直到徐總指揮唱完，陳政委才說：“朱德總司令和張國燾總政委已趕到會寧，顧不上休息便派人叫我們去，研究一下行動計劃。”
朱、張“兩總”的緊急到來，自然是帶著重大使命的。
紅軍在實行從南到北的戰略轉移時，中共中央就已經考慮到打通國際路線，解決紅軍的戰略靠背問題。早在1935年8月5日，在毛兒蓋附近的沙窩召開了中共中央政治局擴大會議，會議通過的《中央關於一、四方麵軍會合後的政治形勢與任務的決議》明確指出：“西北各省是中國反動統治及帝國主義力量最薄弱的地區，在地理上又接近世界無產階級祖國及蒙古人民共和國，這更造成蘇維埃與紅軍發展的有利條件。”1935年9月12日，中共中央政治局在俄界召開擴大會議，關於在何處建立根據地的問題上，毛澤東說：由於一、四方麵軍已經分開，張國燾南下，使中國革命受到相當嚴重的損失，所以一、三軍團必須變更建立川陝甘根據地的計劃，以遊擊戰爭來打通國際聯係，靠近蘇聯，在陝甘廣大地區求得發展。1935年11月，共產國際派林育英（化名張浩）回陝北，傳達了斯大林的指示：不反對中國紅軍主力從北方（外蒙方向）和西北（新疆方向）靠近蘇聯。1935年12月31日，中共中央政治局瓦窯堡會議通過的《中央關於軍事戰略問題的決議》，確定紅一方麵軍東征，“拿三個步驟，達到打通蘇聯與鞏固開展現有蘇區的任務”。紅一方麵軍東征，隻完成了兩個步驟，第三步（戰略目的）未能實現，旋即回師陝甘蘇區，複準備西征。關於西征，毛澤東1936年6月29日的電報指出：“從總的戰略上看，無論站在紅軍的觀點上，站在紅軍與友軍聯合成立國防政府的觀點上，打通蘇聯解決技術條件是今年必須完成的任務。”打通蘇聯的道路有二，一是寧夏及綏西；一是甘、涼、肅三州。紅軍出動的時機亦有二，一是夏秋；一是冬天。不論采取哪一條道路與選擇哪一個時機，給馬鴻逵以堅決的打擊，都是決定的條件。為此，要求一方麵軍必須於一個月內做好打擊寧馬及西渡黃河的準備工作。
張國燾南下失敗後，內外交困，被迫放棄川康計劃。1936年3月，紅四方麵軍複北上，抵甘孜、爐霍、道孚一帶休整。5月25日，中共中央致電四、二方麵軍領導人：外蒙與蘇聯已訂立了軍事互助條約，共產國際盼望中國紅軍靠近外蒙、新疆。一方麵軍自東征回師後正猛力發展陝甘蘇區，以漸次接近外蒙；二、四方麵軍宜趁此有利時機，速定大計，或出甘肅，或出青海，以便一方麵軍適時向天水、蘭州出動，進行策應。張國燾及四方麵軍領導人同意上述方針，準備待與二方麵軍會合後，共同北進。6月上旬，張國燾宣布取消偽中央，成立西南局。二、四方麵軍會師後，為統一兩軍的行動，7月下旬經中央同意，由兩個方麵軍的領導人組成西北局，張國燾任書記，任弼時任副書記。8月，二、四方麵軍根據中央指示出甘南。9月4日，中共中央致電西北局領導人，介紹了陝甘寧蘇區情況：地廣山多、溝深林稀、水少糧缺、物產貧乏、人口稀少，“不能供給大軍久駐”。同時，還介紹了全國現存紅軍遊擊區的情況，強調指出：“通南巴以北之巴山山脈，有王邵春部活動，似散川陝鄂豫邊境，可造成大規模遊擊戰爭之重要的戰略地區。”西北局領導人故向中央提出了西進甘西或出川、陝、豫、鄂的方案。9月8日中共中央複電：向西行動須求得蘇聯協助。“你們提出的出川、陝、豫、鄂方案，是一種向南京進攻的姿勢，隻在不能出西北及與南京談判決裂之時，才是可行的與必須的。我們已將此點電告國際，我們向國際提出的亦是出西北與不得已時出東南兩方案。”共產國際複電中共中央，同意紅軍占領寧夏及甘西。中共中央研究了共產國際的複示，決定一、四方麵軍合力先取寧夏，然後分兵再取甘西。經過電報反複商討，四方麵軍領導人表示服從中央的決定，北上靜寧、會寧地區，與一方麵軍會合。9月底及10月上旬，四、二方麵軍均分別下令北進，不久即在會寧地區與一方麵軍會師，準備實現奪取寧夏、打通蘇聯的戰略計劃。
紅軍接通蘇聯的意圖，蔣介石早有猜測。1934年秋，紅軍開始了舉世聞名的長征，為了摸清紅軍北上意圖，徹底“剿滅”共產黨，蔣召開了軍事會議。在會上胡宗南做了重點發言，他說：“共產黨之所以放棄在江西多年的根據地而到處流竄，就是因為共產黨沒有蘇聯的援助，連根據地也保不住。因而，它隻有轉移到新疆或者外蒙古附近，才能取得蘇聯的物資援助，進出甘、青、新一帶，打通國際交通線，伺機反撲。”在座各級將領無不為之驚服，蔣亦認為胡之分析有理。他為能有這樣有見解、有頭腦，且忠實於自己的下屬而感到自慰，遂宣布胡宗南由第一師師長升任第一軍軍長。
紅軍三大主力會師，造成了橫跨黃河兩岸發展、打通蘇聯、雄峙西北的戰略態勢。蔣介石憂心如焚，焦灼萬狀，加之對共產黨與東北軍、西北軍的秘密聯係已有風聞，生怕“三位一體”，抗日反蔣，他慌忙處理完“兩廣事變”便回戈西北，全力“剿共”。蔣的“剿共”部署分為兩步：第一步，組織通渭會戰，在西蘭通道地區，給紅軍主力以致命打擊，防止紅軍渡過黃河，北進寧夏或西進新疆；第二步，組織最後“圍剿”，將紅軍主力壓迫在黃河以東、西蘭通道以北地區，一舉消滅。在“圍剿”紅軍的同時，乘機觀察張學良、楊虎城的動向，如不服從軍令，則撤職查辦，並將東北軍、西北軍調離西北，予以肢解。張學良把蔣介石的通渭會戰計劃通報中共，提議紅軍及早進行寧夏戰役：“朱、張速通過西蘭大道與一方麵軍會合，執行寧夏戰役。”