穆圖善自己不願作戰，卻想要左宗棠為他當保鏢。他擔心南路馬占鼇的部隊阻塞蘭州的餉道，把他困死在省城，連忙從慈禧那裏取得諭旨，令左宗棠移駐秦州。
左宗棠不會聽穆圖善的調擺。他給清廷上了一堂甘肅的地理課，然後駁斥穆圖善的要求：我不能隻照顧穆圖善的方便，而置國家的利益於不顧，否則會貽笑於天下。
慈禧說：這個穆圖善，隻顧著自己那頭，把我都弄糊塗了。準了左宗棠的折子吧。
8月19日，劉鬆山從清澗進軍鎮靖堡。鹽茶廳的土匪張貴集結部隊，襲擊靜寧州的莊浪。左宗棠令黃鼎、簡敬臨移師前往攻擊。
劉鬆山留下黃萬友的四營兵力護衛運輸通道，於9月2日整軍向花馬池開進。韋州堡的甘肅回民騎兵襲擊邊外南歸，與劉鬆山遭遇。劉鬆山派章合才、劉錦棠出戰，將其擊退。
9月6日，劉鬆山進軍磁窯，偵知崔偉等人的部隊全部到達靈州境內，與馬化龍的部隊混雜在一起。9月7日，部隊行軍三十裏，向靈州進逼。崔偉的部隊在甜水河打阻擊，老湘軍整隊衝鋒，崔偉等部招架不住，全軍撤退到郭家橋，距靈州四十裏。
老湘營在靈州城南紮營。當晚，城內的馬化龍所部派人到營中參謁，說崔偉等人占據了甘肅回民的莊宅，而本地回民畏懼他們的剽悍，不敢反抗。
劉鬆山派人告知馬化龍，要他通知各個寨堡：官軍隻攻崔偉等人的造反部隊，對甘肅回民一律安撫，大家各自安居，不要驚慌。
9月8日，崔偉等部從郭家橋出動主力，出城迎戰老湘軍。劉鬆山分路縱擊，攻破二十多座莊堡，推進到下橋。此橋跨越秦渠與漢渠，崔偉等部人馬相擠，大批人溺水身亡。老湘軍窮追到吳忠堡，劉鬆山下令回師，在下橋駐紮，扼守永寧洞。
永寧洞是個入河口，秦渠與漢渠在這裏彙合，流入黃河。老湘軍未到時，馬化龍對崔偉等人說：此地凶險，官軍必然無法深入，你等不妨在這裏抵抗。
馬化龍袖手旁觀，觀察官軍的強弱。隻令自己的部隊在旁邊的寨堡射擊，對老湘軍也有殺傷。如今見老湘軍連連取勝，馬化龍擔心吃虧，為了保存實力，再次上書左宗棠，代白彥虎等人求撫，而對兵敗之事隻字不提。如果左宗棠批準他的請求，他就贏得了喘息之機。
劉鬆山張貼告示，聲明不攻甘肅回民。馬化龍為了給崔偉等人壯膽，連日派部隊出堡求戰。
9月12日，馬化龍派出主力，直向下橋軍營攻來，劉鬆山隻得出兵迎擊。馬化龍已經決開秦渠水，阻隔金積堡，以圖自固。他勸說靈州的甘肅回民占據州城，奪取老湘軍的餉銀。為了給崔偉等人打氣，他派出一些精兵，協助據守吳忠堡，擺出與老湘軍對抗到底的架式。
麵對複雜的局麵，劉鬆山不敢輕舉妄動，派人送信給左宗棠，陳述形勢。
從這天起，直到10月4日，接連二十多天，馬化龍召集寧安、四百戶、黑城子和半角城的陝西回民軍，絡繹到達金積堡附近，前後夾擊劉鬆山的軍營。劉鬆山所部每天接戰，先後擊殺一萬多人。馬尕三派出騎兵長途奔襲，增援馬化龍，也被挫敗，回師西寧。
力保劉鬆山
1869年9月26日，福建船政局製造的第一艘輪船“萬年青”號駛出閩江試航。
左宗棠身在陝甘，忙於籌餉作戰，接到沈葆楨報喜的書劄，不勝欣喜。無奈軍政事務太忙，日夜操勞，加上身體病弱，遇到這麼大的喜事，他竟然無暇回信，隻是對身邊的人感慨了一番。
沈葆楨是好樣的，沒有辜負老夫的期望！他的丈人林則徐在天之靈，聽到這個消息，也會感到驕傲。
諸位，福州船政局的藝堂，已經有了明顯的成效，培養出了中國的技術人才。中國人的聰明才力一點也不比洋人差啊，隻要兼收洋人之所長，十年之內，我們的海防就會氣象一新，鴉片的禍害有望掃除，蒙受的國恥足以洗雪！
二十年過去了，我對林公湘江夜話時的囑托，一刻也沒有忘記啊。如今我們終於造出輪船了，老夫對中國的振興，充滿了希望和信心！
話沒說完，又有戰報傳來。
左公，黃鼎和簡敬臨已分頭攻破威戎堡與水洛城，趕走了張貴，請示下一步怎麼辦。
令簡敬臨移師靜寧，令黃鼎從瓦亭、平涼出發，與簡敬臨會師，向北開進。
楚軍一動，馬化龍立即做出反應：令甘肅回民軍李正榮所部、陝西回民軍白彥虎所部，以及其他部隊，從預望城與黑城子挺進固原州，阻擊楚軍北上。
左宗棠接到報告，立刻調整部署：雷正綰從古城川出兵，會同周蘭亭所部，在半角城與李旺堡迎擊！
回民軍的阻擊兵力逐步增多，雷正綰和周蘭亭正感吃力，黃鼎、簡敬臨從中路趕到，各部會師，重創李正榮與白彥虎，迫使他們從固原回師黑城子。
左宗棠上奏，向慈禧陳述這一段的戰事，對馬化龍的思想動態做了一番分析。
馬化龍仗著金積堡有險可守，敢於抗拒官軍。他發現崔偉等人的部隊戰鬥力很強，可以借助他們的力量自衛，自己在一旁觀望。崔偉等人打贏了，他能擁兵自重；崔偉等人打敗了，他也有理由為自己開脫。劉鬆山能夠認清形勢，進止有度，請朝廷予以嘉獎。
可是，這份折子還沒遞到慈禧手上，靈州已經失守。綏遠城將軍定安跟穆圖善一個鼻孔出氣，迫不及待地向慈禧報告，他的折子捷足先登了。
定安把靈州失守的責任，全部推到劉鬆山身上：劉鬆山輕率進兵，濫殺無辜，激起民變。
軍機大臣把定安的折子一念，朝堂之上，一片嘩然。穆圖善不是早已招撫了靈州的回民麼？他們怎麼會降而複叛？劉鬆山其人，年輕氣盛，是否嗜殺？是否莽撞？
慈禧頒下上諭，要左宗棠查明真相，不得故意包庇劉鬆山。這道諭旨舊事重提，把綏德兵變的事情也捎上了，可見軍機大臣們把舊賬牢記在心。不過，慈禧並不完全相信穆圖善等人的一麵之詞。左宗棠既然說馬化龍陽奉陰違，不會憑空捏造，所以又要穆圖善查一查馬化龍是否唆使靈州回民反叛。
劉鬆山前在綏德曾有嘩潰之事，寧夏甘回投誠已久，此次輕進激變，賊眾兵單，倘無食可就，複蹈故轍，則北路大局何堪設想！著左宗棠將起釁情形，查明具奏，不得稍涉回護。其馬化龍陽為歸順、陰縱黨羽滋擾變亂情形，究因如何起釁，著穆圖善查明，據實具奏。
穆圖善很快就回奏了，還是堅持原來的說法，指責劉鬆山激起事變。
馬朝清實已撫良回，劉鬆山激成事端，恐甘省兵禍無已時。即將來左宗棠剿而後撫，亦未必能堅回民之信。奴才不敢知而不言，聞而不顧。已敕胡昌會督同馬朝清仍行妥為開導，令回民毋生猜疑。
左宗棠卻保持沉默。奇怪！慈禧想。左卿一向快人快語，怎麼不說話了？這件事如此難查清楚嗎？穆圖善為什麼反應那麼快？那就等等看吧。告訴軍機處，把有關的折子，全部發給左宗棠，讓他也看一看！
10月7日，馬化龍又派人參見劉鬆山，仍然是代崔偉等人求撫。劉鬆山提出受降條件：交出全部戰馬和武器。幾天後，馬化龍交出一些老朽的兵器和羸弱的馬匹。劉鬆山催促他全數交出，催得很急。馬化龍也提出條件：等到老湘軍退到橫城，他才全部繳械。
馬化龍一邊討價還價，一邊日夜修築堡寨，疏浚壕溝，派遊騎四出，偵察老湘軍的動靜。
劉鬆山等了十天，開始沿餘家湖部署兵力。馬化龍從金積堡和吳忠堡同時出兵攻擊。劉鬆山分兵迎擊，擊敗馬化龍，接連攻克敬家莊的兩座堡寨。
不久，馬化龍下令，在吳忠堡以南築壩，開決秦渠，使渠水東流，灌淹老湘軍，並在一旁埋伏幾千名騎兵等候。劉鬆山令部隊攜帶鋤頭和鐵鍬，攻打壩西的壁壘，假裝不知馬化龍的計劃。等到馬軍全部通過水溝，便開決水溝，發起縱擊。馬化龍的部隊避之不及，大批將士溺水而亡。
10月20日，劉鬆山令部隊用袋子裝土填濠，發起攻擊，攻破馬化龍的五座堅寨。由於秦渠決口，淹沒了其他道路，王家高樓等六座寨堡，成為河西運道的必經之地。
10月22日，劉鬆山所部乘夜突襲，攻破王家高樓堡寨，又北行八裏，抵達張家灘。其餘五座堡寨相距幾裏，劉鬆山分兵猛攻，守軍無法互相照顧，堡寨全被攻破。劉鬆山留下部隊駐守。
話分兩頭。馬化龍在派人參見劉鬆山時，暗中派出部屬馬萬春，指揮陝西的楊文治、禹得彥等部，再次攻擊固原境內的三營。雷正綰、簡敬臨、周蘭亭各部剛剛在黑城子擊敗張貴的部隊，於10月12日在頭營合兵迎擊馬萬春，將之擊退，追到何家溝，斬殺楊文治。第二天，乘勝攻破李旺堡。
預望城和半角城的甘肅回民軍為之震動，向雷正綰請降。禹得彥等人暗中約定，從鹽茶廳西奔長流水和打拉城，企圖前往會寧與安定，與馬占鼇會師。
黃鼎和馬德順率騎兵追擊，越過鹽茶廳，於10月20日追到西安堡。展眼望去，隻見禹得彥等部在平川上架設帳篷，延伸幾十裏。黃鼎和馬德順的騎兵馳入帳篷群內，一通砍殺，大破禹得彥。騎兵追過黃家園，禹得彥等部潰不成軍。馬德順率領輕騎前進，遭遇埋伏，受傷陣亡。