不久之後，戰爭結束，國王從戰場上回來了，聽說從前的馬夫伊凡當了地方官，非常憤怒，便命令伊凡回到馬廄繼續照料他的馬兒。可憐的伊凡不得不重新回到馬廄，像以前一樣，他對喂馬這件事情仍然一點辦法也沒有，隻好繼續在馬廄裏睡覺。車夫看見伊凡每天都在馬廄裏呼呼大睡，非常生氣，走過去就打了伊凡一耳光。從睡夢中痛醒的伊凡再也忍不住了，猛地朝車夫的肚子打了一拳，他忘了自己跟以前不一樣了。哎呀，他這一拳車夫怎麼承受得住！不一會兒，車夫就咽了氣。
國王聽說了這件事，便把他召到跟前，問他：
“你這麼做是出於自衛嗎？”
伊凡自己也沒想到會打死車夫，他滿臉愧疚地跪在國王腳下，懇求道：“非常抱歉仁慈的陛下，我確實是出於自衛，真的一點兒也沒有想殺死車夫的意思，請您一定要相信我。”
國王覺得這個年輕人態度誠懇，可能真的是無心之過，因此決定赦免他的死罪，把伊凡貶為普通士兵，算是懲罰了他。
又過了些日子，皇宮裏突然來了一個奇怪的客人，這個客人隻有指甲蓋兒那麼小，胡須卻有眼睫毛那樣長，把他整個身子都遮住了，隻露出米粒般大小的臉，看上去特別滑稽。國王和大臣們看到這個小人兒都忍不住捂著嘴嘻嘻笑，可是當國王接過小人兒帶來的信時，卻再也笑不出來了。原來，這個指甲蓋兒般大的小人兒竟然是海龍王的使者，他是來給海龍王送信的。信封上蓋著三個黑印，信的內容是這樣的：
三天之後，如果不把你的女兒送到海島上嫁給我的小兒子，就等著給你城裏的子民們準備葬禮吧。
國王非常害怕，因為海龍王的小兒子是一條三頭蛇！他舍不得自己的寶貝女兒受罪，可是如果不答應的話，這個國家就要遭殃了。國王沒有辦法，隻好答應了海龍王的要求。使者走後，國王馬上召集大臣們商議對策，怎樣才能讓他心愛的女兒——瑪爾法公主從三頭蛇那兒平安地回來呢？王公大臣們全都一籌莫展，想到那條凶猛的三頭蛇，誰也不敢自告奮勇地去護送公主。無奈之下，國王竟然向全國人民發出告示：誰能救瑪爾法公主，誰就可以娶她為妻。
有個鄉下人來到國王麵前，說自己能完成這個任務，國王便給了他一支勇猛的軍隊，讓他護送公主去海島。鄉下人帶著公主和軍隊來到了海島上，他讓公主在屋子裏休息，自己和軍隊守在外麵，準備迎戰三頭蛇。
伊凡聽說了這件事情，知道美麗的公主正遭受厄運，心急如焚的他健步如飛地趕到了海島。此時，公主正因為自己的悲慘命運傷心地流著眼淚，伊凡看著淚水從公主美麗的臉龐落下，心裏也很難受，他走過去安慰公主說：“親愛的公主，不要哭，你要相信上帝是仁慈的，厄運總會過去的。”知道自己將要迎戰的是一條三頭蛇，伊凡決定好好休息，養足精神準備戰鬥，他把頭靠在公主的膝蓋上，很快就睡著了。
過了一會兒，瑪爾法公主突然聽到一陣“嘶嘶嘶”的吐口水的聲音，一條渾身濕答答的蛇正向她爬過來。隻見它三個尖尖的頭朝著不同的方向，薄薄的紅舌頭不時地伸出來，中間的那顆頭一直朝著公主，眼裏閃著凶狠的光。瑪爾法公主已經被嚇呆了，話都說不出來。不一會兒，洪水便湧了過來，淹沒了大半個海島。那個護送公主的鄉下人看見三頭蛇的時候早被嚇壞了，洪水湧來的時候，就什麼也顧不上了，帶著他的士兵連滾帶爬地逃回了船上。
三頭蛇慢慢地蠕動著它醜陋的身子，離公主越來越近，到公主身邊的時候，它用自己頭碰了碰她的長裙。瑪爾法公主嚇得大聲尖叫，多虧了這聲尖叫，正在睡覺的伊凡驚醒了。看到眼前的情景，伊凡連忙抽出自己的劍，用力向三頭蛇揮了過去。三頭蛇沒有了頭，一下便倒在了伊凡的劍下。
殺死三頭蛇後，伊凡就離開了。而那個躲在船上的鄉下人正鼠頭鼠腦地向島上張望，他看到一切都平安無事了，就又回到了海島上，並威脅公主：
“聽著，我現在要帶你回去，如果你敢說出真相，我就殺了你！”
說完，鄉下人就帶著公主班師回朝了。他告訴國王是自己殺死了三頭蛇，國王聽了很滿意。
沒過多久，那個指甲蓋般大小、胡須像睫毛一樣長的使者又來了。這一次，他帶著一封蓋著六個黑印的信。海龍王要求國王把女兒嫁給他的二兒子——六頭蛇，如果不照做的話，他的國家和人民將會被洪水淹沒，成為一片汪洋大海。
國王很害怕，再一次答應了海龍王的要求。那個鄉下人又被請來護送可憐的公主，國王給了他最精銳的軍隊。這一次，聰明的伊凡王子偷偷藏在了隊伍裏，他悄悄跟在公主身後，來到了海島。當六頭蛇出現的時候，伊凡立刻抽出自己的寶劍衝了過去，六頭蛇顯然比上次的三頭蛇厲害很多，伊凡費了一些力氣，但最後還是戰勝了它，斬下了蛇頭。