這樣一來，北路基本上平定，隻有伊犁還在俄國人手中。
俄國先前與中國約定，等到中國收複烏魯木齊和瑪納斯，便交還伊犁。現在烏魯木齊和瑪納斯都已收回，朝廷大員們心情豁然舒朗，非常樂觀地發表高見：既然各城已經收複，就應該與俄國人交涉，叫他們遵守約定。
左宗棠身處邊陲，卻沒有這麼樂觀。他知道，北路沒有能夠獨當一麵的幹才，談判不可能十分順利。我們要求俄國人履行承諾，對方會不會如我們想象的那麼痛快？一定會提出很多條件來要挾。就算現在收回了伊犁，恐怕還會有什麼意外，反而頗難兼顧。不如暫時讓他們守著伊犁，使官軍得以專心於南路的作戰。等到南路收複以後，伊犁便可不索而還。
英國人的幹涉，也是一個不利的因素。他們一直與俄國爭奪地盤，互有摩擦。英國人有意拉攏安集延，支持帕夏盤踞回部，印度就多了一道屏障。因此，他們想方設法通過外交途徑，阻止官軍深入。
左宗棠即將向南路進兵時，英國公使威妥瑪聞風而動。他跑到總理各國事務衙門代帕夏請降，說帕夏願做中國的屬國，隻是不能朝貢。他還搬出俄國來嚇唬中國：西部老是這麼打下去，你們不怕俄國人趁火打劫？那樣一來，對印度固然有害，對中國的邊境也必然不利啊。
總理衙門態度鮮明，沒有跟他多費口舌。回答是：帕夏是竊踞南疆的侵略者，不是什麼屬國。如果他要請降，就應該將叛亂者綁送中國官府，並且繳還南八城，與前敵指揮官達成協議。
不過，總理衙門還是告誡左宗棠：如果安集延人前來請降，千萬不要誅殺。
左宗棠答複說：英國人代帕夏請降，不是為了安集延，而是擔心印度歸附俄國，又擔心中俄邦交改善，於是危言聳聽。俄國自稱代我國收複伊犁，是約定了要交還我國的。那麼官軍進規南疆，俄國會不會乘機收漁人之利呢？俄國素來以大國自居，似乎不會這樣做。而且我們也決不會允許。南八城從乾隆二十四年歸入中國版圖，至今和印度沒有任何摩擦，難道外寇盤踞此地，就會有利於英國？難道中國收複了南疆，反而不利於英國？帕夏是我軍必須征討的侵略者，他要請降，不許帶兵前來，準許他到肅州，聽候指示。如果隻是空口許諾，作為緩兵之計，我也不會殺掉他，會將他放回去。至於戰爭是否持久，無法預料，也無須英國人替我們擔憂。
不久，威妥瑪因馬嘉理一案請求英國政府出兵中國，遭到申斥，被召回本國。安集延人始終並未派人前來請降。
左宗棠鬆了一口氣。看起來，英國政府其實也不想與中國開戰。從前撤回巴夏禮，這次又撤威妥瑪，都是因為不滿他們製造事端。何況英國正與俄國爭占印度，還有求於我國。可惜我國有些大臣看不出這一點，真是非常遺憾！
緩進急戰
朝廷受到西征軍連戰連捷的鼓舞，決定加快收複全疆的進程。1876年11月，將榮全召回北京，加授金順為伊犁將軍，令他進兵庫爾喀喇和烏蘇。烏魯木齊都統一職由英翰代理。同時，催促左宗棠進兵南路。
左宗棠一點也沒有感染浮躁的情緒，給了慈禧一個沉穩的答複：緩進急戰的戰略不能更改，必須等到運來的糧食足以接上新糧，方才能夠向南進兵。
老湘軍會同金順攻下瑪納斯以後，回師烏魯木齊。這時大雪已經封山，而金運昌的增援部隊尚未開到。左宗棠堅持將南下的日期推遲到明春融雪之時，慈禧隻得耐下性子等待。
左宗棠準備了三路大軍。老湘軍從北路南下；張曜的嵩武軍從哈密出兵，自東向西；徐占彪的蜀軍在巴裏坤與古城之間，向西南推進。三路軍力聯合進攻，預計將勢如破竹。
人事已經安排妥當，但左宗棠非常尊重天時。為了出師必勝，寧可等待，也不願倉猝出兵。塞外天氣奇寒，大雪封山，冰淩懸掛，不利於行軍，不利於車馱轉運。部隊一過天山，就要安營紮寨，戰事不斷，卻行動不便。古城的存糧尚未達到指標，新采購的糧食是否足夠，還無法確定。如果把出師日期推遲到明年春天，冰雪融化，一切都已準備停當，大軍氣足神完，風馳電掣，戰事有望一氣嗬成。
帕夏以為官軍會立即南下，一看沒有動靜，便將達阪新城轉移到兩山之間，派愛伊德爾呼裏率重兵據守。他的次子海古拉呆在吐魯番，每天驅使上萬人修造王府。帕夏把他召到托克遜，將城防重任托付給他，吐魯番的防務，就交給馬人得與白彥虎。他自己率領主力住在距離托克遜八百四十裏的喀喇沙爾，名為策應，實際上是躲避鋒芒。
1877年3月，金運昌的卓勝軍開到關外。劉錦棠有些按捺不住，幾次向左宗棠請示出兵日期。左宗棠說：毅齋稍安毋躁，一定要遵守原定計劃，等到金運昌進入古城以西接防以後，老湘軍才能開拔，與其餘兩路一起推進。
大軍整裝待發，左宗棠通令前敵各部，反複交待政策：回民備受安集延人的欺詐驅迫，變亂給他們造成了很大的不幸。官兵對回民要心懷寬大，隨時把王土王民放在心中。部隊所到之處，回民如同脫離虎口，回歸慈母的懷抱。惟有如此，勝利之日才會提早到來，以後的防守才有依靠。各部必須遵守紀律，嚴禁濫殺無辜，搶掠民財。投靠安集延人的回民，隻要願意反正，一律不予追究。
攻擊命令終於下達。4月14日，劉錦棠率老湘軍離開烏魯木齊，越過嶺南，攻擊達阪城。張曜已派記名提督孫金彪率領五營兵力駐紮東西鹽池，得到出兵日期後，於同一天督率大軍從哈密繼進。徐占彪從穆家地溝西南出兵，於同一天一並開拔，在鹽池與孫金彪會師，先攻七克騰木關隘。
4月16日，老湘軍進抵柴窩營壘。劉錦棠令餘虎恩和董福祥等將領率領九營騎兵，譚上連、譚和義等將領率領四營步兵，乘夜銜枚疾進，直奔達阪城，約定五鼓在城下集結，共同鎖圍。路上遇到敵軍諜報騎兵十幾名，將其全殲。
達阪守軍已經引來湖水，淹灌了城外四周。老湘軍開到城邊，淤泥深及馬腹。士卒全部下馬，淌水走過深淖。
達阪守軍沒有采取更多的防禦措施。老湘軍在烏魯木齊駐紮幾個月，按兵未動，起了麻痹敵軍的作用。他們認為達阪城有險可恃，因此疏於防備。老湘軍已在城下集結，守軍竟無人察覺。攻擊部隊結成圓陣，互相聯結。等到天明霧散，守軍在城牆上看見官軍，才知道大事不妙。士兵慌忙開槍，擊傷外人。
中午，劉錦棠策馬巡視城濠，所到之處，彈如雨下，坐騎和隨從都被擊傷。劉錦棠換馬而行，繼續勘察。敵軍不敢出兵迎戰。劉錦棠下令修築濠壘，阻擊敵軍援兵。
4月18日，譚拔萃下令在方度地營建炮台，架設開花炮。忽報山後有幾百騎敵軍援兵殺到。陶生林和餘虎恩分頭出兵抄擊，迅速將敵軍逼退。他們追逐到幾裏之外，斬殺一百多人，了望前方，突見敵軍一千多騎馳來，收納敗軍，一起撤退。
黃昏時分，城內有回民出來投奔官軍，報告消息：守軍等不到援兵，打算突圍。
劉錦棠告誡各營警備，排列火把，把城外照得如同白晝。
4月19日，炮台修成，侯名貴和莊偉測準敵軍炮台及城牆，連環轟擊一個多時辰，相繼將目標擊毀。一顆炮彈飛到城內，擊中火藥房，隻聽得轟然一聲，猶如山崩地裂，大風驟起，火勢燎原，燒燃所有彈藥和開花彈，爆炸聲震撼全城，人碎馬裂，遺骸成堆。
敵軍無心再守，爭開東門逃走。老湘軍從四麵壓迫過去，守軍無法出城。劉錦棠下令傳告市民：將敵軍中服飾異樣者綁來獻俘者有賞！這一招很靈，侵略軍將領愛伊德爾呼裏以下全部就擒。愛某在軍中的地位是大通哈，翻譯成中國話就是大總管。俘虜當中還有六名胖色提，相當於中國的營官。還有一百幾十名官員，職務為玉子、巴什等等。
這一仗，老湘軍斃敵二千幾百人，生擒一千二百九十多人，無一騎逃脫。收繳精利炮械一千件，戰馬八百匹。愛伊德爾呼裏等人異口同聲為安集延求降，願意派人去報告帕夏，綁縛白彥虎，獻出南八城，為安集延贖罪。
劉錦棠同意他們派人前去招降，將逮捕的軍官全部解赴肅州，將俘虜的南八城所有回民及土爾扈特人一千多名全部釋放，發給衣服糧食，讓他們回歸原部。
達阪一仗，大震新疆南路。
劉錦棠牢記“急戰”方略，於4月24日夜間帶領部隊悄悄出發，第二天抵達白楊河，立即分派兵力。
羅長祜，譚拔萃！你二人分領三千人，火速趕往吐魯番，與徐占彪會師。我自帶七千人，直搗托克遜！
劉錦棠行軍九十裏，抵達小草湖。城內的回民來到軍中報告：安集延人聽說達阪城已經丟失，人心惶惶，打算逃跑，叫白彥虎出去掠奪村莊。城內居民盼望官軍快點到來。
劉錦棠令黃萬鵬率領騎兵先行，敵軍從四麵前來迎戰。黃萬鵬的騎兵縱橫衝擊，劉錦棠督率主力分幾路殺入，裏外夾擊，殺得敵軍屍體堆積，活著的大奔而逃。
海拉古一看勢頭不對，下令縱火棄城。劉錦棠揮師入收托克遜城，派譚上連等部追擊敗敵。被安集延脅迫的兩萬多名回民環跪求撫。
話分兩頭。在老湘軍攻打達阪城時，徐占彪與孫金彪兩軍越過戈壁，奪取了張家卡。4月21日，兩軍進破七克騰木，第二天乘勝攻打辟展，敵軍望風而逃，將領才米邪斯被殺。4月25日，兩軍分道收複魯克沁連、木沁台、勝金台各城，都有斬獲。
4月26日，徐、孫兩軍會師，從哈拉和卓城直搗吐魯番。行軍到距目標十多裏處，敵軍傾城而出，令守卡敵軍與各城敗軍會合，迎戰官軍。
徐、孫兩部追逐到城下，羅長祜和譚拔萃率領三千人從北路殺到，敵軍大驚，狂奔不已。三部會合，追出幾十裏，方才收兵。官軍開進吐魯番，將安集延所儲軍糧、火藥全部繳獲。馬人得率領一萬多名回民從漢城出來投降。吐魯番全境平定。
左宗棠接到戰報，令張曜所部會同老湘軍趕赴前敵，將巴裏坤的存糧運到吐魯番儲存，然後向托克遜轉運。又派道員雷聲遠趕赴吐魯番安輯回民，設局采運，留下徐占彪、孫金彪兩軍鎮撫。
當月，金運昌所部開進古城。左宗棠上奏，任命他代理烏魯木齊提督。
托克遜和吐魯番是南八城門戶，帕夏聽說門戶全部丟失，非常沮喪。官軍釋放的回民，感念威德，互相轉告，更多回民軍解體，協助官軍作戰。帕夏失去了希望，日夜哭泣，於5月份在庫爾勒喝毒藥自殺。
海古拉把資金、財寶和軍用物資全部交給白彥虎，令他防守庫爾勒，自己帶人抬著帕夏的屍體向西逃竄，奔向庫車和阿克蘇。走到中途，被帕夏的長子伯克胡裏殺害。伯克胡裏來到喀什噶爾，率領黨羽和叛變的軍官何步雲，分別駐守滿漢城。從此，各城的回民都內謀反正，日夜盼望官軍到來。隻有白彥虎據守開都河西岸。
左宗棠說：白彥虎已失去靠山，我軍可一鼓掃平南路！
他寫好奏折，還未拜發，庫倫辦事大臣上疏朝廷，橫插一杠，又拿俄英兩國說事。這位大臣憂心忡忡地說：俄英表麵上不與我國爭奪，暗地裏卻會支助安集延。我們應當在天山南北安置兵勇，招徠農商，才是深根固本之計。然後與兩個大國從長計議，劃定疆界，才不至於產生矛盾，進退維穀。
朝廷大臣們看了這份折子，居然多數讚成。他們說：西征耗費過多，既然已經收複了烏魯木齊和吐魯番，軍隊有了落腳之處，就在這裏建立一道藩籬算了。
這番議論，令左宗棠哭笑不得。收複全部失地的機會明明就擺在眼前，這些人卻要畫地縮守，怎麼能夠鞏固邊圉，向強鄰顯示實力？
左宗棠越想越氣，拍著桌子喊道：以後追究貽誤戰機的罪人，老臣不能負這個責任！即便大家和我意見不同，我也要把自己的看法堅持到底！
正在這時，一封詔書送到他的手裏。展開一看，慈禧的期望和擔憂躍然紙上。
關外軍情順利，吐魯番收複後，南八城門戶洞開，自然應當乘勝收複回疆，殲除頑敵，以竟全功。但是必須想出萬全之策，所辦的事情必須從長遠出發。吐魯番固然是南路要隘，此外各城如阿克蘇等處，還有沒有可以占據的地利呢？回民將領要求帕夏把白彥虎綁交官軍，並要他繳回南八城，這個說法究竟是否可信？喀什噶爾的叛軍依附安集延，特別容易橫生枝節。伊犁變亂多年，以前來不及兼顧，這次若能通盤籌畫，一氣嗬成，對大局才會有益。左卿親自統領大軍，自然胸懷大計，如何進取，如何布置，想必早已胸有成竹，能為朝廷紓解西顧之憂。望左卿趕緊統籌全局，直抒所見，迅速秘密奏聞，以慰廑念。
慈禧的心情，自然是想一舉收複全疆，連伊犁問題也一並解決。但那些大臣的絮絮叨叨，又不免令她懷疑事情會不會如此順手。她一定要聽聽左宗棠的分析才能放心，否則夜裏也睡不安枕。
左宗棠把帕夏自殺一事向慈禧報告，然後把形勢做了一番仔細的剖析。
立國就得有疆界，這是古今通義。疆界的規模，取決於建置，而建置則要順應形勢，要根據天時地利一並籌劃，才能掂量輕重，做出合理的部署。自古以來，中國的邊患，總是西北壓倒東南，因為東南是以大海為界，有一道自然屏障，容易防守。西北則是廣漠無垠，隻能靠兵力來分強弱。兵力少，別人會來侵略；兵力多，又消耗了國家的經費。論防守，沒有天險可以阻擋馬蹄；論進攻，沒有舟楫可以便利運輸。
從周秦至今，隻有漢唐時代的邊防較為得力，而漢唐衰敗之時，又將邊界要地全部放棄，國勢更加不振。顧祖禹精通地理，他認為，一個地方的重要性，取決於首都建在哪裏。我朝定都北京，蒙部環衛北方，百數十年沒有烽燧之警。不但前代所謂的九邊都成為腹地，就連科布多、烏裏雅蘇台到張家口一帶，也都有兵營排列，全線防守，巡邏隊和偵察兵遙相呼應，所以畿輔一帶和平安定。為什麼能夠如此？因為祖宗朝削平準部，兼定回部，開辟新疆，設立軍府，造福於後世。
因此，重視新疆，是為了保衛蒙古；而保衛蒙古，是為了護衛京師。西北臂指相聯，形勢完整，侵略者無隙可乘。如果新疆不穩，蒙部就會不安，不但陝西、甘肅、山西各地會遭到侵擾，防不勝防，就連直北關山，也將沒有安眠之日。何況如今的形勢又與過去不同。俄國人拓展國境，日益廣闊，從西向東一萬多裏，與我國北部邊境相連，惟中段有蒙部為之遮閡，尤其應當預先想好對策。
高宗平定新疆，拓展的領土，周邊達二萬裏，那時候，運籌帷幄的大臣們，也曾提出疑問，認為不應該消耗內地的財源供給西部作戰。聖意為什麼沒有動搖呢？那是因為，從過去設防的貧瘠之地推廣出去，設置新定的豐饒疆土，邊防軍並未擴充兵力，軍餉也沒有額外增加，疆宇卻更加鞏固，可以作為長久之計。
如今北路已經收複，伊犁尚未收回，南路已經收複吐魯番全境，隻有白彥虎率其餘黨在開都河西岸隱蔽休息，喀什噶爾仍有叛軍盤踞，肯定還有幾仗要打。此外各城，則如同剛剛脫離虎口，投入慈母的懷抱，根本無人反抗朝廷。新秋采運到足夠的軍糧，部隊向西推進，宣布朝廷的威德。一邊打擊敵人，一邊安撫百姓，不難收回舊有的疆宇。