突然間他聽到了一絲微弱的音樂，與世界上的其他曲子相比，在那音樂裏有更多的笑聲與哭泣。聽到這個，他的心飛了起來，他開始放聲大笑，因為他明白這音樂是世界上最美麗最偉大的人所作。玫瑰花那細小而柔軟的葉子飄進了山穀裏，似乎也開始改變了形狀，直到變得像遙遠霧靄中的一隊男女，有著玫瑰花的顏色。接著那顏色開始變得五彩繽紛，他看到的是長長的一列高個年輕美男和如王後般的女人們。他們沒有離他遠去，而是朝他走來又經過了他。他們的麵容高貴柔和卻又蒼白疲憊，好像他們一直在尋找並將永遠尋找那些非常悲傷的事情。這時有模糊的手臂從霧靄中伸了出來，似乎要抓住他們，然而卻完全觸碰不到，因為他們的周圍充滿了寧靜，不容破壞。在他們的前方遠處，還有著另外一些幽靈，好像是為了表示尊敬而與他們保持了一段距離。那些幽靈不停地升起下降冒出隱匿。看到他們旋轉著的飛行軌跡，漢拉翰知道是仙人們降臨了——古代的戰鬥之神。那模糊的手臂並沒有伸出去要抓住仙人們，因為仙人既不會犯下罪行也不會服從命令。接著他們都消失在了遠方，似乎要飄往山那一邊的白色大門。
在他麵前，那霧靄現在就如同沙海般漫布開來，長長的灰色波浪洗刷著山峰。然而當他注視著這迷霧時，它又開始聚攏，形成了一個支離破碎缺少智慧的生命體，那生命體有著手臂，蒼白的頭顱被灰色飄蕩的頭發覆蓋著。它越升越高，直到和陡峭的岩石邊沿在同一水平上。接著那些幽靈們開始變得真實，而在霧靄中隻能看清一半的一列新隊伍邁著不齊的步子在緩緩經過，在霧中，每一個幽靈都閃爍著點點星光。他們離漢拉翰越來越近，於是他發現他們也同樣都是戀人。他們沒有心髒卻有著心形的鏡子，他們一直注視著對方鏡子裏自己的麵孔。經過時，他們沉了下去，而其他幽靈升上來取代了他們的位置。他們沒有保持規則的隊形，而隻是伸出野性誘惑的手臂，一個跟著一個。他注意到那些跟隨而來的是女人，她們的麵孔美過其他任何人，然而她們的身體卻是模糊的形狀缺少生命的力量。她們的長發在她們身邊飄舞著，就好像裏麵生存著某種可怕的生命。突然間霧靄升起漫過了他們，接著一陣狂風將他們吹向了東北方，此時，漢拉翰也身處於一團白雲中。
他顫栗著站了起來，打算離開山穀，這時他發現在岩石的上空中似乎站立著兩個黑糊糊的半身形。其中一個有著乞討者那悲傷的雙眼，她用女人的聲音對漢拉翰說：“同我說說話吧，因為七百年來這個世界或者其他世界上都還沒有人同我交談過。”
“請告訴我那些經過的幽靈都是誰吧。”漢拉翰說。
“第一次經過的，”女人說，“是在古代最負盛名的愛人們，有布拉納德、迪爾德麗、格拉尼亞和他們親密的愛人。還有一些不為人熟知，但是他們卻同樣是如此相愛。因為他們在對方身上尋找的不僅是如花般的青春，還有如夜晚星辰般永恒的美麗。不管是戰爭的打擊還是世俗中愛情的辛酸，夜晚星辰的永恒都使他們遠離疲乏和枯萎，而接下來的，”她接著說：“他們同樣吮吸著這甜美的空氣，在他們每個人心中都有麵鏡子。然而他們卻不被詩人用歌聲讚美，因為他們隻是在尋找打敗別人的勝利之感，以此來展現他們的力量和美貌，出於此，他們造出了某種愛情。而那些有著幽靈般身體的女人們，他們渴望的不是勝利，不是去愛人，而是被愛。如果親吻沒有印上她們的嘴唇，那麼她們的心髒身體裏都不會有流動的血液。她們的生命轉瞬即逝。所有的這些都是不幸，然而我是最痛苦的，因為我是德瓦迪拉，他是德莫特。是我們的罪惡將諾曼人帶到了愛爾蘭。世世代代的詛咒都落在了我們身上，我們受到了比任何人都要嚴重的處罰。我們所愛的是處在最美好年歲的世間男女，是在鼎盛之時便逝去的美貌而不是恒久的美麗。當我死去時，我們周圍沒有長久的不可破壞的安靜，而我們帶給愛爾蘭的戰爭的痛苦成為了對我們的懲罰。從此我們一起四處漂泊，而在我的愛人德莫特眼中，我就像一具長埋於地下的軀體，我知道這就是他眼中的我。向我提問吧，向我提問吧，因為歲月在我的心中留下了他們的智慧，七百年來還沒有人傾聽過我的敘述。”