3月26日，中共中央正式通知國民黨政府：談判從4月1日開始，地點在北平，中國共產黨的代表是周恩來、林伯渠、林彪、李維漢（4月1日又增加聶榮臻），以周恩來為首席代表。
在與國民黨的曆次重大談判中，周恩來幾乎都唱主角，他機智、幽默、雄辯、果斷、冷靜、堅決、靈活，成為共產黨的談判專家。
4月1日，張治中、邵力子、章士釗、黃紹？、劉斐、李蒸等及隨員二十幾人，乘“空中行宮”號飛機飛抵北平，下榻六國飯店。
周恩來和張治中，早在大革命時期就相交相知，有著很深的友誼。
張治中後來曾回憶說：“周恩來為人很熱情，談吐、風度、修養都具有很大的吸引力。”受周恩來等人的影響，張治中曾一度想加入中共。周恩來告訴他，請示組織後才能答複。後來，周恩來說：“你的目標大，兩黨曾有約，中共不吸收國民黨高級幹部入黨，此時恐有不便，不如稍待適當時機為宜。”
1945年10月，張治中到新疆省任主席。此時在新疆有100多名被盛世才關押的共產黨員，處境很危險。行前，周恩來要求張治中設法釋放被關押的共產黨員並護送他們到延安。張治中爽快地答應。1946年夏，張治中釋放了這批中共黨員，派專人護送他們到達延安。
對此，周恩來和共產黨當然不會忘記。
在張治中等人抵平後的當晚6時，周恩來、林伯渠、林彪、葉劍英、李維漢、聶榮臻等人設宴招待。晚上，周恩來、林伯渠邀請張治中和邵力子談話。
在談到和平問題時，周恩來問：“我們的廣播你們收聽到了，已經帶來了為實施八項條件所必需的材料嗎？對和談有沒有具體的意見？”
張治中回答：“我們沒有具體的意見，想聽聽你們的――當然是以八項原則為基礎。”周恩來說：“這是前提，是沒有疑義的。我們設想，采取今天這樣的個別對話的形式，充分聽取你方的意見，如果可能，經過三四天的商談後，在5日左右提出成熟的東西，供雙方討論。當然，你們也已認識到，形勢發展得很快，全國人民渴望和平，國際上除美帝及其追隨者外，也都希望中國出現和平，這是不能拖延的。”
在談話中，張治中提出外交政策問題，主張“平時美蘇並重，戰時善意中立”，說“如果親蘇反美，則美必武裝日本和用經濟封鎖來對付中國。”
4月2日，雙方代表按商定的辦法，進行個別交談。周恩來與張治中談，葉劍英與黃紹？談，林伯渠與章士釗談，李維漢與邵力子談，聶榮臻與李蒸談，林彪與劉斐談。
4月8日，在周恩來的陪同下，張治中到香山雙清別墅與毛澤東見麵。
毛澤東一見到張治中，就滿麵笑容地握住他的雙手說：“謝謝你1945年到重慶時的熱情接待。”然後又問到張的身體和家人。張治中就“和談腹案”及在溪口與蔣介石談話的內容說了一些意見：
（一）關於戰犯問題，張一再說蔣介石已經下台，一切交由李宗仁主持，並且明確表示願意和平，願意終老故鄉，終身不擔任國家職務，為了便於和談進行，希望戰犯問題不要寫入和平協定條文。毛澤東表示可予考慮寬大處理。
（二）關於組建聯合政府問題，張提到重慶政協的政治民主化原則及當時達成協議的具體方案，如按此辦理，國民政府當將權力移交給新政府。毛澤東表示：聯合政府還不知何時成立，或許要兩三個月都說不定。在這段時間，南京政府應當照常行使職權，不要散掉了，不要大家都跑了。
（三）關於今後建設問題，張表示國民黨執政20多年，沒能遵循孫中山先生遺教進行建設，我們愧對國家人民。今後是你們執政了，你們怎樣做，責任是重大的。
毛澤東說：“今後，我們大家來做的，大家合作做的。當然最重要的是共同一致來結束戰爭，恢複和平，以利在全國範圍開展偉大的生產建設，使國家人民穩定地進入富強康樂之境。”
最後，毛澤東問張治中對今後建國有何意見。張詳細地闡述了他的關於外交政策上的美蘇並重主張：
一、抗日戰爭勝利後，在國民黨政權中占統治地位的是親美派反動集團。他們的一麵倒親美、死硬反蘇的錯誤外交政策，是一個致命的賭注，給國家民族帶來嚴重的災難，不僅危及國家民族的命運，而且影響到遠東的和平。因此，我堅決反對一麵倒親美，主張美蘇並重，就是親美也親蘇，不反蘇也不反美，平時美蘇並重，戰時善意中立。概括地說，就是國共合作，美蘇協調。實現國共團結以促成美蘇協調，通過美蘇協調以促成國共合作。中國在東方處在很好的地位，我們要善於利用這種地位來促進美蘇在遠東的合作關係，來保證遠東和平，促進世界和平。
二、中國太大了，在未來國家建設中，光靠蘇聯不夠，還得從美英等國去爭取援助。光靠任何一個國家都不行。
三、現在世界交通日益發達，各國人民貿易往來，有無相通，是正常的事，我們要和所有國家做生意，而不能像滿清時代那樣閉關自守，一律排斥外來的東西。
張治中所談的外交上平時美蘇並重，戰時善意中立，不願因中國關係使美蘇關係複雜，拖美蘇下水，並通過中國的緩衝，使美蘇關係緩和，以促進遠東和平以至世界和平的主張，是一種獨立自主的外交主張。他主張外交上美蘇並重，與政治上美蘇並重有顯著區別。
毛澤東不同意張治中的這種主張。後來，他在《論人民民主專政》一文中批駁的七種錯誤論調中，有四種是這次談話中提過的。
周恩來說：中共提出“和平協定”即最後通牒
雙方代表經過廣泛、具體地交換意見，基本上摸清了對方的底，而中共方麵起草的“和平協定”草案也準備就緒，並認為按前方的軍情，談判應加快步伐。
毛澤東鋪開信紙開始給周恩來寫信：
恩來同誌：