起誓完畢，三人按照年齡認了兄弟，劉備最年長當了大哥；關羽年齡相對劉備較小做了二哥；張飛在三人中年齡最小，做了三弟。
祭拜結束，又預備了一些酒肉，邀請鄉中青壯年三百多人，在桃園裏暢飲。
過了幾天，劉備、關羽、張飛帶領那鄉裏三百多人收拾了一些武器，但是缺少戰馬。
正在犯難的時候，忽然在莊上飲酒的客人來稟報，說有兩位途徑這裏的客商趕著一群馬匹到莊上來了。
劉、關、張三人連忙出莊迎接並請客商到莊上，擺了酒席殷勤款待，同時把他們兄弟三人的誌願告訴了客商。
客商很讚同，並心甘情願送給劉、關、張他們良馬五十匹、金銀五百兩和上等鐵器一千斤。劉備非常感激，再三鞠躬拜謝。
劉備他們送走客商後，立即雇傭鐵匠打造兵器。劉備造了雙股劍，關羽造了重八十二斤的青龍偃月刀，張飛打造了一杆丈八鋼矛，每人又製了一身鎧甲。
他們聚集鄉中壯士五百多人，組成了一支隊伍，浩浩蕩蕩地到涿郡招兵處去應募。
到了涿郡縣，先見了校尉鄒靖，鄒靖又帶領他們來見劉燁。劉備說起了自己的來曆，劉燁才知道是同族，於是認了劉備為侄子。
過了幾天，劉燁聽說黃巾軍將領程遠誌統兵來犯涿郡，劉燁便命令鄒靖和劉、關、張三人領五百人馬前去應戰。
劉備引兵直至大興安嶺山下，遭遇程遠誌的大軍。雙方排開陣勢，劉備當先大叫一聲，拍馬而出。左邊有關羽，右邊有張飛，迎向對方陣勢挑戰。程遠誌提槍緩緩出馬，張飛提著丈八蛇矛，大喝一聲，迎住廝殺。
張飛揮舞著丈八蛇矛大開大合，左刺右挑，攻上攻下，這邊程遠誌有條不紊的見招拆招，絲毫不弱。戰鬥幾個回合，關羽出馬夾攻，殺敗程遠誌。劉備領兵追了一陣就打道回軍，這次打了一個大勝仗。
劉燁聽說劉備得勝回軍，親自出城犒賞軍士。劉備因為中郎將魯直從前是他的老師，聽說到老師在廣宗和張角作戰，便要到廣宗去助戰。
劉備拜別劉燁，他和關羽、張飛領了本部人馬向廣宗開拔，來到魯直軍中。
魯直一見到學生劉備雙手拍在劉備的肩膀上，非常高興道：“皇甫嵩、朱鈾在穎川和張梁、張寶對陣，你可以帶領原班人馬，我再調遣給你一千兵到穎川打聽消息，順便和他們約定日期，一起進攻。”
魯直繼續說道：“另外我再寫一封信說明你們的身份，你見到皇甫嵩等可以交給他們。”
劉備接受了老師的命令，領著兵馬連夜趕往穎川去了。
張梁、張寶在穎川連勝幾陣。這天殺敗了皇甫嵩、朱鈾，正在追趕，忽然遇見一對人馬，打著紅旗，攔住去路。為首一將，乃是曹操。
曹操本姓夏侯，因父給太監曹騰做了養子才改了姓。他官拜騎都尉，領兵來穎川助戰，正好遇見張梁、張寶，就攔住了廝殺起來。
張梁、張寶擋不住這支生力軍，領兵退走。曹操奪得許多旗幟、戰鼓和馬匹。
自從曹操因刺殺董卓一事而名聲大噪時，天下沒有幾個不識他，沒聽說過他的。
當曹操見過了皇甫嵩、朱鈾，雙方就立即熟絡了起來。隻是片刻寒暄幾句又立刻領兵去追趕張梁、張寶去了。
皇甫嵩、朱鈾收兵回來正遇見劉、關、張三人領兵趕到。皇甫嵩看了魯直寫給自己的信弄清楚了劉備等人的身份和來意。
皇甫嵩說：“張梁、張寶一定是到廣宗支援張角去了，玄德最好連夜趕回去幫助魯直。”
劉備領了命令又領兵回到廣宗，走到半途，看見一處軍馬護著一輛囚車而來。
劉備靠近一看，囚車中的犯人竟然是老師魯直。
……………………欲知魯直性命如何？且看下章分解。…………