你們的被圍部隊的形勢是十分艱難的。他們忍受著饑餓、疾病和寒冷的折磨。俄羅斯的嚴冬已經降臨，冰冷的天氣、刺骨的寒風和暴風雪就要來臨。可你們的士兵還沒有冬服，且又置身於有害健康的環境中。
作為司令員，您以及被圍部隊的軍官們非常清楚，你們要突圍已經不可能了。你們的處境也是不可救藥的，繼續抵抗是毫無意義的。
鑒於你們處在進退維穀的境地，為避免不必要的傷亡，希望你們接受下列投降條件：
1.以您和您的司令部為首的所有被圍德軍要停止抵抗。
2.您要有組織地將全體部隊、武器、所有技術兵器和軍用物資完好無損地交給我們。
我們保障所有放棄抵抗的軍官、軍士和士兵們的生命安全，戰後，可返回德國或按戰俘本人願望選擇去向。
保留受降部隊全體人員的軍服、符號、勳章、個人物品和貴重物品，保留高級軍官的冷兵器。
全體投降軍官、軍士和士兵將很快得到正常飯食，所有傷病員和凍傷者將得到治療。
請您派一名代表，於1943年1月9日莫斯科時間15時，乘坐掛有白旗的轎車，沿康內會讓站-科特盧班站公路將書麵形式的答複送來。
1943年1月9日15時，你們的代表將在564會讓站東南0.5英裏的B區受到俄羅斯軍官代表們的迎候。
倘若你們拒不投降，我們紅軍和紅軍空軍將全殲你們，一切後果由你們承擔，特此警告。
紅軍最高統帥部大本營代表
炮兵上將沃羅諾夫
頓河方麵軍司令羅科索夫斯基中將
紅軍戰士不會忘記，就在不久前，頓河方麵軍在向斯大林格勒地域德軍發起反攻後，解放了一個名叫維爾加契的村子。這個村子裏有一個德軍建立的俘虜集中營。集中營的草棚裏擺著一具具蘇聯官兵的屍體。許多人被剖了腹，挖了眼睛，割掉了耳朵鼻子。一個幸存下來的小男孩，名叫莫羅茲金，才16歲，由於慘遭嚴刑拷打，已被折磨得滿頭白發，身體虛弱不堪。對於德國法西斯來說，什麼國際公約，它才不管呢它隻貪圖侵略的快感而勝利的虛榮心，折靡殘害俘虜是他們尋找樂子的一種方法。如今，蘇聯紅軍對殺人成性、慘無人道的法西斯匪徒，真算是做到了仁至義盡，發出了這麼一個充滿人道主義精神的最後通牒。
如何把最後通牒通知保盧斯和全體被圍德軍官兵，這是一個新問題。
沃羅諾夫上將、羅科索夫斯基中將想了三種辦法：
第一，派遣軍使，親自送交保盧斯本人。
第二，在已被測出的被圍敵軍電台的所有波段，蘇聯電台用德語廣播。
第三，打開前沿陣地的擴音器，晝夜進行廣播。
擴音器響起了播音員渾厚、宏亮的聲音。在一些地方，德軍開始打炮，他們企圖用炮聲把蘇軍的廣播壓下去。但也有許多地方，德軍並未進行幹擾。他們蹲在戰壕裏，他們明白，抵抗已無意義。他們等待著他們的上司下達放下武器的命令。
蘇軍強大的無線電波，也把通牒全文傳向遼闊的天空。
挑選軍使非常嚴格。軍使既要勇敢，又要有很高的文化修養，更要有隨機應變的能力。偵察隊軍官斯梅斯洛夫少校被推薦為軍使，政治部主任佳特連科大尉被推薦為翻譯。出發前，他們特意刮了胡子，換上合體的軍服。他們要在德國人麵前顯出威武和精神。
捷列金問他們：“現在敵人隻要一見軍帽和鋼盔，就馬上開槍。你們怎麼辦？”
“軍人的天職要求我們無條件地執行命令，完成任務。我們準備經受任何考驗，哪怕犧牲生命也在所不辭。完成這一任務是我們的光榮。”
1月7日晚和1月8日晨，蘇軍前線無線電台多次向保盧斯指揮所發出通報，將派遣軍使。
1月8日清晨，他們出發了。斯梅斯洛夫少校拿著蓋有火漆封印的信，佳特連科舉著表示軍使的小白旗。他們要穿過第24集團軍的地段。該集團軍司令員加拉寧接到命令，必要時用火力掩護他們撤回。
加拉寧在前沿親自觀察動靜。軍使和號手進入前沿掩體；接著，號手吹響了表示軍使出動的軍號聲。可是，軍使走出掩體剛剛100米，對方的步槍和機槍就開了火。軍使臥倒後，繼續揮動白旗，但敵人的射擊反而更加瘋狂。
司令員羅科索夫斯基中將下令，火力掩護軍使撤退。不顧國際慣例向軍使開火，這究竟是怎麼回事？羅科索夫斯基決定請示最高統帥部。
大本營答複：何不換一個地方再試一試，比如合圍圈南部正麵。
無線電廣播的擴音器向敵軍發出事先預告，同樣內容的傳單也由飛機撒到了德軍陣地上。
1月9日早晨，兩名德國軍官和一名二級下士站在中立地帶迎接蘇聯軍使。他們要求隻接收信件，讓軍使返回。斯梅斯洛夫則堅持，信是寫給保盧斯的，非麵見保盧斯不可，這是方麵軍司令員的命令。德國軍官隻好讓步，並提出讓佳特連科返回，斯梅斯洛夫還必須蒙上眼睛。斯梅斯洛夫早準備了白布，因為這是慣例。他先是步行，後又坐上汽車。在一個地下室裏，他被解開蒙布，麵前站著一名德國將軍。他聲稱，今後再也不放一個軍使過來。信將由他轉交保盧斯。其言外之意是，關於最後通牒的交往到此為止。斯梅斯洛夫見事已至此，於是交出信件後返回，當然又一次被蒙上了眼睛。
斯梅斯洛夫單槍匹馬、獨闖虎穴，受到人們的普遍尊敬。羅科索夫斯基中將親自把一枚紅旗勳章別在斯梅斯洛夫胸前，佳特連科也得到一枚勳章。
保盧斯馬上把通牒全文用電報發給希特勒。他希望希特勒能夠授予他權力，讓他“便宜行事”。實際上，這是委婉地要求希特勒，準許他率眾投降。希特勒雷霆大怒，立即發電，駁回保盧斯的請求：“不許投降！集團軍每堅守一天，對整個前線都是一個支援，可以牽製蘇軍幾個師的兵力。”
頓河方麵軍司令部把轉交最後通牒和被拒絕的情況報告了大本營。
“下一步你們準備怎麼辦呢？”
“今天我們檢查一下武器裝備，明天開始進攻。”
“大本營預祝你們成功。”