成吉思汗之所以能夠成就他的曠世大業，就是因為在整個歐亞大陸上沒有一個強有力的政權。即便是當時的波斯帝國也已經開始衰落，內部政治極為腐敗。正如史學家韓儒林先生說的那樣：在我國曆史上北族有許多傑出的將領，匈奴的冒頓，突厥的土門、室點密兄弟，回鶻的懷紇仁可汗，都是一世之雄。可是何以他們都不能進入中原，成吉思汗及後人獨能成功呢？看來不是成吉思汗比冒頓等人特別有才幹或武力特別強大，而是當時北中國特別的衰朽，和以上諸人所麵對的漢唐時代，形勢大不相同。曆史給了成吉思汗這樣的機會，並且他也抓住了這個機會，所以曆史成就了他的偉大，他也給曆史創造了奇跡。
蒙古滅夏
夏是指中國曆史上由黨項人於1038年至1227年間在中國西部建立的一個封建政權。1038年，元昊稱帝，國號大夏，建都興慶府（今寧夏銀川市），史稱西夏。蒙古人稱之為“唐兀惕”“河西”，由訛為“合申”，它北與蒙古克烈、乃蠻部接界。東、南與金朝為鄰。在宋遼、宋金相繼南北對峙的形勢下，西夏維持著西北一隅的割據局麵。其領土東靠黃河，西至玉門關，南臨蕭關，北達大漠，都城興慶府內阻黃河，外有賀蘭山為屏障。瀕河諸州自古灌溉便利，唐來、漢源等大小渠道七十餘條，可溉田九萬餘頃。河西走廊諸州也適於耕種，河套及河外陰山、河西涼州、黑水一帶適宜畜牧，素有“涼州畜牧甲天下”的說法。因而雖然境土不大，尚可耕牧立國。西夏擁有兵士六七十萬，加上襟山帶河的有利地形，足以抗衡鄰境大國，與宋遼金成鼎立之勢。
由於境內黨項、漢、回鶻、吐蕃、達怛等族人民的勞動，西夏經濟得到相當發展。農業方麵，各種農作物都適宜生長，畜牧業尤以盛產駱駝著名，羊馬亦多；手工業主要有織毯、兵器、陶瓷、印刷等行業，駱駝毛織成的氈毯質地優良，馬可·波羅曾誇之為世界最美、最好之氈，是西夏用於對外貿易的主要產品。黨項貴族的漢化程度很高，其文化亦十分繁榮。但是，在經濟發展、國力增強的同時，以黨項貴族為首的統治集團日益腐化，互爭奢侈，並崇尚佛教，到處興建寺廟，靡費財物，加重對各族人民的剝削。統治集團內部爭權奪利也十分激烈。所以從12世紀中期以後，西夏國勢漸衰，蒙古的入侵更使內外矛盾加劇，而腐敗現象有增無減，終於導致亡國。
西夏北境與克烈、乃蠻兩部接界，早有交往。王罕的叔父古兒汗被也速該和王罕聯軍打敗後，曾逃入西夏避難。後來王罕為乃蠻亦難赤所逼，跑到畏兀兒，又從畏兀兒經西夏返回漠北。1203年，成吉思汗消滅克烈部，王罕之子亦剌合·桑昆也逃到西夏，途經亦集乃城（今內蒙古額濟納旗黑城），一路以剽掠為生，被西夏人逐出，後來成吉思汗大舉攻夏時，即以西夏曾納仇人亦剌合作為借口。
成吉思汗經常和金國打交道，而且早在蒙古統一前，就有金國叛臣投奔到他的麾下，因此他對南邊金、夏兩國的情況有所了解。建國後，他馬上就想進攻金國，但不敢輕舉妄動。因為金國畢竟是中原上邦，而西夏在金國之西，北與蒙古接境，如果與金合力，或從西麵出一偏師北進，就可以成為對蒙古的極大牽製。
成吉思汗為免除攻金時西夏可能構成的側麵威脅，采取先攻西夏，掃清外圍的戰略。
1205年三月，成吉思汗消滅乃蠻後，率軍第一次侵入西夏，攻破邊境城堡力吉裏寨，毀其牆壘，由此進至經落思城，又攻破該城，並略取旁近諸地，掠其牲畜人口。四月，蒙古軍帶著大量戰利品和無數駱駝、羊、馬返回漠北。這隻是一次抄掠性戰爭。西夏修複了破壞的諸城堡，慶幸蒙古人沒有深入，大赦境內，將都城興慶府改為中興府。蒙古的這次抄掠，並未引起西夏統治集團對北方強敵的警惕，內部的派係爭鬥再次爆發。1206年，久專國政的鎮夷郡王安全與羅太後合謀，廢其堂兄桓宗純佑，自立為帝，是為襄宗。
1207年秋，成吉思汗以西夏不肯納貢稱臣，第二次侵入西夏，攻破斡羅孩城，四出擄掠。西夏集右廂諸路軍抵抗，蒙古軍不敢深入，於次年春退回。
1209年秋，成吉思汗積極做侵金準備，為了防止來自側後的威脅，必須先征服西夏。於是發兵第三次入侵西夏，從兀剌海西關口進入河西。夏襄宗安全以太子承楨為主帥，以大都督府令公高逸為副，率兵五萬抵抗。蒙古擊敗西夏軍，俘高逸，高逸不降被害。蒙古軍進攻兀剌海城，守將出降，太傅西璧氏率兵巷戰，力盡被俘。蒙古軍長驅直入，進攻中興府外圍要衝克夷門。嵬名令公率西夏守軍五萬拒戰，挫敗蒙古軍。雙方相持兩個月，待西夏守軍鬥誌鬆懈，蒙古軍設伏活捉嵬名令公，攻下克夷門，進圍中興府。中興防守堅固，不能攻下，蒙古軍遂引河水灌城，居民被淹死無數。後外堤決，蒙古軍營反被倒淹，隻得撤圍。成吉思汗派使者入城談判，迫使安全納女請和，每年向蒙古納貢。西夏經過這次打擊，向金求援又遭到拒絕，遂轉而又取臣服蒙古、向金國進攻的政策。成吉思汗戰略的第一步目的達到了。他不但獲得了大量戰利品，取得經濟上的補給，又可以利用西夏來夾攻金朝。