那邊天兵天將圍困花果山，這邊南海普陀伽山大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩與大徒弟惠岸來見玉皇大帝和王母娘娘，探問蟠桃盛會情形。此事不提則已，一提玉帝便氣上心頭，說：“每年盛會，歡歡喜喜，今年被妖猴攪亂，真是掃興。”菩薩問：“這妖猴從哪裏來？”玉帝便將孫猴子身世來曆，如何攪擾龍宮天宮，正派兵收剿之事說了一遍。觀世音聽了，忙命惠岸前去助戰。
這惠岸乃是李天王二太子木吒，隨南海觀音菩薩修行多年。下到花果山見了李天王，請求助戰，恰逢孫大聖率群猴前來叫陣。李天王說：“孩兒，你修行多年，想必有些神通，小心為妙。”
二太子掄著鐵棍，出來高叫：“哪一個是齊天大聖？”大聖回答：“老孫便是，你是何人？”太子說：“我乃李天王二太子木吒，特來拿你！”大聖說：“敢說這樣的大話，別走，吃老孫一棒！”大聖與惠岸戰了五六十回合，惠岸招架不住，敗逃去了。
惠岸逃到天上向玉帝和菩薩稟報，玉帝聽了惱怒，隻見菩薩合掌奏道：“陛下放心，貧僧舉薦一神，可擒此猴。”玉帝忙問何神。觀世音說：“乃陛下的外甥二郎真君，有他相助，何愁不擒此妖猴？”玉帝即派鬼王調遣二郎神赴花果山助剿妖猴。
二郎神領命，即同康、張、姚、李、郭、直六兄弟前往花果山助戰。托塔李天王手拿照妖鏡緊跟猴王去向，二郎神領眾兄弟出戰。大聖見了二郎神，笑著說：“你是何方小將，膽敢到此挑戰？”二郎神說：“你怎麼有眼無珠！我乃玉帝外甥二郎神，今日到此拿你這不知死活的弼馬溫！”二郎神與大聖戰了三百餘回合，不分勝負。二郎神抖擻神威，搖身一變，變得身高萬丈，青麵獠牙，手舉三尖兩刃劍，向孫大聖砍來。孫大聖也使神通，變作和二郎神一般高大，舉著金箍棒，抵住二郎神。孫大聖與二郎神正鬥得起勁，眾神卻乘機掩殺。眾猴跑的跑，鑽的鑽。大聖心下慌張，忙收了法術，抽身便走。二郎神哪裏肯放，死命追趕。大聖把金箍棒變成繡花針藏在耳中，搖身一變，變成一隻麻雀。二郎神見了，搖身一變，變成一隻雀鷹，來撲麻雀。大聖一看不妙，又變成一隻大鶿，衝天而去。二郎神見了，急抖羽毛，變成一隻大海鶴，鑽入雲霄去追。大聖又將身按下，變作一隻魚兒，鑽入水中，二郎神又變成一隻魚鷹來啄他。大聖一看不好，又變成一條水蛇，鑽入草中。二郎神又變成一隻灰鶴來吃水蛇。水蛇一跳，變作花鴇。花鴇乃淫賤之物，二郎神不去追趕，隻用彈弓打他。花鴇被打了個滾。孫大聖靈機一動，滾下山去變成一座土地廟，口變成廟門，牙齒變成門扇，舌頭變成菩薩，眼睛變成窗戶。隻是尾巴不好收拾，變作一杆旗。二郎神忽然不見了大聖，隻見一座廟宇。仔細觀看，見旗杆不立在廟前，而立在背後，笑著說：“這潑猴，又來騙我，我要從廟門進去，肯定就被他吃了！我暫且先挖他窗戶再踢他門扇。”大聖聽了吃驚地說：“好狠！好狠！窗戶是我的眼睛，門扇是我的牙齒。若眼被他挖了，牙齒被他打了，卻怎麼行？”撲的一個虎跳竄入空中不見了。
二郎神一時不見了孫大聖，急忙尋找，原來孫大聖變成二郎神模樣，到灌江口去了。不料托塔李天王用照妖鏡照出大聖，立即命二郎神去追趕。
卻說觀音菩薩等候多時，不見二郎神回來。就對玉帝說：“貧僧請陛下同出南天門，看看戰況如何？”玉帝準奏，同老君道祖、觀音、王母娘娘等出南天門，隻見眾天兵天將正圍住孫大聖。老君對菩薩說：“你推舉的二郎神果然厲害，隻是要我助他一個兵器便能將妖猴捉住。”菩薩問：“什麼兵器？”老君說：“金剛套。”
孫大聖隻顧和二郎神苦戰，卻沒想到天上老君擲下一個金剛套，正打中他的天靈蓋。大聖跌了一跤，爬起就跑，被二郎神的嘯天犬咬了一口，又跌一跤。二郎神趕上，將大聖拿住綁了。玉帝傳旨，將妖猴碎屍萬段。孫大聖被天兵天將押到斬妖台，刀砍斧劈，都未能傷其毫毛。又用火來燒，也不能將他燒壞。又用雷擊，一樣無用。玉帝即令把大聖交老君處置。
老君回到兜率宮，將大聖推入八卦爐中，架起大火燒煉。七七四十九日已過，老君開爐取丹。那大聖在爐內不但沒死，反而煉就一雙火眼金睛。見爐門打開，便縱出爐外，奪路而走，眾人哪裏攔得住。到了天宮，孫大聖從耳中取出金箍棒亂打一通，直打到靈霄殿前。幸有五靈官在殿外值勤，見打到玉帝這裏，上前喝住：“潑猴，有我在此，切莫猖狂！”大聖不由分說，舉棒就打。這場廝殺，兩個人鬥了幾十回合，不分勝敗。又有三十六員雷將調來，圍住大聖。大聖毫無懼色，搖身一變，變成三頭六臂，使三條金箍棒，滴溜溜舞得飛轉，眾雷神不敢上前。這場惡鬥驚動了玉帝，他立即傳旨派遊奕靈官和翊聖真君二聖去西方請如來降服妖猴。