漢高帝六年，有人上書告發韓信謀反。高帝詢問各位將領，各位將領都說：“急速發兵坑殺這小子算了。”
高帝聞聽後默然無語。又詢問陳平，陳平推辭說：“將領們都怎麼說的？”高帝把將領們說過的話向陳平複述一遍。陳平問道：“有人上書告發韓信謀反，這件事還有別人知道嗎？”
“沒有。”高帝答。
“韓信本人知道嗎？”
“不知道。”
“陛下的精兵比得過楚國嗎？”
“不能超過它。”
“陛下將領用兵的才能，有超得過韓信的嗎？”
“沒有比得上的。”
“如今陛下的兵不如楚國精良，而將領的才能又趕不上韓信，如果發兵攻打他，這是促使他起兵反抗，我私下為陛下這樣做感到危險。”
“那該怎麼辦呢？”高帝急切地問。
“古代時天子到地方上巡視，往往要會見諸侯。南方有個雲夢沼澤（今湖北江漢平原及周圍地區），陛下隻說是巡遊雲夢，在陳縣（今河南淮陽縣）會見諸侯。陳縣是楚國的西部邊界，韓信聞知天子懷著和平願望出遊，勢必會認為安然無事而到郊外迎接拜見陛下，陛下可乘機將他擒拿，這事隻需要一個大力士就可以了。”
漢高帝認為陳平說的很對，便派使者遍告各位諸侯：“我將南遊雲夢。”其實是想襲擊韓信，而韓信對此卻全然不知。
當漢高帝將要到達楚國時，韓信感到事情有些蹊蹺。想起兵反叛，又考慮自己沒有什麼罪過；想要拜見皇上，又擔心自己會被擒拿，一時拿不定主意。有人向韓信說：“如果殺了鍾離昧去朝見皇上，皇上一定會歡喜，那就不會有什麼禍患了。”
韓信去見鍾離昧，同他商議這件事。鍾離昧從韓信的言談話語中，終於明白了他的來意，是想借自己的人頭去作為拜見皇帝的見麵禮，隻是不好意思明說罷了。這使鍾離昧既感到意外，也很是氣憤，說道：“漢王所以不敢攻取楚國，是因為我在您這裏；如果想捉拿我去討好漢王，那麼，我今日死，您也會緊隨著亡命了。”於是罵韓信道：“您不是厚道人。”旋即自殺而死。
韓信提著鍾離昧的人頭，到陳縣拜見漢高帝。漢高帝令武士將韓信捆綁起來，裝在後麵的副車上。韓信被擒拿後說道：“果真像人們所說的那樣：狡兔死，走狗烹；飛鳥盡，良弓藏；敵國破，謀臣亡。如今天下已經平定，我當然要遭到烹殺！”漢高帝說：“有人告發你謀反。”旋即給韓信戴上刑具，裝在車隊後麵的副車裏，取道返回洛陽。
從陳縣至洛陽，有好幾天的路程。一路之上，韓信思前想後，後悔當初沒有聽武涉、蒯通的話，今天果真落得個如此可悲的下場。在副車中，這位曾指揮千軍萬馬、戰無不勝的帝國功臣，麵對自己無辜地淪為皇帝的囚徒，使得他不由不想起一年多前在齊國的一段往事。這段往事，《史記·淮陰侯列傳》曾詳加記載：
漢王四年十一月，韓信在齊國濰水大敗楚將龍且與齊王國廣的聯軍，龍且被殺，田廣被俘，齊地全部被平定，漢王不得不立韓信為齊王。
項羽失去了龍且這位能征慣戰的大將，十分恐懼，派盱台（今江蘇盱眙縣東北）人武涉前往齊國勸說韓信。武涉向韓信說：
“天下人共同苦於秦朝的暴政，已是很久的了，因而各路諸侯相互同心協力地反秦。如今秦已滅亡，按功勞的大小分割土地，封為王侯，以此來使士卒得以休息。如今漢王又興兵東進，侵占他人分封到的土地，現在已經攻破三秦，率兵出關，收集諸侯的軍隊向東方進軍，攻打楚國。漢王的意圖是不吞並天下決不罷休，他的貪得無厭、不知滿足竟達到如此地步！況且漢王這個人不能令人信賴：他曾多次落入項王的手掌之中，項王可憐他而給他留條活命；然而一旦逃脫後，他便立即違背盟約，再次攻擊項王。漢王的不可信賴竟然如此，這都是您親眼所見過的事實。”
如今您雖然自以為與漢王的交情很深厚，盡力為他用兵作戰，但最終還是要被他所擒拿。您所以活到今天，是因為項王尚存的緣故，他不得不借用您的力量來對付項王。當今漢、項二王的成敗關鍵在於您：您向西依附，漢王就會取得勝利；向東依附，項王就會取得勝利。項王如果今天被滅亡，接著便會是擒拿您。您與項王有老交情，為什麼不反叛漢王而與楚國講和、三分天下而獨立稱王呢？現在放棄這個良機，決心投靠漢王來攻打楚國，作為一個有智謀的人會做出這樣的選擇嗎？
韓信向武涉辭謝說：“我侍奉項王，官位不過是個郎中，職務不過是持戟的衛士，進言不被聽用，劃策不被采納，所以我背楚歸漢。漢王授予我上將軍大印，給予我數萬人馬，解下自己的衣服給我穿，分出自己的食物給我用，言聽計從，所以我才到了今天這種地步。人家深深地親近我，相信我，我背叛他不吉祥，即使是一死我也不能變心。望您代我感謝項王。”
武涉離去後，齊國有個名叫蒯通的能言善辯的智術之士，知道天下局勢的關鍵在於韓信，想要用奇謀妙策來打動他，便以給人看相為名來勸說韓信道：“我曾跟名師學習過給人看相的方法。”
“先生怎樣給人看相？”韓信問。
“人的貴與賤在於骨法（即骨骼、骨相），於決斷，用這3個方麵相互參照，萬無一失。”
“好。請先生看看我的相怎樣？”
“請稍屏左右的人。”蒯通說。
“左右的人都退下去了。”韓信說。
蒯通見左右的人都已退下，便開口說道：憂與喜在於氣色，成與敗在“相看您的麵，不過是封侯；相看您的背，卻是貴不可言。”
韓信聽蒯通說自己的相貌貴不可言，心中十分高興，便急切地問道：“這是什麼意思？”
蒯通見韓信急切地向自己詢問，這才切入正題：
“天下剛剛發難反秦的時候，各路的英雄豪傑建號稱王。一聲呼喚，天下的誌士雲聚，像魚鱗那樣密集相從，如同火花迸發四射，狂風從八麵聚起。這個時候，憂患在於滅亡秦朝而已。如今楚漢相爭，使天下無辜的百姓肝膽塗地，父子暴骨於中原，不可勝數。楚人起兵於彭城，轉戰各地，乘勝追擊，至於滎陽，乘著有利的形勢，勢如卷席，威名震動天下。然而，楚兵困於京（今滎陽東南）、索（今滎陽縣城）之間，迫近成皋以西的山地而受阻不能前進，至今已有3年了。漢王統率10萬軍隊，抵距於鞏（今河南鞏縣西）、洛（今河南洛陽市東北），以山河為險阻，一日之中交戰多次，未能取得尺寸的成功，屢遭挫敗而不能自救，兵敗於滎陽，負傷於成皋，於是敗走於宛、葉之間，這正是交戰雙方智勇俱困的形勢。銳氣受挫於關塞險要，糧食竭盡於內府之中，百姓疲憊至極，怨聲載道，人心動蕩，無所依靠。”