卻說觀音菩薩同惠岸下了靈山，有玉真觀金頂大仙招待獻茶。菩薩因奉法旨尋取經人，不敢久留。大仙說：“取經人什麼時候才能到？”菩薩說：“約摸兩三年可能會到此地。”然後辭了大仙，前往查尋路徑。
菩薩師徒二人正走著，忽然到了流沙河地界。菩薩說：“徒弟呀，這地方可是不好走。取經人都是濁骨凡胎，如何能過這樣寬的河？”惠岸問：“師父，你看河有多寬？”菩薩停在雲端看時，見河有八百裏寬，千萬裏遠，波浪翻滾，十分險惡。
菩薩正在認真觀看，隻見那河中潑喇一聲水響，水裏跳出一個妖魔來。那怪長得青不青，黑不黑，中等個兒，赤腳亂發。這妖怪從水中跳出，就要捉菩薩，被惠岸擋住。二人在河邊一場惡鬥，不分勝負。那怪問：“你是哪裏和尚，敢與我鬥？”惠岸說：“我乃托塔李天王二太子，今保我師父往東土尋取經之人。你是什麼妖怪，竟敢攔住我們去路？”那怪醒悟說：“我記得你跟南海觀音在紫竹林修行，為何來此？”惠岸說：“那岸上不是我師父？”妖怪收了寶杖，見觀音便拜，說：“萬望菩薩恕罪。我是玉帝靈霄寶殿下的卷簾大將，隻因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝生氣，打了我八百棒，貶下天界，變成這般模樣。又七日一次飛劍來穿我胸脅，故此苦惱。因饑寒難忍，無可奈何，出來尋一個人吃，不想衝撞大慈菩薩。”菩薩說：“你既有罪貶下界來，現在又傷害生靈，罪上加罪。我今奉了佛旨，上東土尋取經之人。你給那取經之人做個徒弟，立功贖罪。”妖魔說：“我願意。”卻又說：“我在這裏吃人無數，好幾個取經之人都被我吃了，吃完後把頭擲進河裏去了。我這裏的水，鵝毛不浮，隻有幾個取經人的骷髏，浮在水麵不沉，取經人恐怕早被我吃了。”菩薩說：“胡說！你可以把這些骷髏掛在脖子上，等候取經人，自有用處。”妖魔領受。菩薩又讓他受戒，因他出於流沙河，取個“沙”字給他作姓，起個法名悟淨，叫做沙悟淨。沙悟淨此後再不吃人，專等取經之人。
觀音和惠岸又往東土而行，行了多時，又見一座山，山上惡氣彌漫，不能前進。正想駕雲過山，不料狂風四起，閃出一個妖魔。這妖魔長得奇醜無比：嘴長又髒，耳如蒲扇，獠牙如鋼銼，肚皮大似豬。妖魔手執釘耙，見著菩薩就打。惠岸攔住，大聲說：“呔，妖魔休得無禮，看棒！”妖魔說：“你這和尚不知死活，看鈀！”兩個一場好殺。但見妖魔凶猛，惠岸威風，棒鈀相擊，直戰得塵土飛揚，飛沙走石。
他兩個正殺得難分難解，觀世音從半空中拋下蓮花，隔開鈀杖。妖魔見了心驚，問：“你是哪裏的和尚，敢用花招哄我？”惠岸說：“你這妖怪，真是肉眼凡胎。我是南海觀世音菩薩的徒弟。我師父的蓮花你也不認得？”妖魔說：“南海菩薩，可是救災救難的觀世音麼？”惠岸說：“不是她是誰？”妖魔問：“菩薩在哪裏？”惠岸仰麵指著說：“那不是？”妖魔連忙求饒：“菩薩恕罪，菩薩恕罪！”觀音按下雲頭說：“你是哪裏成精的野豬？敢擋我的去路！”妖怪說：“我不是野豬，是天河裏的天蓬元帥，因酒後戲弄嫦娥，玉帝打了我二千錘，貶下凡塵。不想錯投豬胎，變成這般模樣？”菩薩說：“你在此做什麼？”妖怪說：“此山叫做福陵山，山中有個洞叫做雲棧洞。洞裏原來有個卵二姐，見我有些武藝，招我做了女婿。不到一年，她死了，這洞都歸我了。不久用盡錢物，隻得在此吃人。望菩薩恕罪！”菩薩說：“你既在天上違法，今又不改凶心，傷害生靈，那不是兩種罪都要罰？”妖怪說：“若依你，可叫我喝風去！古人說：‘依著官法打死，依著佛法餓死。’去你的罷！不如捉個行人，美美吃他一頓，管什麼二罪三罪，千罪萬罪！”菩薩說：“人有善意，天必從之。你若改邪歸正，自有養身之處。我今領了佛旨，去東土尋取經之人，你可跟他做個徒弟，護他取經，將功折罪！”妖怪滿口答應：“願去願去！”菩薩就給他摩頂受戒。因他是豬胎，就姓了豬，起個法名，就叫做豬悟能。從此豬悟能不再吃人，專等取經人。