聶榮臻這時看了看表說：“好吧，明天我們正式會談。時間不早了，請你早些休息吧！”深夜，繁星滿天，孟家樓沉浸在一片寧靜中。解放軍東北野戰軍司令員、平津前線總前委書記林彪正在和聶榮臻交談，研究著與傅方代表如何談判。他們分析認為，傅作義的和談辦法可謂一舉三得：放棄抵抗，保全了古都、工商業城市和人民的生命財產，可以討好人民；實行改編，不繳械，不失麵子，他和他的部下容易接受，而且給出路，可以討好部屬；讓出地盤，可以討好共產黨。這是取得多方滿意的好辦法，是傅作義和他的親信心腹苦費心機設計的。
夜，更深，更寂。他們連夜把與傅方代表周、張接觸的情況以及分析判斷意見，電告了西柏坡。
1月9日淩晨，中共中央軍委給林彪、聶榮臻發來電報，要求與傅方代表正式會談中注意運用策略，回答如下幾點：
一、平、津、塘、綏均應解決，但塘綏人民困難尚少，平津人民困難甚大，兩軍對峙，軍民糧食均有極大困難，故應迅速解決平津問題。
二、為避免平津遭受破壞起見，人民解放軍方麵可照傅方提議，傅方軍隊調出平津兩城，遵照人民解放軍命令開赴指定地點，用整編方式根據人民解放軍的製度改編為人民解放軍，並由雙方代表三日內規定具體辦法，於1月12日下午1時開始實施。平津兩處辦理完畢後，即可照此辦法解決塘綏問題。
三、政府中有進步人士。平津報紙不隻中共一家，是中共民主綱領中原來就有的，故不成問題。
上述幾項，估計傅作義對第二項是不能實行的。如果他能實行將軍隊開出城外，我們也有辦法將其繳械，故大膽答應傅方提議，表示仁至義盡，你們即應與周北峰討論實行此條的具體辦法，例如軍隊出城所取道路、駐地及其它事項，逼傅在12日開始實行，使張東蓀看了認為我們是寬宏大量，完全是為了保全平津人民的生命財產而出此策。
另外，對於要傅開口子、扣軍官、實行裏應外合這一點，現在不要提，待攻克天津再說；如張東蓀不願久待，即可派車送他來中央所在地，並派人妥為照料。
1月9日上午10時，林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓等來到八裏莊，與周北峰、張東蓀進行正式談判。
林彪首先說：“張、周兩位先生，你們昨天和聶司令員談的，我們都知道了。今天我們談一下傅作義將軍的打算、要求和具體意見。”
張東蓀請周北峰談，周北峰說：“昨天夜間我已給傅先生打了電報，告知我們安全抵達薊縣，並與聶司令員見了麵，約定今天正式會談。傅先生的複電很簡單，隻有‘談後即報’四個字。”
林彪說：“那好吧，咱們今天會做初步的會談。你們這次來是隻談北平問題呢？還是傅將軍勢力範圍的所有地區都談呢？”
這個問題聶榮臻在昨天已問過了，林彪今天再次提出，說明它極為重要。周北峰像答複聶榮臻那樣，也對林彪作了十分肯定的回答：“以平、津、塘、綏為中心的所有他的統轄區一起談。”
羅榮桓說：“那好，既然我們有了共同點，就請周先生電告傅將軍：平、津、塘、綏可以一起談。不過，希望他這次要下定決心。我們的意見是，對傅將軍的所有軍隊一律解放軍化，所有地方一律解放區化。按照這一總的原則，首先解決平津問題，由傅將軍下令把部隊調出城外，在指定地點進行整編，改編為人民解放軍。對於傅部的起義人員一律不咎既往；所有在新保安、張家口、懷來戰役中被俘軍官一律釋放；傅將軍的總部及他的高級幹部一律予以適當的安排。”
周北峰頭也不抬地作著記錄，他的筆尖挪得很快，顯然是擔心漏掉任何一點哪怕是不很重要的意見。
他停下筆，稍作思考後問：“諸位將軍，你們對傅先生本人的安排有什麼考慮？”
聶榮臻說：“隻要傅將軍放棄抵抗，下定決心走和平道路，我們會赦免他的，並會有妥善的安排。除此之外，別無出路。希望他早下決心，當機立斷。”
張東蓀聽後說：“首先解決平津問題，把國民黨守軍全部調出城外，開到指定地點，用整編方式改編為解放軍，這個辦法好。我看傅先生是能接受的。”
會談到中午時結束。林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓與周北峰、張東蓀、李炳泉共進午餐。當日下午，周北峰把首次正式會談的情況，通過崔載之留在八裏莊的電台向傅作義作了彙報。傅複電表示，希望談得具體些，越具體越好。
第二次會談什麼時候開始？周北峰、張東蓀焦急地等待著。
窗外靜悄悄的。高而遠的夜空隻有幾顆淡淡的星星在眨巴著冷冷的眼睛。
第二天深夜，林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓來到周北峰、張東蓀的住所，進行第二次商談。
周北峰急不可待，一見麵就提到實質性問題：“關於軍隊解放軍化、地方解放區化的問題，怎麼搞法？傅先生希望談得具體些。”
林彪沒回答，卻反問道：“傅將軍有什麼具體意見和具體要求？”
周北峰沒有推辭，接著林彪的問話說：“我出城前與傅先生擬定了一個初步意見，請諸位將軍考慮。傅先生的意思基本是：軍隊以團為單位出城整編，不要用投降方式解決；對於新保安、張家口等作戰中被俘的人員一律釋放，不作戰俘對待；文職人員都吸收到新的單位繼續工作；軍隊、行政、文教等人員都予以安排，給予生活出路。”
林、羅、聶都在認真地聽，不時還在紙上寫些什麼。劉亞樓埋頭作著記錄。
“還有吧，說下去。”羅榮桓說。