3月5日，胡岡河穀日軍的核心據點孟緩被中國駐印軍攻克，殲滅了日軍第18師團的2個主力團，斃敵1400多人，俘虜甚多，僅有少數日軍突圍出去，向瓦魯班方向潰逃。中國向孟緩進攻時，英軍遠程突擊隊司令溫蓋特少將指揮對外成為印度第3師的溫蓋特部隊主力，即第14、第77、第111旅在莫罕地空降，截斷了孟拱西麵的鐵路交通，這就等於截斷了日軍第18師團的補給線。與此同時，中國駐印軍乘勝南下，追擊日軍。
3月8日，日軍第15集團軍組織部隊向因帕爾發動進攻。
3月9日，中國駐印軍集中兵力，攻占瓦魯班，殲滅日軍第18師團一部。史迪威將軍抓住戰機，命令部隊以最大的速度從瓦魯班南下，向間布山攻擊前進。15日，中國駐印軍攻占高沙坎。經過4個多月的戰鬥，中國駐印軍基本肅清了侵占胡岡河穀的日軍。日軍第18師團餘部被迫退守間布山隘口，企圖利用有利地形再次阻止中國駐印軍南下。
3月28日，中國駐印軍占領拉班，切斷了日軍的退路。新編第22師向間布山發起攻擊，第113團和第5307部隊一部從間布山東側向南迂回，突破緬北的天險山隘，進入莫岡河穀。
3月29日，新編第22師同迂回部隊在夏杜蘇會師。這樣，日軍被中國駐印軍全部逐出胡岡穀地。中國駐印軍打開了通向莫岡河穀的門戶。
胡岡河穀戰鬥，共殲滅日軍6000多人。日軍受到重大打擊後，接連敗退。中國駐印軍把戰線推進到莫岡河穀。日軍在於邦戰鬥失利後即承認，中國駐印軍“和第18師團過去在中國大陸上接觸過的中國軍隊，在素質上完全不同，因而大吃一驚……此次在胡康的中國軍，無論是編製、裝備還是戰術、訓練，都完全改變了麵貌。盡管第56團奮勇猛攻，敵軍圓形陣地在熾密的火網和空軍的支援下不僅毫不動搖，而我軍的損失卻不斷增加……使全軍不禁為之愕然”。
莫岡河穀，是一條縱深長約110公裏、平均寬度不到10公裏的狹長河穀。在這條河穀中，有鐵路和公路通往緬甸北部的重要城市密支那和緬甸中部的大城市曼德勒，在南高江和莫岡河、南因河的彙合處，有一座莫岡城。莫岡城與密支那、甘馬岡成犄角之勢，在軍事上具有重要地位。日軍第18師團為了利用河穀的山川，阻止中國駐印軍的進攻，對部署在莫岡河穀內的第18師團殘部的武器裝備和兵員進行全麵補充，還把駐守滇西的第18師團第114旅團和第56師團第146旅團調到莫岡河穀，全力進行雨季前的防禦準備。
緬甸的雨季，數月連綿，部隊行軍作戰困難。中國駐印軍決心在雨季來臨之前殲滅莫岡河穀的日軍，打通河穀的鐵路和公路交通線。根據這一決心，4月初，中國駐印軍兵分兩路，開始向莫岡河穀進攻。其進攻部署是：
新編第22師配屬獨立坦克第1營，沿公路由拉班地區向加邁進攻，突破日軍的防禦縱深，奪取甘馬因。新編第38師沿塔奈河南進，向瓦蘭地區挺進，奪取莫岡。
4月底，第22師進至英開塘北側時，遭到日軍第18師團一部頑強抗擊，兩軍形成對峙。
第38師在孫立人師長的指揮下，連續作戰，相繼攻克高利、馬蘭，於5月初占領曼平。第22師和獨立坦克第1營進攻受阻後，美軍派出36架飛機進行支援。5月3日，第22師在美軍飛機的配合下向駐守英開塘的日軍發起猛烈攻擊，激烈的戰鬥進至5月4日，第22師終於突破了日軍的防線，攻占了英開塘。日軍殘部沿公路狼狽逃竄。中國駐印軍繼續向加邁挺進。
這時候，雨季開始了，緬北地區連日陰雨，道路泥濘，部隊行動十分不便。中國駐印軍的官兵為了迅速打通中印公路，不顧惡劣的天氣，繼續向日軍進行攻擊。第22師得到從中國境內空運到印度的第50師所屬第149團的加強後，加快了進攻節奏，至6月上旬，第22師主力進至甘馬因西側和北側。
第38師於5月下旬擊潰日軍第18師團主力和第56師1部，攻占了瓦蘭地區日軍據點後，分路行動。第114團阿莫岡挺進。第113團向支遵前進，並於6月9日攻占支遵。第112團沿著深山密林，艱難地向甘馬國南麵迂回。5月26日，第112團渡過莫岡河，悄悄地迂回到甘馬國南麵的日軍後方基地西通，突然向日軍發起攻擊。27日，第112團占領了西通。
西通失守，就切斷了甘馬因與莫岡的交通和聯係，使甘馬因的日軍一下子陷入中國駐印軍的包圍之中。日軍為了擺脫困境，急忙調集第2師團第4旅團1部、第53師團第128旅團等部隊，對第110團連續發起了14次反攻，都被第100團打退了。這時候，第112團、第113團與第22師一起，完成了對加邁的包圍。
6月11日，駐印軍總指揮部下達向莫岡進攻的作戰命令。命令指出：一、著新編第38師，由西北方麵向莫岡攻擊，並占領之，與正在東南方進攻莫岡之英印軍會合。二、著英印軍第36師，以其第77旅由東南方攻擊莫岡並占領之，與我新編第38師會合。