唐僧師徒為民除了三個妖怪，離開金平府往西而來。一路上風餐露宿，行了半個多月。過了幾座大山後，前麵是一片平川。忽見一座寺院，上前看時，卻是“布金禪寺”。師徒四人投寺中安歇。方丈熱情地接待了他們，四人吃完齋飯，行者同師父出來賞月。到了後門台上，忽然聽見女子啼哭之聲。唐僧聽她哭得悲切，回來問方丈說：“剛才賞月，聽見有女子啼哭，她是什麼人？”老僧說：“去年的今日，我到這後門外見到一個美貌女子悲泣，我問她是誰家女子，她說：‘我是天竺國國王的公主。因為月下觀花，被風刮到這裏。’我就收留她，將她鎖在一間空房裏，每天給她送兩頓飯讓她活命。那女子怕寺裏僧人玷汙她，就裝瘋作傻，到夜深人靜思念父母時就啼哭。”三藏聽了，心裏很悲傷，同悟空去安歇。
第二天早晨，唐僧四人進城，在會同館裏投宿。驛丞問是哪來的和尚，三藏說：“貧僧是東土唐朝欽差去靈山大雷音寺拜佛求經的。隨身帶有關文，待入朝驗看倒換。”驛丞問：“國師，唐朝在什麼地方？”三藏說：“在南贍部洲中華之地。”又問：“幾時離開家？”三藏說：“貞觀十三年，今已過十四年。曆經萬水千山，才到此處。”驛丞讚歎著說：“神僧！神僧！”三藏問說：“不知貴國天年有多少？”驛丞說：“我們這裏是大天竺國，自太祖太宗傳到今，已五百餘年。現在位的是怡宗皇帝，到現在已二十八年了。”三藏說：“今日貧僧要去見駕倒換關文，不知可否？”驛丞說：“好！正好！近幾天來因國王的公主娘娘，年方二十，正在十字街頭張燈結彩，拋繡球招駙馬。今日正當熱鬧之際，想我國王還未退朝，若要倒換關文，快趁此時去罷。”三藏與行者欣然前去。
到了街上，隻見文人墨客、凡夫俗子一齊嚷：“看拋繡球去！”三藏和行者隨著眾人前往，一則去看彩樓，二則去辨真假，看看布金禪寺中的那個女子是真公主，還是這拋繡球的公主是真公主。哪知不去還好，去了就惹出天大禍來。
天竺國國王因愛山水花卉，前年帶後妃、公主在禦花園賞月，惹起一個妖怪，把真公主攝去，她卻變成一個假公主。妖怪探得唐僧今年此時要到天竺國，就故意搭起彩樓，想招唐僧為駙馬，吸取他的元陽真氣，以煉成太乙上仙。正當午時三刻，三藏與行者從樓下過，那公主見了，忙將繡球拋在唐僧頭上。唐僧吃了一驚。隻聽到樓上齊聲喊到：“打著和尚了！打著和尚了！”眾人要來搶那繡球，卻被行者喝了一聲，嚇得慌忙後退。唐僧埋怨說：“你這猴頭，又要愚弄我了。”行者笑著說：“繡球自個兒打在你頭上，關我什麼事？”三藏說：“這可怎麼辦？”行者說：“師父放心。那公主如果要招你，隻要對國王說：‘召我徒弟來，我有話跟他說。’那時召我們三個入朝，我自能辨真假。此是‘借婚降怪’之計。”唐僧隻好依他，行者轉身回驛。那繡樓上的宮娥彩女和太監下來拜見唐僧說：“貴人！貴人！請入朝堂賀喜！”眾人把唐僧帶到公主麵前，公主伸手攙起唐僧回朝。
公主帶唐僧去見國王，想要招唐僧為駙馬，唐僧說自己是出家取經的和尚，非常希望國王準他倒換關文，赴靈山取經。國王說：“你乃東土聖僧，正是‘千裏姻緣一線牽’。寡人公主，今二十歲未婚，擇吉日拋繡球求偶，打中的偏偏是你。朕雖不喜歡，卻不知公主的意思怎麼樣？”公主叩頭說：“父王，常言說：‘嫁雞隨雞，嫁狗隨狗。’女兒有願在先，今日打著聖僧，即是前世姻緣，願招他為駙馬。”國王傳旨恩準。唐僧隻是哀求國王赦免其罪，放他西去取經。惹得國王惱了說：“這和尚很不通理。朕以一國之富，招你為駙馬，不在此享福，還口口聲聲隻要取經。若再推辭，推出去斬了！”長老嚇得魂不附體，隻得戰戰兢兢叩頭說：“感謝陛下天恩。隻是貧僧師徒四人，還有三個徒弟在外，不曾吩咐他們一句話，萬望召他們到此，倒換關文，叫他們早去，不誤西來的意圖。”國王準奏，命人宣召行者三個進朝。
行者回到會同館中，把唐僧被繡球打中，招為駙馬一事說了，八戒聽了說：“早知如此我去多好！我直接就到彩樓底下，一繡球打著我老豬，那公主招了我，豈不美哉！”沙僧上前刮八戒的鼻子說：“不羞！不羞！好個長嘴巴！要是一繡球打著你，你可就倒黴了。”八戒說：“你這黑子不知趣！醜雖醜，卻別有風味。”行者喝罵呆子不要胡說。三個正吵鬧，隻見驛丞帶了聖旨來宣他們入朝麵見皇帝。
國王問行者、八戒、沙僧各人的來曆，他們三個各自都說了。國王聽了，又驚又喜。喜的是招了活佛做駙馬，驚的是他三個徒弟是妖神。正在驚喜之間，忽然有陰陽官奏道：“明日即是吉日，正宜操辦喜事。”國王大喜，立即命令備辦婚宴。
三藏師徒被請到禦花園。三藏見左右無人，就怒聲對行者說：“悟空，你這猢猻，屢陷害我！現在惹出這樣的禍來，該怎麼辦？”行者賠笑著說：“師父別惱。俗語雲：‘不入虎穴，焉得虎子？’等到成親之時，老孫火眼金睛，就可認出那公主真假，辨明邪正。若她真是公主，你就做了駙馬，享受榮華富貴吧。”三藏聽後，更加惱怒，罵著說：“好猢猻，你還害我！我們取經的路程已走了九成七八分了，你還說話刺我！趕快閉了鳥嘴，若再無禮，我就念起咒來，叫你不得自在。”行者慌忙跪下說：“師父莫念，如果是真女人，待拜堂時，我們一齊大鬧皇宮，領你離開這兒。”
第二天早朝，公主拜見國王說：“父王，這幾日聽人說，唐僧駙馬有三個徒弟，生得十分凶惡，小女不敢見他們。萬望父王將他們放出城好。不然驚嚇女兒，反而成了禍害。”國王說：“孩兒此言極是。趁今日上殿，打發他關文，叫他出城，才好開宴。”即傳旨請唐僧師徒上殿。
國王見了唐僧師徒，叫行者三人說：“朕今日給你們三個倒換關文，備了一些盤纏相送，你三位早去靈山拜佛求經，回來還有重謝。留駙馬在此，不要掛念。”國王叫行者取出關文看過蓋了印，又取出金銀權作親禮。行者接了轉身就走，慌得三藏一骨碌爬起，拉住行者說：“你們都不管我了！”行者使個眼色說：“你在這裏放心地成親，我們取了經，回來看你。”長老隻好放手，眾官送行者三位出城。
回到館中，行者叫八戒、沙僧看住行李馬匹，他卻變成一隻小蜜蜂進宮去打探。國王傳旨，即刻成婚。唐僧憂心忡忡地跟隨國王到後宮，聽見鑼鼓喧天，異香撲鼻，不敢仰視。行者見唐僧全然沒有動心，暗暗讚道：“好和尚！好和尚！身在錦繡之中居然不意亂情迷。”不多時，公主被簇擁著出來，慌得唐僧不知所措。行者忙爬到唐僧耳朵說：“師父，公主是個假的。”長老說：“既然是假的，卻如何讓她現出本相？”行者性急，現了本相，上前揪住公主罵道：“好個孽畜！你在這裏弄假成真，欺瞞國王，騙我師父，破他的真陽，滿足你的淫性！”嚇得國王、後妃等麵無人色，跌跌爬爬，東躲西藏。唐僧連忙說：“陛下莫怕，是我徒弟在施法力，辨明公主真假哩。”
那妖精見事已敗露，就掙脫了手，取出一條古怪的短棍，朝行者亂打。兩個從後花園鬥到空中，各顯神通，殺得天昏地暗。他兩個在空中廝殺，嚇得滿城百姓驚恐不已。長老扶著國王說：“叫眾人莫怕！你公主是個以假亂真的妖精，等我徒弟拿住她就知道了。”
行者與那妖精鬥了半日，不分勝敗。行者一急，把棒丟掉，叫聲“變”，就以一變十，以十變百，以百變千，滿天都是金箍棒，朝那妖怪亂打。妖怪慌了手腳，化道清風往空中逃去。行者收了棒，直趕到西天門來。妖怪被把門天神攔住。妖怪無處逃竄，隻得回頭死戰。又與行者鬥了十多合，虛晃一棍，往正南逃去。大聖追到一座大山，那妖精鑽入山洞不見了。行者喚出山神、土地神，然後三個一齊找，在山頂找到一個山洞。行者正要去打死妖精，忽然聽見空中有人喊：“大聖莫動手，棒下留情！”大聖回頭看時，原來是太陰星君，後麵跟著嫦娥仙子。行者上前見禮，太陰說：“這個妖怪是我廣寒宮搗仙藥的玉兔。她私自走出廣寒宮，今日發現，特來尋她回去。望大聖看我的薄麵饒了她吧。”行者說：“隻是她攝了天竺國公主，以假亂真，想破我師父元陽，怎可饒她？”太陰說：“幸好她未曾破你師父元陽，不至死罪。那真公主，我可把她攝來還那國王。”行者不再多言。太陰使了個神通，將那布金禪寺中女子攝來，對那國王說：“現在來還你真公主。”