俗話說，天下分久必合，合久必分。千年前，中國黃河、長江流域一帶住著許多氏族和部落。黃帝是黃河流域最有名的一個部落首領。
以黃帝為首領的部落，最早住在我國西北方的姬水附近，後來搬到涿鹿一帶，開始以發展畜牧業和農業為主，並定居下來。從此，黃帝族日益興盛了起來。這個時候，在長江流域形成了一個“九黎族”，他們的首領名叫蚩尤，十分強悍。
蚩尤有八十一個兄弟，他們個個獸身人麵，銅頭鐵臂，吃的是沙石，凶猛無比。他們擅長製造刀戟弓弩等各種各樣的兵器。蚩尤生性殘暴，以為自己很強大，想占領其他部落的土地，因此常常帶領他的部落發動戰爭，侵略騷擾別的部落。
後來，蚩尤侵占了炎帝的土地，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的對手，被蚩尤殺得一敗塗地。炎帝沒辦法，逃到黃帝所在的地方——涿鹿請求幫助。黃帝生性愛民，不想戰伐，一直勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝為了百姓的安定決定除去這個部落的禍害，於是聯合各部落首領，在涿鹿的田野上和蚩尤展開了一場大決戰，這就是著名的“涿鹿大戰”。
戰爭之初，蚩尤憑借著精良的武器和勇猛的士兵，連連取勝。於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣，還請來了應龍和其他本領高強的猛獸助戰。蚩尤的兵士雖然凶猛，但是遇到黃帝的軍隊，加上這一群猛獸，也抵擋不住，紛紛敗逃。
但是蚩尤不服氣，用妖術製造了一場大霧，使黃帝的兵士迷失了方向。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，利用天上北鬥星永遠指向北方的現象，造了一輛“指南車”，指引兵士衝出了迷霧。
黃帝帶領兵士乘勝追擊，蚩尤又請來“風神”風伯和“雨神”雨師助戰。風伯和雨師，一個刮起滿天狂風，一個下起瓢潑大雨，當是時，天昏地暗，狂風大作，雷電交加，黃帝的兵士受到阻礙無法繼續追趕。黃帝也不甘示弱，特意招來女兒——女魃助戰。
女魃是個旱神，專門收雲息雨，她立刻遵照黃帝的命令施法驅散了風雨。一刹那之間，風止雨停，晴空萬裏。
黃帝見蚩尤確實不好對付，就令應龍向蚩尤噴水。應龍飛上天空，張開巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒有防備，被衝了個人仰馬翻。他也不甘心，急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，隻見地麵上洪水暴漲，波浪滔天，情況十分緊急。
這時，女魃又上陣了，她施起仙法，刹那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪裏，哪裏就風停雨消，烈日高照。最後，風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。黃帝率軍追上前去，蚩尤大敗而逃。
此後，黃帝和蚩尤經過多次激烈的戰鬥。最終，黃帝先後殺死了蚩尤的八十一個兄弟。
蚩尤不僅狡猾無比，而且他的頭跟銅鑄的一樣硬。他以鐵石為飯，能在空中飛行，在懸崖峭壁上也如走在平地，黃帝怎麼捉也捉不住他。追到冀州中部時，黃帝靈感突現，命人把夔牛皮鼓使勁連擂九下，這一嚇，蚩尤頓時魂喪魄散，再不能逃走，終於被黃帝捉住了。
黃帝命人給蚩尤戴上枷栲，把他處決了。黃帝害怕他死後作怪，便把他的身體和首級埋在了兩個地方。
蚩尤死後，他身上的枷栲被取下來拋擲在荒山上，變成了一片楓樹林，那每一片楓葉，都染上了蚩尤枷栲上的斑斑血跡。
雖然蚩尤死了，但他勇猛的形象仍然讓人畏懼，黃帝就把他的形象畫在軍旗上，用來鼓勵自己的軍隊勇敢作戰。
後來，黃帝受到了許多部落的支持，漸漸成為所有部落的首領。他帶領百姓，開墾農田，定居中原，奠定了華夏民族的根基。