國王命人打開，剛揭了蓋，豬八戒就忍不住跳了出來，嚇得眾官口不能言。接著行者攙著唐僧出來，沙和尚搬出行李。國王見是四個和尚，忙下了龍床，同群臣拜問說：“長老從哪裏來呀？”三藏說：“我們是東土大唐差往西方天竺國大雷音寺拜佛取經的和尚。”國王說：“師父遠道而來，為什麼在這櫃中安歇？”三藏把害怕國王殺頭一事說了，國王說：“師父是天朝上國高僧，朕不曾迎接，還望見諒。朕殺和尚，是因為他們誹謗朕。如今君臣後妃，都已落發，望老師父收為弟子。”八戒笑著說：“既要拜為門徒，可有見麵禮？”國王說：“師父若答應，願將國中財寶獻上。”行者說：“不用說財寶，我們是有道的和尚。你隻把關文換了，送我們出城，保你基業永固。”國王聽了，即命光祿寺大排筵席款待唐僧師徒。君臣同拜唐僧為師，敬仰佛門。又給他換了關文，求三藏改換國號。行者說：“陛下，‘滅法國’之名不好聽，不如改作‘欽法國’罷。”國王謝了恩，親自送唐僧四人出城西去。
長老辭別了欽法國國王，在馬上問：“悟空，你這個辦法很妙，立了大功。”沙僧說：“師兄，你從哪裏尋來這麼多整容師，連夜剃了這許多頭？”行者把經過說了一遍，師徒們都笑得合不攏嘴。
正在高興，忽見一座高山擋住去路，唐僧看那山峰挺立，遠遠的有些凶氣，神思不安。行者說：“師父，像你這般害怕，如何到得了靈山，拜得了佛？”三藏說：“悟空，多心經還有四句頌子，你可記得？”行者說：“佛在靈山莫遠求，靈山隻在汝心頭。人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。”三藏說：“徒弟，若依此四句，千萬經書，也隻是修心。”行者說：“拜佛隻要一片心誠，雷音就在眼下。像你這般恐懼，神思不安，離大道遠了，離雷音也遠了。”長老說：“悟空，說實在的，你竟比為師覺悟多了。”行者說：“師父誇獎！師父誇獎！”
唐僧叫行者前去探路。行者去了不多一會回來，說是有幾個小妖怪想吃人，被他三兩棒打得稀爛，山腰有路可過去。四個走了半日過了此山。又向西行了五六百裏，見前麵有座城池，打聽到是金平府。進了城，投宿在“慈雲寺”裏。時值十五元宵佳節，吃罷齋飯，唐僧等都出來看燈。那燈各色各樣，玲瓏剔透。又有許多人裝鬼跳舞，騎象穿街，看也看不盡。正看得熱鬧，隻聽得呼呼風聲，嚇得看燈的人四散而去。眾和尚說：“老師父，回去罷。風來了，是佛爺到此看燈來了。”唐僧說：“怎見得是佛來看燈？”眾僧說：“年年如此。不上三更，就有風來。眾人知道是諸佛降臨，所以人人都回避。”唐僧說：“我弟子原是思佛念佛的人，既是諸佛降臨，就此拜拜，豈不是更好？”眾僧請了多次都不肯回去。不一會兒，風中果然出現三位佛身，靠近燈來了。慌得那唐僧跑上橋頂，倒身下拜。行者急忙拉起師父說：“不好，那是妖邪來了！”還沒說完，見燈光昏暗，呼的一聲，妖怪把唐僧抱起，駕風而去。嚇得八戒、沙僧叫喚不迭。行者說：“真是樂極生悲，師父已被妖怪攝去了。”吩咐說：“八戒、沙僧回去看守行李、馬匹，老孫去追那妖怪。”
大聖縱起跟鬥雲，聞著那血腥之氣，往東北追趕。趕到天亮，風聲突然止住，隻見一座大山。行者正在尋找路徑，見四值功曹化成凡人趕著三隻羊過來，忙將他們三個喝住。四值功曹說：“大聖恕罪，我們正用這三隻羊，以應開泰之言，叫做‘三陽開泰’，以解你師父之難。”行者本要打他們三個，見他們有此好意，就免了，問說：“這座山，可有妖精？”功曹說：“正是，此山名叫青龍山，山中有一洞名叫玄英洞。洞中三個妖精：大的叫辟寒大王，第二個叫辟暑大王，第三個叫辟塵大王。這妖精在此已有千年了。他們年年正月半時到這裏收油，今年見你師父，知道他是個聖僧之身，把你師父攝去，就要割你師父之肉煎了吃，你快去救他吧。”
行者轉過山崖來找洞府。崖下有座石屋，兩扇石門半開著，旁邊的石上寫著：“青龍山玄英洞”。行者不敢隨便進去，就喝聲：“妖怪，快送我師父出來！”從洞門中跑出一隻牛頭精，呆呆的問行者是誰。行者報了名號，牛頭精忙進去報告老妖：“大王！禍事來了！”三個老妖正商議如何把唐僧宰了吃，聽見小妖報告，非常驚慌，忙把唐僧帶到跟前來問：“你是哪裏來的和尚？為什麼事到此？可有什麼徒弟？”唐僧嚇得忙叫饒命，說：“貧僧是東土大唐前往天竺國拜佛取經的和尚。我是唐三藏，有三個徒弟，大徒弟孫悟空，是五百年前大鬧天宮的齊天大聖；二徒弟豬悟能，乃天蓬元帥轉世；三徒弟沙悟淨，乃卷簾大將下凡。”三個妖王聽說，個個心驚說：“幸好不曾吃他。小的們，把唐僧鎖在後麵。待拿了他三個徒弟一齊湊著吃！”就點起一群山牛精、水牛精、黃牛精，各持兵器，出來戰行者。