三個妖怪披掛整齊，說：“是誰敢在我這裏吆喝？”行者看時，隻見小妖執著三麵大旗，上麵寫著：“辟寒大王”，“辟暑大王”，“辟塵大王”，說：“潑賊怪，認得老孫麼？”那妖怪說：“你便是那大鬧天宮的孫悟空？原來是這麼個猢猻！”行者聽了大怒，掄起棒就打。那三個老妖各舉兵器來迎。行者與那三個妖精鬥了一百五十個回合，天色將晚，勝負不分。那辟塵大王把旗一搖，那些牛精便一擁上前，亂打起來。行者看看不好，急駕跟鬥雲敗陣走了。妖精也不來追趕，回洞去了。
行者回到慈雲寺，把和妖精打鬥的情形說給八戒等人聽。沙僧和八戒都說現在就趁月光去打妖怪個措手不及。行者叫帶著他兩個滾風駕雲往妖洞而來。到了玄英洞前，行者教八戒、沙僧在洞外稍等，他自己變作一隻螢火蟲飛入洞中。妖精一個個盡都睡熟。行者飛到後房，見唐僧被鎖在簷柱上哭泣。行者近前說：“師父，我來了！”唐僧止住了淚水說：“悟空，我說正月裏怎麼有螢火蟲，原來是你！”
行者使個解鎖法，開了鎖，領著師父往前走。正走著，不小心驚醒了妖怪。三個妖怪爬起來叫著說：“拿住！拿住！別讓他跑了！”唐僧嚇得手腳發軟，行者也顧不了師父，一路棒打著出來。八戒、沙僧忙問事情如何，行者說驚動了妖怪，不曾救得師父。
妖王捉回唐僧，要他招供孫悟空是如何進來的。唐僧說孫悟空是變作螢火蟲進來的。妖王忙命緊閉洞門。沙僧見妖怪緊閉洞門，怕師父被害，就和行者、八戒上前打門。呆子賣弄神通，舉起釘耙，把石門築得粉碎。三個妖王見洞門被打破，十分惱怒，領小妖出門迎敵。此時正是三更時候，明月當空。行者抵住辟寒大王，八戒抵住辟暑大王，沙僧抵住辟塵大王，成對兒鬥了多時，不見輸贏。那辟寒大王喊一聲：“小的們上來！”眾妖精各執兵器齊上，早把八戒絆倒在地，拖拖拉拉進洞去了。沙僧見沒了八戒，心裏慌張，被小妖抱住腿跌了個跟頭，給辟塵大王拿了。行者見事不妙，急忙抽身逃走。
行者回到慈雲寺，料到一人難救師父，就別了眾僧，一個跟鬥翻到西天門，去求救兵。太白金星見行者前來，問有什麼事。行者把在青龍山三個妖王捉去唐僧、八戒、沙僧一事說了，並且說這次是特來求天兵去解救師父的。太白金星笑著說：“那是三個犀牛精，修煉成真，能騰雲駕霧。這妖怪極其愛幹淨，經常要下水洗澡。若要拿他，必須是四木禽星去才可收伏。”太白金星忙去奏請玉帝差角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴同行者去降犀牛精，玉帝準奏。
四木說：“大聖不必拖延，你先下去索戰，引他出來，我們隨後動手。”行者立即去洞前罵戰：“妖怪快還我師父，否則滅你一洞大小妖精！”小妖急忙進去報：“大王，孫行者在外麵罵哩！”辟塵說：“他敗陣去了，這一會又來，想是搬來救兵了。”辟寒、辟暑說：“怕他什麼！小的們，快取披掛來，要用心圍住他，別放他走了。”那夥妖精不知死活，一個個執刀拿槍，搖旗擂鼓，走出洞來，對行者罵說：“這個不怕挨打的猢猻，你又來了！”行者最恨人罵他“猢猻”二字，舉棒就打。三個妖王教小妖把行者圍在核心。四木禽星都拿著兵器在手上，喝道：“孽畜！休要動手！”那三個妖王抬頭看見，心中害怕，說：“不好了！他請來我們的對頭了，小的們，快逃性命去罷！”那小妖們忙現了原形：都是些山牛精、水牛精、黃牛精，滿山亂跑。那三個妖王也現了本相，四蹄飛奔，往東北方而去。大聖率井木犴、角木蛟緊追不放。鬥木獬和奎木狼去收拾那些牛精，打死的打死，活捉的活捉，又去玄英洞裏救了唐僧、八戒和沙僧。
八戒、沙僧保護唐僧回寺安歇，鬥木獬和奎木狼駕雲往東北去趕妖怪。直到西洋大海，遠遠望見孫行者在海上吆喝。行者見他兩個來，埋怨說：“你兩個怎麼不來追妖怪？”鬥木獬說：“我見大聖與井木犴、角木蛟追趕妖怪，料想必將妖怪擒拿住，我二人就去掃蕩群妖，救你師父、師弟去了。”行者聽了，才轉怨為喜道：“辛苦！辛苦！那三個妖怪被我趕到這裏，就鑽下海去。井、角二星下海去追趕，叫老孫在岸邊攔截。你兩個既來，快去助他們兩個。”
水底下三個妖王正與井、角二星舍生忘死地苦鬥。見鬥、奎二星來到，慌忙轉頭向海心飛跑。原來這怪頭上之角，極能分水。打鬥之聲驚動了海底龍王，敖順命太子摩昂率領蝦兵蟹將阻住妖怪。妖怪被四木星和水兵圍住，無處奔逃，隻得現了原形。辟寒被摩昂咬斷了脖頸死了。辟暑、辟塵二妖被押上岸殺了，頭上的角砍了下來。四星官把犀牛角拿到天上去獻給玉帝，行者帶了一隻角準備到靈山去獻給如來佛。