看著周恩來帶來的這幾員共軍大將，閻錫山眼熱得不行。他想到，八路軍還有朱德、劉伯承、賀龍、林彪、聶榮臻、葉劍英等叱吒風雲的戰將，難怪共產黨怎麼也剿不滅。而自己的手下呢？王靖國、孫楚、楊愛源、趙承綬、李服膺、傅作義等人，除了傅作義高出一籌外，其他的雖說一個比一個聽招呼，就是本事不濟。傅作義倒是個將帥之才，偏偏又後腦勺上長反骨，不聽使喚……他不由得歎了口氣。
蔣介石視浙江人為心腹，閻錫山這方天地更痛快——“學會五台話，就把洋刀挎”。在晉軍中掌權的，大都是五台及附近各縣如崞縣、定襄、忻縣的人，閻視他們為親信。這多少帶點“中國特色”。對於徐向前，閻錫山的心情頗微妙。五台老鄉裏——而且不是一般的老鄉，兩家隻隔著一條滹沱河——出了個徐向前，打遍了半個中國，名聲在外，但就是不為他所用。他鐵了心跟共產黨，有啥辦法？
他曾經對不少部下說過，徐向前缺少糧彈，蔣介石剿了他幾年，都沒剿垮，你們要多加留意。他還說過：“政治上依靠薄一波，軍事上依靠徐向前。”人各有誌。到頭來，又有哪個能依靠得住？
但閻錫山還是對徐向前說：“我閻某人可不是不通情達理的人，‘親不親，同鄉人’，我準備派朱參事（朱點，徐向前原配妻侄）陪你看看父母老小。問問父老，我閻百川有沒有對不住他們的地方？我可不是蔣介石，他還讓我注意你徐向前的行蹤呢！”
徐向前說：“謝謝司令長官。軍情緊急，以後再回去吧。”
最後，閻錫山請周恩來等人幫助寫一個第二戰區作戰計劃。他們商量了一下，僅用一天時間就寫了出來。閻錫山看後，吃驚地說：“寫得這樣好，這樣快。如能這樣打，中國必勝！”
他又說：“周先生的確是個大人才。國民黨是沒有這樣的人才的！”他遺憾地搖搖頭。
9月9日，周恩來、彭德懷、徐向前等人又趕到大同，和第7集團軍總司令傅作義見麵，談了兩三個小時。這時，傅作義和閻錫山的矛盾已很突出，閻曾多次流露，對他不大放心。傅作義向周恩來表示，大敵當前，他擁護建立民族統一戰線的主張，堅決抗戰，服從閻錫山和第二戰區長官部的統一調度。
徐向前後來回憶說：“恩來精力旺盛，思維敏捷，很善於談判，講話能打動人，傅作義對他很佩服。”
當晚，他們折回雁門關，在火車站過夜。諦聽著車輪撞擊鐵軌的聲音，以及嘶啞的汽笛聲，他們漸漸沉入了夢鄉。
9月21日，朱德、任弼時、鄧小平、左權等人率八路軍總部進抵太原。當天下午，閻錫山派一名高級參議接朱德到太和嶺口去商談，周恩來陪同前往。
也許是受到一直和閻錫山打交道的薄一波的啟發，這次二戰區副總司令朱德同總司令閻錫山的商談更具“藝術性”。
創建由各黨各派各軍各界參加的戰地動員委員會，實際是為共產黨創立敵後抗日根據地奠基，由於冠之以“第二戰區民族革命”，便被閻錫山欣然同意了。
宣傳貫徹中國共產黨的抗日救國十大綱領，由於戴上“第二戰區民族革命”的帽子，竟也獲準施行。閻錫山並且允許八路軍駐區的群眾工作由八路軍負責；不好的縣長可以更換；允許給遊擊隊發槍，還允許在八路軍工作地區實行減租減息……
朱德、周恩來此行，收獲夠大的。
精明的閻錫山還是沒能算計過共產黨人。
8月下旬，在洛川會議上，毛澤東曾指出紅軍的作戰方針——紅軍要“堅持獨立自主的山地遊擊戰”。獨立自主和遊擊戰，這是紅軍的兩個作戰原則。閻司令長官在他的轄區內基本滿足了共產黨人的這兩點要求。
“山西將成為華北的特殊局麵。這根本的是因為有紅軍，其次則是閻錫山與我們結合起來。”毛澤東這樣說。
朱德同閻錫山告別時，閻錫山再次要求八路軍幫他抵抗向山西進攻的日軍。朱德用他高亢的嗓門說：“好。好，司令長官放心，八路軍很快就會有所動作！”
1937年秋天，北方的莊稼——高粱、大豆、玉米、穀子即將成熟的季節，中國全麵抗戰的號角終於吹響了。