唐僧見屍首如同活著一般，便發愁如何救活他。八戒心想：“那猴頭累老豬背他回來，若是醫不活，豈不虧了？待我激激師父。”說：“師父，猴哥既弄了他來，必有法兒醫活他，他若不醫，你隻管念咒。”唐僧說：“悟空，你來把他醫活。”行者說：“人死不能複生，我也醫不活。”唐僧一心認為行者不肯醫，便念起緊箍咒來，行者頭痛，在地上亂滾說：“師父莫念，我醫活他就是了。”行者又說：“師父，若要醫好他，須依我一件事。”唐僧說：“你說罷。”行者說：“我欲上天去討靈丹妙藥來醫這國王，隻恐天神不信，說老孫撒謊，須得八戒哭一哭才好。”八戒說：“這弼馬溫又來耍老豬。”唐僧說：“八戒，你就哭一哭罷。”行者說：“哭有幾樣：若是幹喊，叫做嚎；擠出眼淚來，叫做啕；哭得有眼淚又有心腸才算嚎啕大哭哩！”八戒說：“我就哭個樣兒讓你看。”他便淚眼汪汪，一邊哭一邊訴，真個像死了親人一般。行者說：“正是這樣哭，不許停，若是停了，小心挨打。”
夜半時分，大聖一個跟鬥縱上南天門，徑直到太上老君這兒來，問他討“還魂丹”。老君知道這猴頭不好纏，便給了他一粒。行者返回來，將丹藥用清水灌進死皇帝口中。半個時辰，皇帝慢慢醒來，雙膝跪地謝了唐僧師徒。
第二天，行者叫皇帝扮做挑夫同他們四人進城。到了朝門外，行者大喊：“我等是東土大唐上西天取經的和尚，今到此倒換關文。”那全真怪即刻宣他們進來。行者引唐僧上到殿前，隻站著不跪，也不行禮。滿朝文武見了，大為不滿。那全真皇帝問他們各人來曆。問到挑夫時，行者代答說：“這個挑夫原是這裏人。五年之前天幹無雨，君臣求雨，來了一個道人呼風喚雨，然後害了皇帝，他自己倒坐起龍位來了。幸虧我來救了他。你仔細看看，難道不認識故人了？”全真認真一看，這挑夫果然就是自己三年前害死的皇帝，不禁嚇得心頭直跳，麵色發紅，抽身就走。行者緊追不放。
行者追得近時，喝：“那怪物，哪裏去！老孫來也！”那魔怪急回頭，掣出寶劍，高叫說：“孫行者，我與你往日無仇，今日無冤，我占別人的帝位，與你何幹？怎麼來泄露我的秘密！”行者笑著說：“大膽潑怪！皇帝豈是你做的？你既知是我老孫，就該遠逃才是。不要走，吃老孫一棒！”那怪同行者戰了幾回合，不是行者對手，急回頭又逃入城中來。看到唐僧立在階前，就搖身一變，變做唐僧模樣，和唐僧並排立著。行者趕上，舉棒要打，那怪說：“徒弟莫打，是我！”行者又要打唐僧，卻聽他說：“徒弟莫打，是我！”一樣兩個唐僧，實難辨認。行者心下說：“若一棒打死妖怪變的唐僧，倒也罷了，若一棒打死了師父，卻怎麼好？”隻得停了手。
行者正無辦法，隻見八戒在那裏笑著說：“猴哥，你也是聰明一世，糊塗一時，比我還呆哩！要認師父豈不好辦？你且忍些頭痛，叫我師父念念那咒兒，不會念的必是妖怪了。”行者隻好叫師父依八戒之言而行。唐僧一念咒，那妖怪也跟著瞎哼哼，卻被八戒看出，揪住不放。行者頭痛不已。唐僧見八戒揪住了妖怪就住了口。行者爬起來舉棒就要打妖怪。妖怪掙脫八戒的手，縱身跳起。八戒駕雲趕上，行者和沙僧也縱上雲來，三麵圍定妖怪。行者正欲下手，東北方文殊菩薩駕彩雲而來，高叫：“孫悟空，先別下手！”悟空急收了棒，上前施禮說：“菩薩，哪裏去？”文殊說：“我來替你收這個妖怪的。他是我坐下的一個青毛獅子。”悟空說：“這卻是你管束不嚴。”文殊說：“這是佛祖差來的，當日我變作凡僧來向這皇帝化齋，難了他幾句，他便將我捆了，在水中浸了我三天三夜。佛祖聞知，才設此機關，叫將他推下井，浸泡三年，以報我三日水災之恨。”
悟空說：“你雖報了私仇，但那怪不知害了多少人？”文殊說：“也不曾害人，自他到後，風調雨順，國泰民安。”行者說：“雖然如此，但三宮娘娘卻被他汙了身體。”文殊說：“他是被閹過的。”八戒上前摸了一把笑道：“真是冤枉他了。”文殊收了那怪，行者三人返回大殿。那皇帝和妻兒見過，哭泣不止，又謝了行者，請唐僧做皇帝，唐僧不肯。又請行者，行者說：“不瞞各位，老孫若肯做皇帝，隻怕萬國九洲的皇帝都做遍了。我們做慣了和尚，還是做和尚自在。”那國王苦讓不過，隻得又做了皇帝。
唐僧師徒為國王除了妖，又向西行。國王君臣苦留不住，灑淚而別。