顧客資料卡的統一編號；
備注及其他有關項目。
對客戶卡進行“建檔管理”應注意下列事項：
是否在訪問客戶後立即填寫此卡?
卡上的各項資料是否填寫完整?
是否充分利用客戶資料並保持其準確性?
主管應指導業務員盡善盡美地填寫客戶卡。
最好在辦公室設立專用檔案櫃放置“客戶卡”，並委派專人保管。
自己或業務員每次訪問客戶前，先查看該客戶的資料卡。
應分析“客戶卡”資料，並作為擬訂銷售計劃的參考。
對一些重要客戶資源，要運用科學的手段進行管理。在收集到重要客戶的信息後，推銷人員要根據具體的推銷目標對客戶的信息進行科學整理。在整理客戶信息時，推銷人員可以借助現代企業的客戶漏鬥管理方法對自己的客戶信息進行有效管理。
現代企業常用的一種客戶信息管理模型是客戶漏鬥管理模型，依靠這種管理模型銷售人員就可以不斷挖掘客戶、分析客戶和篩選客戶，並且能夠最優化的配備企業資源，將最優資源利用到能為企業帶來更多利潤的客戶身上。依據客戶漏鬥管理模型，客戶信息的整理過程可以分為三個階段。
首先是歸類目標市場階段。 根據產品的定位。確定出哪類客戶對自己的產品會產生需求，將這一部分的客戶信息再進行分析，進一步明確客戶需求量的大小，最後依據完全整理好的客戶信息進行有序分類。
其次是劃分潛在客戶。銷售人員在劃分潛在客戶的時候，即要充分掌握客戶的資料信息，也要充分利用公司的資源展開分析，最終確定那些購買意向較強的潛在客戶。
最後就是鎖定目標客戶階段。目標客戶就是指那些已經明確表示購買產品且有購買能力，在近期內就可以達成交易的潛在客戶。
綜上，我們要建立客戶檔案，科學管理客戶的信息，為進一步鎖定銷售目標做準備。這樣才能在信息發達的社會中找到自己的競爭優勢，戰勝競爭對手，贏得更多的客戶。
【人脈積累箴言】
管好客戶資源除了要做好客戶信息和資料的管理外，客戶信息的保密工作也是非常重要的。有些銷售人員的搜集客戶信息時講究“耳聽六路，眼觀八方”的方法，而且他們搜集的途徑也是四通八達。但是他們往往隻是注重搜集和整理客戶信息，對客戶信息的保密工作做的還不到位，結果總是讓其他一些競爭對手從中得利，捷足先登。不但浪費了時間，也使自己失去了一大筆重要客戶，最終得不償失。