鄉下人很開心，沒有費任何力氣就帶著公主平安地回去了，他又告訴國王是他打敗了六頭蛇。國王看見女兒再一次平安地回來，非常開心。他看著鄉下人，眼裏滿是讚賞，心想：真是一個英勇善戰的小夥子啊，我的女兒嫁給他一定不會吃虧的。國王想讓他們快點成親，可是瑪爾法公主說什麼都不肯同意，她委屈地看著國王，帶著哭腔說道：
“親愛的父皇，婚禮可不可以推遲一點舉行，我被那條三頭蛇嚇得現在都還沒恢複過來呢。”國王不忍心看到自己的女兒不開心，隻好答應了。
沒過多久，那個指甲蓋兒般大小、胡須像睫毛一樣長的使者又來了，這次帶來的信封上居然有滿滿九個黑印章，都快要把整個信封占滿了。海龍王要國王把公主嫁給他的大兒子，不然就馬上引來洪水，淹沒整個城市。國王拿著信的手都開始發抖了，他看了看身旁的女兒，雖然舍不得，還是得把她送去海島。
鄉下人又一次擔負起了重任，他帶著公主去了海島。聽說了這件事情的伊凡已經早早地來到了海島，他知道自己這次麵對的是更強的敵人，決定飽飽地睡上一覺，好應付接下來的惡戰。鄉下人帶著公主在海島上等著，突然間，海水越漲越高，很快整個海島隻剩下他們腳下的山頭露在外麵了，一條比前兩次大好幾倍的蛇“嘶嘶嘶”地從水底躥了出來，這條蛇長著九個頭，每一個都碩大無比。鄉下人看著九頭蛇豎著樓房一樣高的頸子朝他們遊過來，嚇得連手裏的武器都丟掉了，沒命地往回跑。士兵們也嚇得忘了自己的使命，隻顧著逃跑，有的幹脆跳進海裏，寧願被淹死也不敢回頭看九頭蛇。
公主已經嚇得手腳冰涼，身體像木頭一樣動也動不了。她想叫醒伊凡，可是伊凡睡得實在是太沉了，公主拚命地尖叫也沒能把他叫醒。九頭蛇看了一眼睡著的伊凡，張開血盆大口就朝他撲了過去。被嚇呆了的公主這個時候才反應過來，看著九頭蛇就要吃掉睡著的伊凡，她也不知道從哪裏來的勇氣，拿出隨身攜帶的小刀就往伊凡的臉上劃去。伊凡疼得一下子就跳了起來，拿起手中的劍就朝九頭蛇的血盆大口揮過去，可是這一劍並沒有刺中九頭蛇，伊凡很快就和九頭蛇糾纏在一起，抱成一團，在地上翻滾廝殺。九頭蛇實在是太凶猛了，不一會兒伊凡就受傷了，而且已經筋疲力盡。可是九頭蛇呢？依然像剛開始那麼勇猛，而且力量越來越強了。
就在伊凡打得快要沒有力氣的時候，突然從地上冒出一個鋼頭銅身鐵手的小老頭兒。伊凡這個時候是多麼感激啊，恨不得跑過去親一下可愛的金屬人。伊凡與金屬人聯手向九頭蛇發起攻擊，兩人親密無間地合作讓九頭蛇也招架不住了，終於敗下陣來。伊凡和金屬人完成了一件似乎不可能完成的任務，兩個人都覺得再也沒有比這更開心的事情了！他們把死掉的九頭蛇扔進大海後便各自離開了。
九頭蛇死了之後，洪水也慢慢退去，和前兩次一樣，鄉下人又帶著公主回宮了。他對國王說，這次又是他把公主從那條可怕的九頭蛇手裏救回來的。一旁的公主怕遭到鄉下人的暗算，一句話都不敢說。
過了不久，那個指甲蓋兒般大小的使者又來了。這次帶來的信上沒有蓋黑黑的印章，國王悄悄鬆了口氣。原來，海龍王失去了三個兒子很傷心，要求國王交出殺死他兒子的凶手。
國王想：如果不照做的話，指不定傷心的海龍王會做出什麼可怕的事情呢！為了我的國家，還是把鄉下人交出去吧。
國王準備了一條小船把鄉下人送到了海島上。伊凡打扮成水手的模樣，也上了船。船來到大海中央的時候，一條船向他們開了過來，船頭還飄著黑旗子，船上的人高聲叫喊著：
“交出罪犯！交出罪犯！”
船又向前開了一會兒，一條更大的船向他們開了過來，船頭掛著更大的黑旗子，船上的人也齊聲高喊著：
“交出罪犯！交出罪犯！”
船上的伊凡用手指了指旁邊的鄉下人，那群人馬上跳上伊凡的船，抓走了鄉下人。
日子一天天過去了，瑪爾法公主每天都想著那個救了她的年輕人，可是要怎麼樣才能找到他呢？公主想了很久，終於想到了一個好辦法。她讓她的父王把所有的軍隊和仆人都召集起來，謊稱自己要檢閱軍隊。在檢閱的過程中，她發現了伊凡！
公主看著這個曾經多次為自己冒險的年輕人，激動地流下了眼淚。她牽著伊凡的手，來到國王麵前，講出了事情的真相。國王感到非常震驚，這個曾經做過馬夫的伊凡居然是女兒的救命恩人！下麵站著的士兵們也羞愧地承認，確實是勇敢的伊凡殺死了那些蛇，而他們都隻顧著逃命了。國王相信了女兒的話，並信守承諾，把瑪爾法公主嫁給了伊凡。
這對幸福的人兒得到了人們的祝福，從此快樂地生活在了一起。