等到拜將典禮正式完成之後，眾將士紛紛列隊離開了壇場。漢王依然走著不動，剛剛被封為大將軍的韓信在東側坐了下來，正好與西側的丞相相對而坐。韓信坐下之後，漢王對韓信說道：“丞相曾經多次對將軍讚賞有加，將軍想要給寡人出何良策呢？”其實，當劉邦向韓信詢問的時候，這個有著豐富作戰經驗的將軍早就有了對策，但是為了表示謙虛還是謙讓了一番，隨後才對漢王問道：“現在向東爭奪天下，項王難道不是大王的對手嗎？”
“是。”
“大王自己估計一下，在勇猛、強悍和兵力方麵，同項王比誰強？”
“不如項王。”漢王沉默了半天，回答說。
韓信起身再拜，讚同地說：
“我韓信也以為大王不如項王。然而，臣曾侍奉過項王，請允許臣談一下項王的為人吧。項王厲聲怒喝，成百上千的人都會被嚇得不敢動彈，然而他不能任用有才能的將領，隻不過是匹夫之勇而已。項王為人表麵上謙恭慈愛，說話時顯得很溫和的樣子；將士們有病，他泣涕著把自己飲食分給患者，但派出的將領一旦立功應當封爵時，他卻把已經刻好的印信握在手中，直到印在手中被玩弄得磨去了棱角，仍然舍不得賜給有功的人，這就是所說的‘婦人之仁’啊。項王雖稱霸於天下，以諸侯為臣，卻不居於關中而以彭城為都。又違背義帝先入關者稱王子關中的約定，封那些與自己親近、被自己所喜愛的人稱王關中，被諸侯認為不公平。諸侯見項王把義帝從彭城趕出來，遷往江南，自己以彭城為都，便都效法項王，回去後驅逐自己的國君，占據好的地方自立稱王。項王大軍的所過之處，無不遭到摧殘毀滅，天下人都很怨恨他，百姓不願意歸附，隻是在威勢的逼迫之下，不得不服從而已。項王名為霸主，實際上已失去天下人心。所以說，項王的強大很容易就會轉化為衰弱。”
“如今大王果真能一反項王之道而行，任用天下的英武勇敢人才，有什麼不可誅滅的！用天下的城邑來封賞給有功之臣，有誰會不心悅誠服！順從士兵思鄉東歸的願望，指揮義軍東征，有什麼敵人不可擊潰！況且關中的三王都是秦軍的降將，他們統率關中秦地的子弟在山東作戰數年，死傷者不計其數。他們又欺騙士卒，向諸侯投降；但西進抵達新安時，20萬秦軍將士都被項王坑殺，惟獨邯、欣、翳三人得以脫身。秦地的父老兄弟怨恨這3個人，可以說是恨入骨髓，不共戴天。如今項羽依仗威勢，強行封這3個人為王，秦地人民並不愛戴他們。”
“大王自武關進入關中，對秦地人民秋毫無犯，廢除秦朝苛法，與秦地人民立約，頒布了三條法令，秦民無不希望大王稱王關中。按照義帝與諸侯的約定，大王應當立為關中王，關中的人民無不知曉。大王失去關中王而入漢中為王，秦民沒有不怨恨的。如今大王發兵東征，隻要向三秦地區發出一道聲討三王的公文，便可以平定。”
韓信在與漢王的談話中，對當時局勢作出了精辟的分析：既承認項羽的一時強大，又揭示了項羽的致命弱點，結論是“其強易弱”。對於關中的形勢，指出項羽以威勢強令分封的三王，秦民對他們恨入骨髓；而漢王的秋毫無犯，除秦苛法，約法三章，又深得民心，因而平定三秦將會是“傳檄而定”，易如反掌。隻要能一反項羽之道而行，是可以奪取天下的。
漢王聽了韓信對局勢的分析，十分高興，深感得到韓信是太遲了。於是，漢王聽從韓信的計謀，著手向諸將布置各自的出擊目標和任務。還定三秦的作戰方案，是由韓信製定的。這一作戰方案的要點，是對敵軍實行出其不意的襲擊，因而進軍路線的選擇和確定，便成了關鍵所在。
漢王劉邦元年八月，一切布置就緒，漢王命丞相蕭何留守漢中，收巴蜀田租，安撫巴、蜀、漢中三郡百姓，為大軍提供糧餉。《華陽國誌·蜀誌》記載：“漢祖自漢中出三秦伐楚，蕭何發蜀、漢米萬船而給助軍糧，收其精銳以補傷疾。”於是，漢王與韓信率大軍北上出擊，而韓信為漢軍所選定的進軍路線是從故道縣（今陝西鳳縣東北，西接甘肅省的兩當縣）出兵襲擊雍王章邯。章邯意想不到漢軍從這條穀道北上，急忙率軍迎擊，雙方交戰於陳倉（今陝西寶雞市東），章邯兵敗退還。章邯的軍隊在好疇（今陝西乾縣東）停下來，與漢軍再戰，又被漢軍打敗，逃往都城廢丘（今陝西興平縣東南），漢王於是平定雍王的領地。漢王率軍東至鹹陽，領兵把雍王章邯圍困在廢丘城中；同時派諸將四出攻城略地，塞王司馬欣、翟王董翳向漢軍投降。漢王以其領地設渭南郡、河上郡、上郡。除廢丘城之外，關中地區大部分已被漢軍所占有，“還定三秦”的戰略目標迅速地得以實現。