伊凡因為喝了力量之水，健步如飛，很快就追到了山洞裏。他看到龍卷風正趴在右邊的水桶邊上大口大口地喝水呢！伊凡也不著急，不慌不忙地走到左邊的水桶邊，猛喝了幾口水。伊凡舉起劍，朝龍卷風刺過去，他追趕著龍卷風，覺得自己身上有使不完的力氣。很快，伊凡就和龍卷風纏鬥在一起，伊凡力氣越來越大。再看龍卷風呢，他的力氣好像一點一點被抽幹了一樣，很快就被伊凡製服了。
伊凡殺死了龍卷風，帶著母親離開了寶石宮殿。
伊凡沒有忘記對三位女皇許下的承諾，他帶著母親來到三座宮殿，救出了銅國女皇、銀國女皇和金國女皇海倫娜。然後，伊凡就帶著她們一起去找自己的哥哥們了。
他們走了很久，終於來到了最開始的那個峭壁旁。伊凡找了一棵大樹，係上一根繩子，垂到懸崖下，讓自己的兩個哥哥在下麵接應。
伊凡先讓自己的母親下去了，接著是海倫娜女皇，最後是銀國女皇和銅國女皇。
懸崖下的兩個哥哥沒想到伊凡真的救回了母親，而且還解救了金國、銀國和銅國的三位女皇。他們想：這次伊凡肯定能得到父親的誇讚，說不定還能娶到美麗的女皇為妻呢！
彼得和瓦西裏非常嫉妒自己的弟弟，心中有了一個壞念頭。他們讓母親和三位女皇先騎馬離開，自己留下來等弟弟。等她們都走了，他們就在懸崖下把繩子點燃，看著火焰一直向上蔓延，直到整條繩子都燒成了灰燼，才騎著馬兒離開。
彼得和瓦西裏追上自己的母親和三位女皇，神色悲戚地對她們說：“可憐的伊凡，從峭壁上下來的時候，一不小心掉了下來，竟然摔死了。我們怕母親看到了會傷心，把他埋在了懸崖底下，就讓他在那裏安息吧！我們會一直懷念他的。”
娜絲塔麗嘉王後聽到這個消息，猶如晴天霹靂，她才跟自己心愛的小兒子相處多久啊，竟然就再也見不到麵了。帶著失去兒子的悲傷，王後和兩個兒子回到了貝加寧國王的身邊。
四、長笛吹出的小人兒
兩位王子告訴父王，弟弟伊凡從懸崖上掉下來摔死了，是他們一路護送母親和三位女皇回來的。國王失去了最小的兒子，非常傷心，但被找到王後的喜悅所平複。他獎勵自己的兩個兒子許許多多的珠寶，還讓他們娶兩位女皇為妻。
就在彼得和瓦西裏沉浸在喜悅裏的時候，伊凡卻一個人在荒涼的銅殿裏遊蕩，他沒想到自己的哥哥會做出這樣的事情。他沒有辦法下山，隻好回到銅殿，看看能不能找到什麼人來幫助自己。可是在銅殿裏找了很久，竟然一個人影也沒看到。
失望的伊凡又來到銀殿，還是沒有見到一個人。最後，他來到寶石宮殿，看著空蕩蕩的殿堂，伊凡索性不急著找人了，他來到宮殿裏的聖像前，虔誠地做完禱告，就躺在長椅上睡著了。
等伊凡醒來的時候，發現自己的手裏竟然多了一樣東西，是一支長笛。伊凡正好覺得無聊，於是就拿起長笛吹奏起來。誰知道，伊凡剛剛吹出一個音調，長椅上就出現了兩個小人兒。
兩個小人兒都長著白胡須，一個小人兒的背駝了，另一個小人兒的腳瘸了，兩人都戴著一頂小紅帽，手牽手笑嘻嘻地看著伊凡，對他說：
“親愛的主人，你想要什麼，我們都可以為您辦到。”
伊凡覺得很驚奇，正好走了那麼久，他的肚子也餓了，於是對兩個小人兒說：“那就給我一點兒吃的吧！”
兩個小人兒聽完，手牽著手蹦到餐桌上，跳起了圓圈舞。伊凡不明白他們在幹什麼，正準備問他們的時候，突然，桌上出現了很多好吃的東西、各種精致的菜肴，甚至還有顏色漂亮的水果。
伊凡很開心地飽餐了一頓。吃完飯，伊凡卻看到兩個小人兒還守在旁邊，不肯離去，他想：或許這兩個小人兒可以送自己回家呢！於是，伊凡問他們：
“嘿，可愛的小人兒，我的其他要求你們也可以辦到嗎？”
“是的，親愛的主人，不管您要求什麼，我們都會替您辦到。隻要您一吹長笛，我們就會出來聽從您的差遣。”兩個小人笑嘻嘻地回答。
“那麼，我想回到自己的國家去，可以嗎？”伊凡王子回答。
兩個小人兒又手牽手跳起了圓圈舞。不一會兒，屋子裏突然刮起了風，吹得伊凡眼睛都睜不開了。
等到風停下來的時候，伊凡睜開眼睛，卻發現他已經回到了自己的國家，正站在一個人來人往的廣場上。
五、善良的小鞋匠
伊凡看到廣場上的人都神色哀傷，好像發生了什麼悲慘的事情。他叫住一個老頭兒，問道：“老爺爺，為什麼大家都那麼傷心呢？發生了什麼令人難過的事情嗎？”
老頭兒一邊擦眼淚一邊說：“唉，你不知道，我們年輕勇敢的伊凡王子，為了救自己的母親回國，從懸崖上摔了下來。多好的一個人兒啊，就這樣摔死了！”
伊凡這才知道，自己的兩個哥哥居然是這樣騙過父王的。現在，自己已經是一個“死去的人”了，王宮肯定是沒有辦法回去了，隻好先找地方安頓下來。伊凡這樣想著，開始為自己尋找安生之處。