夜色沉重而肅穆。
徐向前佇立在繆家屯莊土屋內，冷峻的目光直視地圖。猛地，他離開桌子，倒背著手，時快時慢、時慢時快地踱起步來。天氣酷寒，但他仍然開著小窗，任寒風一股一股吹進來。聽著不時傳來撕裂夜空的零星槍聲和爆炸聲，他心潮起伏，如濤似浪……
西路軍在河西建立根據地的每一次戰鬥，都幾乎是在不得已的情況下，進行各種戰鬥中最殘酷最血腥的巷戰、肉搏戰，各軍、師、團的人數越來越少。戰爭諸因素中，兵源是最重要的因素，沒有士兵，便無法組織戰爭。極其豐富的經驗告訴徐向前，必須在適當時機把預備隊投入交戰，以便將進攻的敵人徹底擊潰，繼而乘勝追擊，無情地消滅或俘獲敵人。但是西路軍已經沒有機動部隊，現有部隊也幾乎得不到片刻休息，甚至連吃飽穿暖都做不到。
麵對險惡，徐向前鎮定自若，盡管隻有他真正明了局勢的危險性。他審慎而正確地認識到西路軍要在河西建立根據地，力量是不夠的。他曾希望避開和馬家軍的正麵衝突直插新疆，但是，西進以後，他卻不能按照自己的預想采取有力和有效的行動。西進計劃隨著不斷變化的形勢而一再拖延，最終失去了寶貴的時機。現在似乎有了轉機，東返將取代打打停停的西進方法。可是，當徐、陳準備東返時，中共中央又電令西路軍停止執行東返計劃。
原來，倪家營子大血戰不久，西安局勢又趨緊張。國民黨中央通訊社忽發出“討伐”電訊，在西安引起了軒然大波。西安軍民群情激奮，認為蔣介石背信棄義，主戰呼聲高入雲霄，內戰有一觸即發之勢。中共力挽狂瀾，力排眾議，堅決反對內戰，爭取和平，由周恩來等人從多方麵進行了一係列的工作和鬥爭。同時，中共中央令西路軍停止執行東進計劃，以避免加劇西安地區的緊張局勢。中央讓西路軍依靠自身力量，就地堅持，粉碎馬家軍的進攻，適時完成西進任務。
2月7日，即農曆大年初一，徐、陳及軍政委員會致電中央軍委：
（一）敵因傷亡過大，補充較前困難，隻馬祿騎旅實傷亡一千四百二十二人，迭電彪、海勿破攻。采取圍困敵人辦法，堅壁清野，迫敵運動，以求決戰。我因地形、堡塞、彈藥、人員限製，敵不外出，亦難憑之襲攻。現正乘機深入訓練，部隊極旺，雖處境極困，然精神振奮，無一逃亡，婦孩均習操，實地戰鬥。直屬隊大加輕便，隻彩號殘廢二千為重，補充擴籌無法。各地反馬情緒甚高，群眾極好，上層分子及哥老會，暗助紅軍。現正廣泛運用抗日反馬統一戰線，白區工作甚易，正建立中，為長久根本之計，當在奠定甘北抗日根據地，接通新蘇區，必速滅“二馬”始能實現。以目前情況力量估計：
（1）西路軍單獨在洪水、高台行動，到一月至兩月，爭取滅敵一部，但欲迅速與徹底滅之尚屬不易，這不能不使西進困難。
（2）東進在目前擊敵有利條件下較易做到，如果延擱根本大計，滋長“二馬”之力，爾後擊之更加不利。
（3）我處倪家營子到洪水約一百九十裏，沿途糧房便利，洪水到北大通三百六十裏，並須三天露營。北大通糧多河大，正月底開冰。二百二十裏到西寧，酌路不便於大隊齊進，非萬分必要時，不采用。
（二）西路軍暫在原地區行動，重要是滅敵西進，由抗日方麵即蘭州於學忠給敵以威脅，以分散敵人兵力，使我軍更容易擊之。或在可能條件下，以四軍、三十一軍西進夾擊，加速殲滅該敵，否則不僅對西路軍，而且對整個抗日局麵均有妨礙。
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第568頁）
這時，中共與南京方麵的談判正緊張進行。2月9日，毛澤東、張聞天致電談判中的周恩來：“軍事方麵，同意提出初編為十二個師四個軍，林、賀、劉、徐為軍長，組成一路軍，設正副總司令，朱正彭副。”2月12日張聞天、毛澤東又致電周恩來：“西路軍防地雖指定，但讓防未實行，且未停戰，應要求停戰讓防。”軍委致電西路軍，為了避免加劇西安地區的緊張局勢，爭取與蔣介石達成談判協議，西路軍放棄東進計劃，依靠自身力量，就地堅持，建立根據地，粉碎馬敵進攻，適時完成西進任務。
2月13日，西路軍軍政委員根據西路軍麵臨的情況，為擺脫不利處境，完成西進任務，致電中共中央：西路軍滅敵西進，相當困難。如上級不派四軍、三十一軍來援，打擊“二馬”實力，則西路軍難以完成西進任務。萬不得已時，西路軍在現地堅持一段時間後，隻好東出青海大通、西寧一帶活動，解決部隊的補充問題，伺機再圖發展。此電全文如下：
（一）關於此方針，我實情已經屢電詳陳軍委，西路軍全體指戰員苦戰孤詣，消滅敵人的決心是沒有何時候動搖的，但戰勝敵人仍須決定於敵我之武裝力量，主力如不夠時，必須另想辦法。正如五次“圍剿”未能衝破，結果仍須退出中央蘇區。並不是我們無決心戰勝敵人，而是由於當新的情況，根據地不能不如此幹去，更為有利於全局。