事過三年後，晉國與楚國打仗。戰場上有一位勇士英勇善戰，奮勇當先，五次交鋒五次都是第一個衝殺在前，第一個帶頭打敗敵人，最後楚國大獲全勝。楚莊王很奇怪，問他為什麼如此拚命，那位勇士回答說：“末將該死。那次宴會上酒醉失禮，大王不但不治我的罪，還為我掩蓋過失，我總想找個機會報答您。下臣就是三年前那天晚上被美人扯斷冠纓的人。”
伍子胥勸吳王攻郢
吳王闔閭率領軍隊與楚軍作戰，五戰五勝，一直把楚軍追到楚國國都郢的郊外。有5個大臣把頭都倒懸在馬前，準備死諫吳王不要再打下去，盡早退兵。吳王害怕了，召來伍子胥，問他該怎麼辦。
伍子胥說：“這5位大臣都是膽小鬼。楚軍五戰五敗，已是驚弓之鳥，還有什麼戰鬥力？有什麼可怕的？大王隻管攻城，滅亡楚國就在此一舉了。”
吳王闔閭聽從了伍子胥的建議，帶領軍隊很快攻進了楚國郢都，楚王倉皇逃走，方圓3000裏，都投降了吳國。
勾踐計使吳王喪誌
越王勾踐被吳王夫差放回國以後，就和群臣商量，如何打敗吳國。大家一致認為隻能智取，而不能強攻。應該慢慢地消耗吳國的財力、人力。
勾踐說：“吳王愛穿寬鬆舒適的衣服，讓人上山采葛，織成黃絲之布，獻給夫差，以討他歡心。”大家都認為這是個好主意。吳王聽說，高興之下，就下令封越國管轄區800餘裏。勾踐又生一計，收集國內金銀財寶，珍玩狗馬之類，年年進貢給吳王，使夫差玩物喪誌，更加驕縱任性。大夫文種還建議將越國上等木材運往吳國，給吳王夫差蓋殿堂樓館，使吳國大興土木。
勾踐又對文種說：“夫差淫而好色，不管政事，我們可以進獻美女給他，讓他沉醉女色，不理國事。”文種說：“對，要選最美的女子獻上。”勾踐於是在國內選中了兩名美女，一個叫西施，一個叫鄭旦，派專人訓練三年，最後將其打扮得如花似玉，讓大夫範蠡領著進獻給吳王。夫差大喜，說勾踐對他一片忠心。伍子胥勸夫差不要上當，吳王不聽。
吳王自從得到二美人，越發不理政事，整日陪伴兩個美人遊玩娛樂，無心軍政國事。很快，吳國日趨沒落，終於被越國打敗，夫差被迫自殺，身死國亡。
智伯計送大鍾
戰國時，中山國內有個仇由國，晉國大夫智伯想攻打他卻無路可通，就叫人鑄了一個大鍾，用兩輛車並排著裝載送給仇由國。
仇由國國君為了接受這個大鍾，派人削平高地填平溪穀來迎接大鍾。仇由國大臣赤章蔓枝看到這個情況勸諫說！“隻有遵循確定的準則才能使國家安定。我們憑什麼會從智伯那裏得到這東西？智伯的為人，貪婪而且不守信用，一定是他想攻打我們而沒有路，所以才鑄造了大鍾，用兩輛車並排裝載著來送給您。您削平高地填平溪穀來迎接大鍾，這樣，智伯的軍隊一定會跟隨著到來。”仇由國君主不聽。過了一會兒，赤章蔓枝再次勸諫，仇由國君主仍舊不聽，並不讓他再說了。赤章蔓枝說：“當臣子的不忠貞，這是罪過；忠貞而不被信用，脫身遠離是可以的了。”
於是，赤章蔓枝離開仇由國到了衛國。他到衛國後第七天，仇由國就被智伯滅亡了。
趙魏韓三家滅智伯
趙襄子被智伯逼到晉陽城後，與智伯對峙。智伯與韓、魏聯兵也一時難以攻下。智伯決定引水灌晉陽城。
智伯與魏桓子和韓康子伺乘一輛車在晉陽城外巡視，看到城牆就要被水衝倒，智伯很高興，而魏桓子和韓康子二人卻麵帶憂色。因為他們二人感到，晉陽攻破之後，大水灌城的災難就會落到魏、韓兩家的頭上。
趙襄子早知道韓、魏兩家對智伯存有戒心，隻是一時屈從智伯的勢力，被迫來打晉陽，於是夜裏就派家臣張孟談偷偷地從城牆上吊下去串通韓、魏兩家謀反。三人計謀好，約定日期，三家聯合進攻智伯。張孟談完成任務後，又潛回晉陽城報告趙襄子。
當天夜裏，趙襄子派人殺了智伯守堤的官兵，決堤倒灌智伯軍。智伯軍隊忙著救水，韓、魏聯軍趁混亂之機配合趙軍一起殺出，結果智伯全軍覆滅，智伯被殺，三家合兵滅掉了智伯，瓜分了智伯的領地和權力。
魏文侯選相
魏文侯想選一個宰相，現成的人選有兩個，一個是魏成，一個是翟璜，一時拿不定主意，就請李克來商議。