仙，大聖問：“老道何往？”大仙回答：“赴蟠桃會去。”大聖說：“玉帝因我行得快，派我通知各位，你先去通明殿演禮罷。”這大仙不知大聖說謊，轉往通明殿去了。大聖卻變作赤腳大仙模樣，去赴瑤池會。
大聖到了瑤池，發現還沒有神仙來。忽聞酒香撲鼻，原賜幾個造酒仙官已造好仙酒。大聖口角流涎，就想去喝，遂拔幾根毫毛，變作瞌睡蟲，趴在酒師身上，酒師立刻睡著。大聖就著酒缸，張大口痛飲，又拿些佳肴奇品下酒。大聖吃得大醉，恐來客撞見，趕快回府睡覺。
誰知大聖走錯了道，到兜率天宮來了。他頓時醒悟：“這兜率宮乃太上老君之處，怎麼走到這裏？既來了，就進去看看。”進去看時，卻沒有人，到丹房中，看見爐灶旁放著五個葫蘆，裏麵都是煉好的仙丹。大聖高興地說：“此物乃仙家之寶。今日老君不在，何不吃他一些。”說罷吃掉金丹。
大聖吃飽了仙丹，酒也醒了，說：“不好！不好！這場禍闖大了，驚動玉帝，性命難保。走走走，回花果山去了。”隻一個跟鬥雲，便到花果山了。大聖高叫：“小的們，我回來了！”眾猴迎接大聖，說：“大聖好寬心，已經丟下我們一百八十多年了，也不管我們。”大聖說：“我記得才半年光景，怎麼就說一百八十年了？”老猴說：“大聖難道忘了，天上一日，地上一年。”大聖說：“這番玉帝封我做‘齊天大聖’，讓我管轄桃園。王母娘娘設蟠桃大會，卻不請我，一氣之下，我把那仙品仙酒都吃了。酒後誤入兜率宮，把金丹也偷吃了，闖下大禍便回來了。”
眾猴設宴給大聖接風。大聖吃慣了仙酒仙肴，下界之酒自然不合胃口。因此，大聖翻個跟鬥到了天上，偷了仙酒回來，分與眾猴喝。眾猴初嚐仙酒，隻覺味美無比。
七仙女被大聖用法定住，一日一夜方才能動。七仙女回複王母說：“齊天大聖使法術把我等困住，因此來遲。園中仙桃全被大聖偷吃。”王母去見玉帝告訴他這件事。不多時，眾仙官都來稟報：“不知什麼人攪亂蟠桃大會，偷飲玉液瓊漿，偷吃八珍百味，金丹也被吃了。孫大聖哄騙大仙出遊，不知去向！”玉帝大怒，即派四大天王協同李天王並哪吒三太子，點起十萬天兵，布置十八架地網，下界捉拿孫悟空。
天兵天將把花果山團團圍住，小猴接連報告，大聖未曾理會，直到九個凶神殺進來，大聖大怒：“這些毛神，本不想與他計較，卻上門欺負我！”即命獨角鬼王率兵先去迎戰，卻被九曜惡星殺退到鐵板橋。孫大聖趕到，大叫一聲：“開路！”手中金箍棒晃了晃就有碗口粗細，丈二長短，猛地打出去。九曜星不敵，罵道：“你這個弼馬溫，攪亂天宮，罪該萬死，還不受降！”大聖笑著說：“我就不降，你能怎樣？”九曜星說：“今奉聖旨拿你，若不受降，就平了你這花果山水簾洞。”大聖大怒：“毛神有何本事，口出狂言。吃老孫一棒！”打得九曜星敗下陣去。李天王調四大天王與二十八宿來戰。孫大聖派獨角鬼王與七十二洞妖王迎戰。大聖舞動金箍棒去戰天神，一時殺得塵土飛揚，天昏地暗。這一場惡鬥，直殺到日落西山。那獨角大王和七十二洞妖王被天神捉去了。看到天色已晚，大聖拔一把毫毛，變作千百個大聖，打退天兵天將，隨即收兵回洞。四隻老猴感傷妖王和鬼王被眾神捉去，大聖說：“勝敗乃兵家常事，不必煩惱。我看眾神還要來拚殺，先飽食一頓，養足精神，明日再戰！”