在毛澤東和斯大林的單獨會晤中，自然也提到了中蘇友好同盟條約和貸款問題，但毛澤東堅持等周恩來到後再談具體內容，除此之外，他與斯大林的談話還是富有成效和傾向一致的。
在毛澤東與斯大林多次的最高級會談之中，一般說來，這位性格中總有些令人捉摸不定的蘇聯最高統帥同來自東方古老中國的領袖毛澤東談話時，總是心平氣和的，他顯得格外沉著和冷靜。在聽毛澤東那富有詩意的講述時，斯大林全部精力都集中在毛澤東所談的內容上，從不心不在焉。
毛澤東也很欣賞斯大林這種認真的態度，他不時提出一些能引起斯大林興趣的話題來，與斯大林商量探討。
斯大林很注意自己話語表達的準確性，他不愧是高明的語言學專家，遣詞造句，十分講究。他十分注意翻譯對他思想觀點的完整表達。
斯大林的這些要求給蘇方翻譯費德林帶來極為不安的心理，自從在正式會談中費德林兩次被毛澤東引用的中國成語難住以後，他更怕以後的工作惹出更大的麻煩來。每次從會談開始到會談結束，費德林都是提心吊膽的，當他一接觸到斯大林那雙捉摸不透的目光時，額頭就沁出一層冷汗。
那天因為毛澤東引用的“視死如歸”中的“歸”字沒翻譯出來，斯大林那雙鷹一般敏銳的目光透過戴著的夾鼻眼鏡直視費德林的那一刹那間，這位蘇聯高級翻譯簡直有一種危機之感。好在毛澤東的幫助，才使他渡過了這一道險關。
在費德林看來，那些日子的夜晚似乎特別漫長。那天的會談直到淩晨5時左右才完結，費德林心驚肉跳地走出會談地點後，徑直驅車趕回自己的家裏。他一跨進家門以後，甩下公文包，第一件事就是從高高的書櫃上取出那本厚厚的《中國成語詳解詞典》，翻到“視死如歸”的詞條，讀了一遍又一遍，證實了自己把毛澤東引用的這句格言成語解釋清楚了之後才鬆了一口氣，渾身無力地癱倒在沙發上……
不能否認，斯大林在這些年中的確越來越有一種近乎冷酷，使部下心驚膽戰的威嚴。他的整個相貌和談吐舉止以及風度時時好像在向周圍的人說明，權力對他來說是至高無上的。
對於斯大林的這種令人難以置信的個人崇拜，毛澤東在會談中是有所察覺的。但毛澤東似乎顯得不很介意。每當斯大林邁著有力的步子走進會議廳時，他周圍的人像一下停止了呼吸，呆呆地筆直站立，這使得毛澤東和中國同誌多少有些不習慣。但出於對主人的尊重，毛澤東並沒有特別反感，他自己也這麼做了。
但有時在會談中，毛澤東也並不掩飾自己在某些問題上與斯大林的相反觀點。
有一次，兩人長談到興頭上時，斯大林突然問起了毛澤東在蔣介石軍隊已失去了對上海的防守能力時，為什麼不馬上去奪取這個中心大城市。
“毛澤東同誌，我真不明白，那時的機會這麼有利，而你們為什麼不馬上奪取上海呢？”
毛澤東笑了笑，輕鬆地點了點頭：
“是的，是這樣。但為什麼我們一定要馬上就奪取呢？我們的力量還有限，如果馬上占領這座城市，我們就得負起600多萬居民吃飯的責任，就得背起大包袱。這個包袱讓蔣介石繼續去背有什麼不好呢？”
斯大林還是不太理解，他搖搖頭，做了個無法理解的神態。毛澤東不介意地笑了起來……
在斯大林的內心深處，他始終認為毛澤東有狹隘的農民意識，而正是在這一點上毛澤東與他持有截然相反的立場。毛澤東認為在中國，要奪取革命勝利，首要的問題是發動農民，走“農村包圍城市的道路。”在中國，誰要忽視了農民問題，誰就會注定失敗。
但是固執的斯大林並不這樣認為，事後他曾把毛澤東的回答告訴了赫魯曉夫等人，他說道：“真不理解毛澤東是什麼樣的人？他說他是一位堅定的馬克思主義者，可他為什麼又不按馬克思主義理論中依靠工人階級進行鬥爭的理論去做呢？這些馬克思主義最基本的真理難道毛澤東真不懂嗎？”
然而毛澤東卻有自己的理解，他對馬克思列寧的話從不盲從，總是根據中國革命的實際情況去貫徹。不錯，在這一點上，毛澤東是自信的，事實證明他是正確的。
斯大林與毛澤東的每一次會晤都總要出現一些使人意料不到的問題，所有會談的內容幾乎全由主人來確定，但主人卻從不事先透露題目。