葉赫城由東西兩部分組成，兩貝勒各守一城。努爾哈赤隨即也分兵兩部，代善等四大貝勒率一部困住布揚古的西城，努爾哈赤則親自督軍圍攻金台石的東城。
東城又稱葉赫山城，分內外兩層，外為石城，內為木城，木城中又建有八角明樓。城中披甲勇士不下千人，而持弓防衛者更是數以萬計，城上箭矢、孺石、滾木等守城器械也備得十分充足。看來，葉赫山城是早就做好固守死守的準備了。
然而努爾哈赤豈肯甘心無功而返？他麾兵大舉衝擊外城，守城將士抵禦一陣之後，見後金兵如此頑悍凶猛，隻得紛紛退入內城防守，外城隨即被破。
木城實際上比外城更為堅固，而且，守軍力量集中，努爾哈赤不欲兵將傷亡過大，便命將士大聲迫降。
金台石立城怒喝道：
“我乃堂堂男子漢大丈夫，豈能向你們建州俯首稱臣？不要再癡心妄想了，我隻有一死！”
努爾哈赤扭過臉，對身後的將士們朗聲問道：
“金台石能與城偕死，難道我建州就沒有敢舍身攻城的勇士麼？”
八旗將士齊聲喊道：
“建州無懦夫，我等皆願以屍骨填平塹壕！”
二三十架雲梯高高豎起，幾十名後金兵將舍命仰攻，但結果隻是在城下增添了一些後金戰死者的軀體而已。
其實，努爾哈赤這邊的強攻隻是一種姿態，他早就命費英東帶一部分軍士悄悄地在城根下挖洞去了，準備裝炸藥炸城。
子夜時分，隻聽“轟隆隆”巨響迸發，東城的一段城牆被炸開了，後金兵潮水般湧進城狂殺，葉赫兵四散潰逃，金台石攜妻帶子躲進了八角明樓。
皇太極就是這個時候來到八角樓下的，因為金台石是皇太極的親舅舅，努爾哈赤便讓他以外甥的身份去勸降金台石。
皇太極苦口婆心勸了半日，金台石卻死活不肯。
原來，金台石是害怕努爾哈赤以勸降為名，騙他下樓然後殺死他，所以抱定不降的決心。
努爾哈赤勃然大怒，立即命令強攻。金台石見走投無路，遂對皇太極喊道：
“皇太極！你若念及甥舅之情，不絕我子孫性命，我心足矣！拜托拜托！”
皇太極這時隻見明樓火起，連忙命兵將衝上樓去，將舅舅、舅媽和幾個表弟、表妹救出。但是，舅舅在縱火前就已經拔劍割斷了自己的經脈，眼見是無救了。
兩天之後的三月十二日早晨，後金大軍抵達沈陽城下，並未急於攻城，而是先在城東七裏河的北岸築造木城屯兵。
八旗軍出動之時，明軍便點燃烽火沿途通報。沈陽城內早就做好了準備。
這時明軍在沈陽附近的實力並不弱。先看城裏。城裏有兩員總兵官，一個叫作賀世賢，另一個叫作尤世功，這兩位總兵官各領兵將一萬餘人。再看城外。城外遼陽方麵兩位總兵官陳策、董仲揆領川浙軍兵一萬餘人前來援救；奉集堡總兵李秉誠、武靖營總兵朱萬良和薑弼也領兵一共三萬增援。這樣明軍加在一起也有六萬多人。
沈陽城裏的兩位總兵賀世賢、尤世功得到後金兵臨城下的報告，連忙登城觀看。隻見後金兵遠遠紮在七裏河北岸，寨牆相連、綿綿不斷，好一派氣勢。正觀望間，金營中突然馳出數十散騎，隔著壕溝向沈陽城方向窺探，一副趾高氣揚的樣子，似乎全不把沈陽城裏的明軍放在眼裏。
尤世功回身對自己的家將說道：
“虜騎如此猖獗，誰與我殺殺他們的威風？”
一言未落，手下一員家將拱手道：
“末將願往！”
尤世功對家將道：
“帶一百騎兵，小心點！”
家將領命去了，到了壕邊，命守卒放下吊橋，縱馬過壕而去。不到半個時辰，提了四顆後金兵的人頭交令請功。
尤世功看了一眼賀世賢，難掩得意的情緒，說道：
“便記你一功！”
賀世賢撚著胡須想了半天，說道：
“看來建虜也不過如此啊！”忙也對自己的家將說道：
“你們也看仔細了，倘再有虜騎窺探，不待軍令便去斬殺！”
賀家的家將齊齊應了，眼巴巴盼到天黑，也不見壕那邊再有動靜，隻得把一顆立功的心先放他一放了。
第二天，立功的機會來了。後金來了一幫子老兵，有氣無力地來挑戰。領頭那員將飛馬馳到城下，厲聲喝道：
“城上賀世賢聽了！你家貝勒爺今日前來取你沈陽，你若識時務，火速獻城，大家免動刀兵，你也不失拜將封侯之位。如若不然，城破之時，玉石皆焚！”
賀世賢正在城樓上飲酒，聽得噦唕，就城頭堞垛往下一看，見原來是努爾哈赤的一個兒子，叫作湯古岱的，遂哈哈大笑道：
“哈哈哈哈，湯古岱，你這手下敗將！前些時你來打糧，被本鎮殺得大敗，今日還敢卷土重來？”
又命斟滿一巨觥，飲盡了，點了三千人馬，擂鼓出城，與湯古岱戰在一處。
湯古岱與他鬥了才二三十合，便顯得力氣不支，當下一刀劈來，趁賀世賢躲閃的當兒，撥馬落荒而走。
賀世賢哪肯放過？當即麾三千明軍掩殺過去，誰知剛剛追到一片樹林邊，卻聽一陣呐喊，上萬後金軍隊平地裏現出，皇太極、莽古爾泰一槍一刀猶如兩尊門神，赫然擋住去路。
賀世賢知道深陷重圍，不死拚不得生還機會了，便揮雙刀往皇太極、莽古爾泰殺來。可惜勢既已窮，技又不如人，隻好夾著尾巴逃跑。
這回輪到後金兵不肯放過了。結果，這位倒黴總兵身上中了四箭，幾乎成為刺蝟。賀總兵帶著箭，且戰且走，好不容易退到城門外，慘聲淒呼道：
“放吊橋，快放吊橋！”
城上怎麼敢放吊橋？後金兵就在後邊跟著呢！隻好眼睜睜看著他們的總兵大人就死在了他鎮守的城池門外。
其實這個吊橋放不放，對賀總兵都無關緊要了，因為即使放了吊橋，後金兵也會尾隨進城，他照樣難逃一死。
在曆史上，這個吊橋還是放下來了，不過不是明軍為了救應賀總兵放的，而是被早些時候努爾哈赤派進沈陽城詐降的蒙古、女真人，為了迎接汗王大軍，砍斷了繩索強行放下來的。
後金兵在城門裏又殺了匆匆趕來的尤世功，號稱固若金湯的沈陽城就這麼簡單地歸了後金。
拿下沈陽之後，忽有探卒飛馬來報，說鎮守奉集堡的明總兵李秉誠、武靖營總兵朱萬良和薑弼各率本部兵馬合計三萬人，分兩路前來增援沈陽。
努爾哈赤遂命代善、莽古爾泰率左翼四旗，攻李秉誠，阿敏、皇太極率右翼四旗，攻朱萬良、薑弼。
奉了父汗將令的莽古爾泰衝到李秉誠營前，一個衝鋒，便將李秉誠殺得敗回奉集堡。莽古爾泰正要乘勝攻城，卻接到汗王命令，撤軍回營。莽古爾泰無奈，隻得率隊返回。
皇太極、阿敏等人去戰朱萬良，也是這般情景，小勝即被汗王傳令召回。
眾貝勒得勝回營，不解地問汗王道：
“父汗，我軍正要乘勝追擊，為何將兒臣匆匆召回？”
汗王微微頷首，淡淡說道：“不為別的，就是想讓你們好好休息一下，等到了遼陽，我們一起去兜兜風去。”
大家聽了簡直就像炸了窩一樣，哈哈，終於要打遼陽了！
其實，努爾哈赤在攻克沈陽的第二天，如果立即攻打遼陽，當天就回攻克遼陽，因為，在那個時候，遼陽已經沒有了沈陽這個尖利對的屏障，軟腹袒露，城中隻有區區守兵一萬，還是一些殘兵弱旅，遼東所屬的戰將勁兵有一半折損在了沈陽之役，而一般則在各個地方疲憊地增援與救援。
這可是努爾哈赤一生中少見的疏忽，但是卻被遼東的經略袁應泰看出來了，他緊急從各地增兵請援，緊急撤回防軍，努爾哈赤隻給了他五天時間，但是就這五天，袁應泰竟然湊集了十三萬大軍。