丘處機在行營住下後，成吉思汗當即接見。成吉思汗說：“你遠行萬裏而來，我很讚賞。”長春真人說：“使我奉詔而赴的，是天。”成吉思汗聽了很高興。問道：“真人從遠方來，有什麼能使我長生的藥？”丘處機說：“有衛生之道，無長壽之藥。”成吉思汗聽了並沒失望，倒很讚許他的誠篤，成吉思汗稱他為神仙，讓他住在汗帳東麵的帳幕裏，並特許他見麵時不用跪拜，進汗帳時折身叉手就可以了。在行營，丘處機前後講道三次，講道的內容大致有五個方麵：
一、保養之道在於戒聲、色、欲；二、帝王乃天人下凡，代天行道，有安緝百姓的使命，要善自珍重；三、山東、河北皆天下美地，得之者必為大國。大汗應學習金人初入中原時的經驗，先立一個劉豫式的傀儡政權，待熟悉情況後再親主之；四、治天下施仁政，當選賢任能；五、曆述信道的好處，宣揚全真獨得道之根本。顯然，丘處機所論已大大超出了“修道”的範圍，在一定程度上表達了漢地統治階級的政治願望。
成吉思汗沒有接受劉豫式皇帝的建議，但對丘處機的忠順及其他幾點意見頗為欣賞，他令大家呼丘處機為“神仙”，集諸王子麵諭“神仙”所言，把丘處機作為一個可靠的宗教領袖加以信用。不過，丘處機的說教對成吉思汗隻產生了有限的影響，盡管成吉思汗覺得神仙的說教有些道理，但即使是個人的清心寡欲他也做不到。在丘處機離別前夕，成吉思汗出獵從馬上跌了下來，丘處機勸告說：
“天道好生。你年事已高，少出獵為宜，出獵墜馬，是天的戒示。”成吉思汗說：“神仙說得對，但我們蒙古人自幼就習慣騎射，一下子改不了。”1223年，丘處機請準東歸，成吉思汗允準全真教眾可以免除賦稅差役，可以招致流離失所 的百姓。成吉思汗又任命丘處機總管天下道教，企圖利用丘處機在廣大道教徒中的威望來發展和加強對中原地區的統治。
雪山之行是全真道貴盛的起點。丘處機受到成吉思汗的賞識，得到種種寵遇，而以丘處機為首的全真領導集團也竭盡心力，為蒙古汗廷效勞。
丘處機辭歸，成吉思汗委派宣差阿裏鮮等人護送，沿途官員將領爭先恐後敬奉。1224年春，燕京行省遣使者持疏懇請丘處機住大天長觀，這是全真道在金人治下不曾得到過的優遇。丘處機立即答應，進住燕京，此後，蒙古統治者對他的褒賞有增無減。若有使者赴行宮，成吉思汗必問：“神仙安否？”並曾經說：“隻要是我的地盤，他都可以隨便居住。”1224年夏，又遣人傳旨：“自神仙去，朕未嚐一日忘神仙，神仙無忘朕！朕所有之地，愛願住即住，門人恒為朕誦經祝壽則佳。”燕京行省金紫石抹鹹得不等人又施瓊華島為道觀。1227年五月，有旨改北宮仙島為萬安宮，天長觀為長春宮，詔令天下出家善人都隸屬於丘處機，並且賜以金虎牌，道家事務交由丘處機全權處置。丘處機一生的事業至此達到頂點，大大超過了他的師傅與師兄弟。世人論全真，竟有以丘處機為全真祖師，而不知其師王重陽及其師兄馬丹陽、譚長真等人者。當時四方尊禮者雲集，“士庶之托跡、四方道侶之來歸依者不啻千數，宮中為之嗔咽”，就連旁門異戶也無不歸向。1227年夏，始展宏圖的丘處機一病不起，湊巧的是，丘處機和成吉思汗在這年七月同月去世。
丘處機死後，弟子宋道安繼主教事，但很快又讓位給清和真人尹誌平。尹誌平掌教十年，1238年傳位於李誌常，但他仍參與主持教事，直至1251年去世。在此期間，大蒙古國的汗位幾度更迭，全真道的勢力雖有所起伏，但總的說來還是繼續上升。李誌常當年曾將丘處機西遊的言行和見聞記述傳世，著成《長春真人西遊記》。這部遊記寫得簡約而豐贍，文采斐然，涉及旅途中的山川道路、水土風氣、衣服飲食、禽蟲草木、人物事跡等，並且載錄了丘處機在旅程中所作的許多詩篇、偈語和言行。它是一部中世紀遊記名作，也是研究中古時代中亞史地和13世紀蒙元史事的重要典籍。
太宗窩闊台初即位時，全真道曾遇到一點挫折。1230年，就在尹誌平隆重安葬丘處機後不久，有人誣告全真道，清和被執，經李誌常等人奮力營救，事始 解，誣告者是誰，史無明言，但從後來的釋道之爭及真大道之不滿來看，不外出自其他教派對暴發戶全真道的嫉恨。在這一緊要關頭，當年力促丘處機西行的尹誌平覺察到全真必須謹慎行事，力爭繼續得到汗廷的支持，他諄諄告誡全真徒們：“吾門之人，同得同失，一人進道，為教門之榮；一人作過，為教門之累，此尤（猶）不可不慎！”1232年，窩闊台南征還，尹誌平迎見於順天，窩闊台賜座論道。並且令皇後代祀香於長春宮，又賜道經一藏。這次晉見應是全真道史上繼丘處機謁見成吉思汗之後第二個具有重大意義的事件，它促成了以後二十年全真道的繼續昌盛。“自是，四方學者輻輳堂下，皈依參叩，徐徐而來，唯恐其後。”